百惠金控2024年的IPO工作圓滿收官,累積助力16個(gè)IPO上市項(xiàng)目,總集資規(guī)模達(dá)57.25億港元。百惠金控對(duì)資本市場(chǎng)具有深刻見解,欣見2024年中國(guó)香港IPO市場(chǎng)氣氛回暖,我們積極調(diào)動(dòng)自身資源,協(xié)力多家具有潛力的企業(yè)赴港上市,在國(guó)際融資平臺(tái)大放異彩。
這一年,百惠金控助力16個(gè)星級(jí)IPO項(xiàng)目上市,企業(yè)板塊涵蓋人工智能、生物醫(yī)藥研發(fā)及第三代半導(dǎo)體硅基氮化鎵研發(fā)技術(shù)等企業(yè)。這些項(xiàng)目中,集資規(guī)模排名前三的是英諾賽科(蘇州)科技股份有限公司(2577.HK)、多點(diǎn)數(shù)智有限公司(2586.HK)及深圳佑駕創(chuàng)新科技股份有限公司(2431.HK),均由百惠金控團(tuán)隊(duì)出任聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
據(jù)行業(yè)報(bào)告顯示,2024年共有70家上市公司通過港股IPO上市,其中67家獲得超額認(rèn)購(gòu),占比高達(dá)95.7%。值得一提的是,廣東晶科電子股份有限公司(2551.HK)在11月初上市時(shí),以其5677.83倍的超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù),成為“2024年度超額認(rèn)購(gòu)第二位”,百惠金控團(tuán)隊(duì)同樣擔(dān)任了該項(xiàng)目的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人,是我們?cè)谑袌?chǎng)中的實(shí)力見證。
2024年
1月
● 完成長(zhǎng)久股份有限公司(6959.HK)IPO項(xiàng)目,百惠金控?fù)?dān)任聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人,引薦機(jī)構(gòu)投資人認(rèn)購(gòu)約4000萬港元。
● 完成經(jīng)緯天地控股有限公司(2477.HK)IPO項(xiàng)目,百惠金控?fù)?dān)任聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
3月
● 完成富景中國(guó)控股(2497.HK )IPO項(xiàng)目,百惠金控?fù)?dān)任聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人,引薦三名專業(yè)投資人認(rèn)購(gòu)超過1200萬港元。
5月
● 完成EDA集團(tuán)控股有限公司(2505.HK)IPO項(xiàng)目,百惠金控?fù)?dān)任聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人,引薦多名專業(yè)投資人認(rèn)購(gòu)超過1000萬美元。
● 完成汽車街發(fā)展有限公司(2443.HK)IPO項(xiàng)目,百惠金控?fù)?dān)任聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人,引薦錨定投資人認(rèn)購(gòu)約100萬美元。
6月
● 完成江西一脈陽光集團(tuán)股份有限公司(2522.HK)IPO項(xiàng)目,百惠金控?fù)?dān)任 聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
7月
● 完成西安經(jīng)發(fā)物業(yè)股份有限公司(1354.HK)IPO項(xiàng)目,百惠金控?fù)?dān)任聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人,引薦多名錨定投資人認(rèn)購(gòu)合共621.6萬股,約4660萬港元。
● 完成中贛通信(集團(tuán))控股有限公司(2545.HK)IPO項(xiàng)目,百惠金控?fù)?dān)任聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
8月
● 完成眾淼控股(青島 )股份有限公司 (1471.HK)IPO項(xiàng)目,百惠金控?fù)?dān)任聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人,引薦基石投資人認(rèn)購(gòu)約1000萬港元。
● 協(xié)助深圳市優(yōu)必選科技股份有限公司(9880.HK )承銷項(xiàng)目,百惠金控?fù)?dān)任配售財(cái)務(wù)顧問,引薦兩名投資人認(rèn)購(gòu)超過5000萬港元。
9月
● 協(xié)助中國(guó)儲(chǔ)能科技發(fā)展有限公司(1143.HK)承銷項(xiàng)目,百惠金控?fù)?dān)任配售財(cái)務(wù)顧問協(xié)助配售2070.32萬股新股。
10月
● 完成北京華昊中天生物醫(yī)藥股份有限公司(2563.HK)IPO項(xiàng)目,百惠金控?fù)?dān)任聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
11月
● 完成“2024年度超額認(rèn)購(gòu)第二位”,廣東晶科電子股份有限公司(2551.HK)IPO項(xiàng)目,百惠金控?fù)?dān)任聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人,引薦多名錨定投資人認(rèn)購(gòu)約1000萬港元。
● 協(xié)助深圳市優(yōu)必選科技股份有限公司(9880.HK)承銷項(xiàng)目,百惠金控?fù)?dān)任配售財(cái)務(wù)顧問協(xié)助配售700萬股新H股。
● 完成杭州九源基因工程股份有限公司(2566.HK)IPO項(xiàng)目,百惠金控?fù)?dān)任聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
12月
● 完成多點(diǎn)數(shù)智有限公司(2586.HK)IPO項(xiàng)目 ,百惠金控?fù)?dān)任聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人,協(xié)助一家機(jī)構(gòu)投資人認(rèn)購(gòu)國(guó)際配售150萬美元。
● 完成深圳佑駕創(chuàng)新科技股份有限公司(2431.HK)IPO項(xiàng)目 ,百惠金控?fù)?dān)任聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
● 完成健康之路股份有限公司(2587.HK)IPO項(xiàng)目,百惠金控?fù)?dān)任聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
● 完成英諾賽科(蘇州)科技股份有限公司(2577.HK) IPO項(xiàng)目,百惠金控?fù)?dān)任聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人,引薦多名錨定投資人認(rèn)購(gòu)國(guó)際配售超過600萬美元。
百惠金控代表示:“我們2024年的新股發(fā)行工作以亮麗的成績(jī)圓滿收官,成功助力上市的企業(yè)在中國(guó)香港資本市場(chǎng)持續(xù)活躍,例如在2024年初掛牌的經(jīng)緯天地(2477.HK),除了在上市首日漲164%,近一年的漲幅更是達(dá)211%,備受投資者的青睞。”
百惠金控團(tuán)隊(duì)由經(jīng)驗(yàn)豐富的資深業(yè)界精英所組成,洞察市場(chǎng)走向,適時(shí)回應(yīng)各類投資者需求,得到了客戶的眾多正面反饋。展望未來,隨著全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的逐漸好轉(zhuǎn),相信中國(guó)香港IPO市場(chǎng)將迎來新的機(jī)遇,我們會(huì)竭力為更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)提供上市平臺(tái),為投資者帶來融資機(jī)會(huì)。
重要聲明:以上內(nèi)容由百惠金控提供,僅作參考,并不能完全代替投資者的判斷和決策。投資者需要根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力情況和需求,建議進(jìn)行分析和評(píng)估,以制定最合適的投資策略。
百惠金控旗下的百惠證券(中央編號(hào): BPQ161)獲中國(guó)香港證監(jiān)會(huì)發(fā)牌進(jìn)行第一類及第四類受規(guī)管的持牌活動(dòng)。同時(shí),旗下的百惠資本(中央編號(hào): BSM550)持有第一類及第六類牌照,并且擁有保薦人資格。
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