隨著全球數(shù)字化進程的加速推進，云計算、人工智能、無人駕駛、AR/VR等數(shù)字產(chǎn)業(yè)正快速發(fā)展中，算力呈爆發(fā)式增長，數(shù)據(jù)中心需求不斷擴大，服務(wù)器作為數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施市場規(guī)模高速增長。2022年中國服務(wù)器市場規(guī)模為273.4億美元，同比增長9.1%。中國服務(wù)器市場規(guī)模在全球占比24.5%。

在軟件定義數(shù)據(jù)中心背景下，服務(wù)器硬件出貨量大幅增長也使得云基礎(chǔ)軟件市場規(guī)模迅速擴大，其中云系統(tǒng)、容器市場中國廠商持續(xù)保持遙遙領(lǐng)先，在虛擬化市場國外廠商VMware憑借產(chǎn)品優(yōu)勢依然保持市場龍頭地位，但受國產(chǎn)替代以及國產(chǎn)軟件產(chǎn)品力不斷提升等因素影響，其增速及市場規(guī)模雙雙下降，中國虛擬化軟件廠商正在迎頭趕上。IDC報告顯示，2022年全年虛擬化市場規(guī)模達6.89億美元，同比增長9.1%，僅華為、新華三、云宏即“兩華一云”三家中國廠商，市場占有率達46.4%，高于VMware36.8%的市場份額。

雖然VMware在中國虛擬化軟件市場表現(xiàn)呈下降趨勢，但不可否認(rèn)其仍然是全球計算虛擬化解決方案的領(lǐng)導(dǎo)廠商?？v觀虛擬化技術(shù)發(fā)展史，VMware開啟了虛擬化技術(shù)由理論轉(zhuǎn)向商業(yè)大規(guī)模應(yīng)用的先河，20世紀(jì)80至90年代，由于Windows和Linux操作系統(tǒng)的發(fā)展，使得x86服務(wù)器迅速取代大型機和小型機成為首選，為解決x86服務(wù)器維護成本高、基礎(chǔ)架構(gòu)利用率低等問題，VMware推出商業(yè)化虛擬軟件Workstation，使得用戶可在任何x86架構(gòu)上穩(wěn)定運行操作系統(tǒng)，自身也完成了從“探路者”到“領(lǐng)航者”的蛻變。VMware在虛擬化軟件研發(fā)方面常年保持高水平投入，借助服務(wù)器虛擬化產(chǎn)品在技術(shù)上的優(yōu)勢，已經(jīng)形成了一個開放的生態(tài)系統(tǒng)，可更快實現(xiàn)產(chǎn)品與最新硬件產(chǎn)品兼容迭代，VMware的vSphere作為最成熟的虛擬化軟件，無論在國外或是國內(nèi)的虛擬化市場都占據(jù)著舉足輕重的地位。

VMware公司在幫助企業(yè)從硬件定義數(shù)據(jù)中心轉(zhuǎn)變到軟件定義數(shù)據(jù)中心(SDDC)的時候在業(yè)界最先提出了SDDC概念，也使其在虛擬化和私有云領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位難以撼動。然而，近期 Vware退出中國的傳聞開始在坊間流傳，在充滿了不確定性的背景下，市場紛紛尋求 Vware替換之道。從IDC發(fā)布的《2022年中國軟件定義計算軟件市場報告》及賽迪《2022中國虛擬化市場研究報告》中看到，有潛力成為VMware虛擬化產(chǎn)品vSphere中國替代廠商的是華為、新華三、云宏，被行業(yè)內(nèi)稱為“兩華一云”。

