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    宏觀、微觀齊驅(qū)向好,泉果基金:否極泰來,拐點(diǎn)已現(xiàn)

    回顧過去兩年,中國經(jīng)濟(jì)在地產(chǎn)調(diào)整和疫情反復(fù)的多重壓力下舉步維艱。而在9月24日一系列穩(wěn)增長政策的刺激下,上證指數(shù)強(qiáng)勢反彈,短短兩周大漲超20%。隨后市場經(jīng)歷震蕩回落,指數(shù)橫盤整理,但市場活躍度已然得到明顯提振,經(jīng)濟(jì)基本面偏弱的態(tài)勢有望迎來拐點(diǎn),宏觀政策信號已經(jīng)非常明確。

    與此同時(shí),海外資金對中國資產(chǎn)的態(tài)度已經(jīng)出現(xiàn)轉(zhuǎn)向,一旦經(jīng)濟(jì)增長切實(shí)得到改善,市場情緒和資金面則有望持續(xù)好轉(zhuǎn)。

    對于后續(xù)市場走勢,泉果基金認(rèn)為:本輪政策的決心和力度很大,雖然第一階段市場反應(yīng)極快,不過指數(shù)短期快速上漲的階段可能已接近尾聲;在政策的支持下,以及行業(yè)本身的出清后,優(yōu)質(zhì)的公司在市場喧囂后會迎來估值和盈利的雙重修復(fù),市場也會從分化回歸理性,聚焦基本面。

    宏觀政策信號之外,微觀視角下,中國企業(yè)在逆境中展現(xiàn)出了韌性和活力。以最新披露的上市公司三季報(bào)來看,利潤增速超過50%的公司和下滑超過50%的公司同時(shí)增加。泉果基金認(rèn)為,這在某種程度上代表了很多行業(yè)在經(jīng)歷出清后,內(nèi)部結(jié)構(gòu)分化加大,一些公司在競爭中逐步被淘汰,而龍頭公司迎來經(jīng)營拐點(diǎn),競爭力反而進(jìn)一步增強(qiáng)。

    此外,越來越多的上市公司選擇通過高比例分紅、大額回購等方式回饋投資者。Wind數(shù)據(jù)顯示,今年前三季度,共有1966家A股公司實(shí)施回購,累計(jì)回購1406億元,是去年同期的近3倍(數(shù)據(jù)來源于Wind,截至2024/9/30)。

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