2023年,我國資本市場在改革中穩(wěn)步前行。這一年,我國資本市場正式邁入全面注冊制時代。事實上,全面實行股票發(fā)行注冊制相關(guān)制度規(guī)則,標志著注冊制的制度安排基本定型,在中國資本市場改革發(fā)展進程中具有里程碑意義。對于券商而言,這是一個機遇,投行業(yè)務(wù)打開了新的發(fā)展空間,但更考驗券商的綜合服務(wù)能力。
在全面注冊制的推動下,華英證券股權(quán)融資業(yè)務(wù)表現(xiàn)搶眼。上半年,承銷保薦項目家數(shù)和規(guī)模雙雙增長,完成IPO項目2單,承銷金額14.71億元。其中天鍵股份創(chuàng)業(yè)板IPO為中央紅軍長征出發(fā)地贛南革命老區(qū)第一單,超募7.41億元;海達爾北交所IPO是2023年無錫市新增的第一家北交所上市公司。此外,另有已過會項目3單,申報在審項目5單,輔導項目11單,股權(quán)業(yè)務(wù)實現(xiàn)良性循環(huán)。再融資業(yè)務(wù)加速前行,華英證券完成項目2單,承銷金額15.88億元。其中通用股份定增項目為全面注冊制改革后無錫市首單面向特定對象發(fā)行項目;春秋電子可轉(zhuǎn)債項目,為三年內(nèi)第二次為發(fā)行人再融資提供服務(wù)。此外,另有4單定增項目和2單可轉(zhuǎn)債項目申報在審。
在債券融資業(yè)務(wù)上,華英證券以嚴控風險為基礎(chǔ),專注產(chǎn)品創(chuàng)新和業(yè)務(wù)突破。上半年,債券承銷項目數(shù)量達67單,政府債分銷項目13單,合計承銷金額高達278.34億元。承銷家數(shù)和承銷規(guī)模同比分別增長48.89%和34.35%。此外,另有已取得批文待發(fā)行債券項目46單,在審債券項目30單,待發(fā)行規(guī)模超千億元。在已完成的項目中,有不少標桿性的案例。比如,“23渭南綠色債”成為2023年中西部地區(qū)首單綠色企業(yè)債券,不僅創(chuàng)下了西北地區(qū)同評級、同品種債券中歷史最大發(fā)行規(guī)模、最長發(fā)行期限和最低發(fā)行利率的記錄,也為環(huán)保產(chǎn)業(yè)提供了可觀的資金支持。此外,“23興陽專項債”為農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了專項資金,助力當?shù)馗哔|(zhì)量發(fā)展。
在財務(wù)顧問領(lǐng)域,華英證券堅持以客戶為中心,致力于做好客戶服務(wù)工作,通過匹配客戶資源,強化業(yè)務(wù)協(xié)同,為客戶提供高質(zhì)量的財務(wù)顧問服務(wù)。上半年,完成財務(wù)顧問項目25單,推薦新三板掛牌項目2單,發(fā)行項目4單,同時持續(xù)督導88家企業(yè)。
華英證券在全面注冊制時代展現(xiàn)出了強大的執(zhí)行力和創(chuàng)新力。股權(quán)融資、債券融資以及財務(wù)顧問三大業(yè)務(wù)相互支撐,共同為實體經(jīng)濟的高質(zhì)量發(fā)展提供堅實的金融支持。未來,華英證券有望在資本市場上繼續(xù)發(fā)揮引領(lǐng)作用,為中國經(jīng)濟的可持續(xù)增長貢獻力量。
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