7月12日，國(guó)際數(shù)據(jù)公司IDC、浪潮信息、清華大學(xué)全球產(chǎn)業(yè)研究院聯(lián)合編制的《2022-2023全球計(jì)算力指數(shù)評(píng)估報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱：《報(bào)告》)正式發(fā)布。這是《報(bào)告》第三年發(fā)布，繼續(xù)關(guān)注計(jì)算力對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的推動(dòng)作用，并著重從美國(guó)、中國(guó)、日本、德國(guó)、印度等15個(gè)國(guó)家，互聯(lián)網(wǎng)、制造和金融等13個(gè)行業(yè)及新興技術(shù)三個(gè)維度分析計(jì)算力的需求變化和未來趨勢(shì)。

《報(bào)告》指出，在全球GDP增長(zhǎng)乏力的背景下，數(shù)字經(jīng)濟(jì)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，算力是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。數(shù)據(jù)顯示，全球主要國(guó)家數(shù)字經(jīng)濟(jì)占GDP的比重持續(xù)提升，預(yù)計(jì)樣本國(guó)家整體比重將從2022年的50.2%增長(zhǎng)到2026年的54.0%。計(jì)算力指數(shù)平均每提高1點(diǎn)，國(guó)家的數(shù)字經(jīng)濟(jì)和GDP將分別增長(zhǎng)3.6‰和1.7‰，預(yù)計(jì)該趨勢(shì)在2023—2026年將繼續(xù)保持。

《報(bào)告》認(rèn)為，算力作為新興生產(chǎn)要素，加大算力投資可能帶來一國(guó)(或地區(qū))穩(wěn)態(tài)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率的躍升，算力先發(fā)國(guó)家或地區(qū)的優(yōu)勢(shì)會(huì)隨著算力投資比重的增加進(jìn)一步獲得強(qiáng)化，算力資本、算力服務(wù)協(xié)同互補(bǔ)，賦能產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和數(shù)字產(chǎn)業(yè)化。

《報(bào)告》顯示，以AIGC(生成式AI)為首的應(yīng)用表現(xiàn)強(qiáng)勁，推動(dòng)智能計(jì)算快速、持續(xù)增長(zhǎng)。IDC預(yù)測(cè)，全球AI計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將從2022年的195.0億美元增長(zhǎng)到2026年的346.6億美元，其中，生成式AI計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將從2022年的8.2億美元增長(zhǎng)到2026年的109.9億美元，在整體AI計(jì)算市場(chǎng)的占比將從4.2%增長(zhǎng)到31.7%，成為驅(qū)動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、制造、金融、教育、醫(yī)療等行業(yè)當(dāng)下與未來創(chuàng)新發(fā)展的重要引擎。

從國(guó)家算力指數(shù)排名看，《報(bào)告》通過綜合計(jì)算能力、計(jì)算效率、應(yīng)用水平和基礎(chǔ)設(shè)施支持四個(gè)維度的評(píng)估得出評(píng)分，將國(guó)家分成領(lǐng)跑者國(guó)家(60分以上)、追趕者國(guó)家(40-60分)和起步者國(guó)家(40分以下)三個(gè)梯隊(duì)。美國(guó)和中國(guó)依然分列前兩位，同處于領(lǐng)跑者位置;追趕者國(guó)家包括日本、德國(guó)、新加坡、英國(guó)、法國(guó)、印度、加拿大、韓國(guó)、愛爾蘭和澳大利亞;起步者國(guó)家包括意大利、巴西和南非。

從行業(yè)來看，全球計(jì)算力水平TOP5的行業(yè)是互聯(lián)網(wǎng)、制造、金融、電信和政府。制造行業(yè)首次超過金融行業(yè)，排名全球第二。同時(shí)，制造業(yè)的IT投入產(chǎn)出比表現(xiàn)更好，制造業(yè)全球Top30的企業(yè)中， IT每投入1美元，可以拉動(dòng)45美元的營(yíng)收額產(chǎn)出，6美元利潤(rùn)產(chǎn)出。

IDC中國(guó)副總裁周震剛

IDC中國(guó)副總裁周震剛表示：“全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，算力已經(jīng)成為推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心支撐力和驅(qū)動(dòng)力。全球企業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的浪潮下開始加速數(shù)字化進(jìn)程，各國(guó)家和行業(yè)計(jì)算力發(fā)展水平總體呈上升趨勢(shì)，在此背景下，推動(dòng)算力基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展，已經(jīng)成為拉動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵因素。”

