2024年8月16日，河南豫光金鉛股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“豫光金鉛”或“發(fā)行人”)主板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債成功發(fā)行!這是8月以來華英證券接連完成的第二單上市公司再融資項(xiàng)目發(fā)行，也是華英證券2024年股權(quán)業(yè)務(wù)第四單!華英證券擔(dān)任獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商。

本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券項(xiàng)目預(yù)計(jì)募集資金7.1億元，系河南資本市場(chǎng)重點(diǎn)再融資項(xiàng)目。本次項(xiàng)目募集資金將投入“再生鉛閉合生產(chǎn)線項(xiàng)目”“年產(chǎn)200噸新型電接觸材料項(xiàng)目”“分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目”等，項(xiàng)目的成功實(shí)施在促進(jìn)豫光金鉛進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)影響力、延伸產(chǎn)業(yè)鏈、豐富產(chǎn)品種類、優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、推進(jìn)再生鉛行業(yè)向規(guī)?；⒁?guī)范化、清潔化方向發(fā)展的同時(shí)，增強(qiáng)業(yè)務(wù)板塊的配置效率和整體協(xié)同效應(yīng)，更大程度釋放發(fā)展活力，為高質(zhì)量發(fā)展增添動(dòng)力，是華英證券支持華中地區(qū)上市公司高質(zhì)量發(fā)展的成功案例之一。

豫光金鉛：引領(lǐng)中國(guó)鉛冶煉工業(yè)

河南豫光金鉛股份有限公司是河南豫光金鉛集團(tuán)有限責(zé)任公司控股子公司。河南豫光金鉛集團(tuán)有限責(zé)任公司始建于1957年,是地方國(guó)有企業(yè)，中國(guó)有色金屬行業(yè)大型骨干企業(yè)，公司連續(xù)多年躋身“中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)”“中國(guó)制造業(yè)500強(qiáng)”“財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)”行列。

河南豫光金鉛股份有限公司2002年在上海證券交易所上市，是我國(guó)大型鉛冶煉企業(yè)、白銀、再生鉛生產(chǎn)基地。公司工藝技術(shù)和裝備水平國(guó)際國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，先后建立了省級(jí)工程研究中心、“一院多所”等多個(gè)科研機(jī)構(gòu)，持續(xù)與國(guó)內(nèi)多所科研院校開展深度合作，形成了一批國(guó)際領(lǐng)先擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，持續(xù)引領(lǐng)鉛冶煉行業(yè)發(fā)展。近年來，公司先后主持和參與了60余項(xiàng)國(guó)家、行業(yè)及團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的制修訂工作，承擔(dān)和參與了國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“固廢資源化”項(xiàng)目等多項(xiàng)國(guó)家課題研究，擁有科技成果200余項(xiàng)，獲得授權(quán)專利220余項(xiàng)，2項(xiàng)科技成果獲“國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)”。

華英證券：助力企業(yè)走綠色發(fā)展之路

作為本次項(xiàng)目的保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商，華英證券深刻理解和洞察發(fā)行人及其所在行業(yè)，精準(zhǔn)把握發(fā)行窗口并為其提供了全方位的專業(yè)投行服務(wù)，特別是用專業(yè)的投行業(yè)務(wù)實(shí)力順利完成了證監(jiān)會(huì)向上海交易所平移的工作，充分彰顯了華英證券作為綜合金融服務(wù)商的執(zhí)行力及專業(yè)度。

華英證券秉承金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的宗旨，全面做好科技金融等五篇大文章，聚焦新質(zhì)生產(chǎn)力行業(yè)企業(yè)，加強(qiáng)對(duì)綠色低碳等重點(diǎn)領(lǐng)域的支持，發(fā)揮綜合金融服務(wù)優(yōu)勢(shì)，賦能企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。華英證券助力豫光金鉛再融資成功發(fā)行，有利于豫光金鉛踐行環(huán)保和節(jié)能減排要求，貫徹落實(shí)國(guó)家“循環(huán)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展”目標(biāo)，緊跟再生鉛產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)，擴(kuò)大公司廢鉛酸蓄電池處理能力，并積極擴(kuò)大產(chǎn)能，順應(yīng)再生鉛行業(yè)規(guī)模化、規(guī)范化、清潔化方向，進(jìn)一步鞏固公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和影響力，持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈向高端化、智能化、綠色化發(fā)展，塑造發(fā)展新優(yōu)勢(shì)。

此次豫光金鉛可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目的成功發(fā)行，由華英證券趙健程團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)二部獨(dú)家保薦，他們?cè)谠ス饨疸U項(xiàng)目上學(xué)習(xí)濟(jì)源愚公移山精神，歷時(shí)兩年堅(jiān)持保證項(xiàng)目成功發(fā)行!

未來，華英證券將繼續(xù)響應(yīng)國(guó)家政策改革理念，繼續(xù)踐行“三大戰(zhàn)略”，依托“投行+”的綜合金融服務(wù)模式，持續(xù)擴(kuò)大“精品投行、特色投行”品牌影響力，以客戶需求為導(dǎo)向，伴隨客戶共同成長(zhǎng)，賦能更多優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)，與更多的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)跑者共同創(chuàng)造價(jià)值。

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