圖：賽迪報告中關(guān)于以上中國服務(wù)器虛擬化市場廠商分類

相較于VMware，華為的業(yè)務(wù)模式開始以云優(yōu)先(公有云)轉(zhuǎn)移，私有云場景更多的是以硬件為主，成為在全球云市場中唯一一家以硬件起家的云企。在2015 年以前，華為云處于起步階段，主要依靠數(shù)通產(chǎn)品和資源優(yōu)勢深耕政務(wù)云和私有云，2016年開始逐步發(fā)展公有云業(yè)務(wù)，并在2018年年底組建“計算與云”產(chǎn)業(yè)群，打包了公有云、私有云、AI、大數(shù)據(jù)、計算等相關(guān)業(yè)務(wù)的策略，被視為華為云的真正開端。2020年5月，華為將私有云團隊合入CloudBU被解讀為華為云的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點，虛擬化產(chǎn)品成為華為眾多產(chǎn)品線中的一環(huán)。

與華為類似，自2015年新華三被紫光收購股權(quán)開始，團隊迅速步入新的發(fā)展階段，并于2018年喊出公有云、云優(yōu)先的口號，至2020年4月9日，紫光集團宣布，整合旗下新華三集團、紫光云公司等在私有云、公有云、人工智能、軟件服務(wù)等領(lǐng)域的能力，成立紫光云與智能事業(yè)群，本次整合也被視為紫光向云服務(wù)、行業(yè)云全面重心轉(zhuǎn)移的標(biāo)志。

相比之下，對廠商IT能力要求最強的金融機構(gòu)更多選擇獨立第三方虛擬化產(chǎn)品，“兩華一云”廠商中，云宏的虛擬化產(chǎn)品憑借獨立第三方優(yōu)勢和更廣泛的硬件、軟件的適配性成為更多選擇，在2022年開始的金融信創(chuàng)三期試點的名單指定390家機構(gòu)中，云宏就占據(jù)了三分之一市場份額。選擇云宏并不奇怪，金融機構(gòu)本身IT能力強，對業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性要求極高，尤其是像虛擬化這樣底層關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，從業(yè)務(wù)的安全性考慮，金融機構(gòu)更愿意選擇主流廠商的核心產(chǎn)品。

IDC報告顯示，VMware在售的各大產(chǎn)品系中其核心產(chǎn)品獨立第三方虛擬化軟件占比高達97%，可見核心產(chǎn)品更易獲得市場青睞。與之相反國外某個以硬件設(shè)備為核心產(chǎn)品的大廠，為適配硬件產(chǎn)品所研發(fā)的3000多款軟件，本公司銷售人員都難以牢記，又怎能為客戶提供最優(yōu)軟件解決方案，據(jù)了解，他們也有虛擬化軟件產(chǎn)品，但能被自己銷售人員記起來的機會卻不多。

本質(zhì)上，VMware的軟件定義數(shù)據(jù)中心(SDDC)策略是為了更好地滿足應(yīng)用層面上快速變化的需求，其核心虛擬化產(chǎn)品的獨到之處在于漸進式地完善生態(tài)和應(yīng)對云調(diào)整。以此為基礎(chǔ)VMware解決方案打通了企業(yè)關(guān)于云計算的三個核心要素：計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)的全面虛擬化，從而真正意義上實現(xiàn)了軟件定義的數(shù)據(jù)中心，構(gòu)建了包括計算、管理、網(wǎng)絡(luò)、存儲等多方面云計算能力的解決方案，只有厘清VMware虛擬化軟件的獨立第三方競爭優(yōu)勢，才能更好的完成替換。

VMware的國產(chǎn)替代不能停留在一般業(yè)務(wù)上，替換方案的核心是符合“生產(chǎn)級”要求，“兩華一云”的替換方案在性能、可靠性、安全性和支持力度方面各有優(yōu)勢，但與VMware高度相似、具備廣泛適配性的獨立第三方虛擬化軟件，更易快速實現(xiàn)“生產(chǎn)級”無感替換，如果采用超融合替代VMware，則選型上應(yīng)更多關(guān)注硬件免綁定、產(chǎn)品可靠性，最大限度減少因替換對業(yè)務(wù)帶來直接影響。

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