浪潮信息副總裁張東

浪潮信息副總裁張東指出：“一方面，算力在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用不斷凸顯，AIGC、AI4S等創(chuàng)新技術(shù)應(yīng)用對(duì)算力產(chǎn)生巨大需求，另一方面，摩爾定律接近極限，性能提升變緩，單純依靠芯片獲得算力增長(zhǎng)的傳統(tǒng)模式需要重新思考。”對(duì)于當(dāng)前算力發(fā)展存在的供需失衡問題，張東認(rèn)為需要通過多元化的算力平臺(tái)、系統(tǒng)化的設(shè)計(jì)思維、基建化的算力供給方式、生態(tài)化的協(xié)作模式來解決當(dāng)前算力存在的挑戰(zhàn)。

清華大學(xué)全球產(chǎn)業(yè)研究院副院長(zhǎng)李東紅

清華大學(xué)全球產(chǎn)業(yè)研究院副院長(zhǎng)李東紅指出：“算力的提高對(duì)一國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)效應(yīng)非常顯著，且隨著計(jì)算力指數(shù)的增加，提升效應(yīng)會(huì)越來越明顯。算力投資流向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)，用于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中，直接參與最終生產(chǎn)過程;流向數(shù)字產(chǎn)業(yè)，可以提供算力服務(wù)。加大算力投資已經(jīng)成為驅(qū)動(dòng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新引擎。“

《報(bào)告》是IDC、清華大學(xué)全球產(chǎn)業(yè)研究院和浪潮信息共同完成的研究成果，旨在強(qiáng)化對(duì)全球計(jì)算產(chǎn)業(yè)的洞察，為發(fā)揮算力的賦能價(jià)值、推動(dòng)計(jì)算產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。本次發(fā)布的報(bào)告在此前研究基礎(chǔ)上，根據(jù)最新的調(diào)研結(jié)果，揭示了全球算力發(fā)展的最新動(dòng)向。

本次《報(bào)告》提供了如下核心洞察：

洞察一：數(shù)字化轉(zhuǎn)型技術(shù)的支出將繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)

在全球GDP增長(zhǎng)乏力的背景下，數(shù)字經(jīng)濟(jì)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)。盡管2022年全球經(jīng)濟(jì)面臨巨大挑戰(zhàn)，所有國(guó)家的ICT支出均呈現(xiàn)正增長(zhǎng)，使得各個(gè)國(guó)家的算力指數(shù)均有所增加，預(yù)測(cè)2023年數(shù)字化轉(zhuǎn)型技術(shù)支出的增長(zhǎng)率將達(dá)到16.9%。此外，IDC調(diào)研顯示，只有18%的高管表示將降低整體IT支出，而36%的高管表示會(huì)在未來經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不確定的情況下增加IT支出。

洞察二：算力先發(fā)國(guó)家或地區(qū)的優(yōu)勢(shì)會(huì)隨著算力投資比重的增加進(jìn)一步獲得強(qiáng)化

當(dāng)一個(gè)國(guó)家的計(jì)算力指數(shù)達(dá)到40分以上時(shí)，國(guó)家的計(jì)算力指數(shù)每提升1點(diǎn)，其對(duì)于GDP增長(zhǎng)的推動(dòng)力將提高到40分以下的1.3倍;而當(dāng)計(jì)算力指數(shù)值達(dá)到60分以上時(shí)，國(guó)家的計(jì)算力指數(shù)每提升1點(diǎn)，其對(duì)于GDP增長(zhǎng)的推動(dòng)力將提高到40分以下的3.0倍，對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用變得更加顯著。

洞察三：以AIGC為代表的應(yīng)用推動(dòng)智能計(jì)算將快速增長(zhǎng)

《報(bào)告》預(yù)測(cè)，全球AI計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將從2022年的195.0億美元增長(zhǎng)到2026年的346.6億美元，其中生成式AI計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將從2022年的8.2億美元增長(zhǎng)到2026年的109.9億美元。生成式AI計(jì)算占整體AI計(jì)算市場(chǎng)的比例將從2022年的4.2%增長(zhǎng)到2026年的31.7%。

洞察四：互聯(lián)網(wǎng)、制造、金融、政府、電信是算力水平排名前五的行業(yè)

各行業(yè)計(jì)算力發(fā)展水平總體呈上升趨勢(shì)，計(jì)算力水平排名前五的行業(yè)為互聯(lián)網(wǎng)、制造、金融、政府、電信。其中，對(duì)比上一年度，制造業(yè)超過金融業(yè)，排名第二，通過數(shù)字化變革推動(dòng)制造業(yè)發(fā)展，已經(jīng)成為各國(guó)“制造強(qiáng)國(guó)”的重要手段?；ヂ?lián)網(wǎng)仍然是算力發(fā)展水平最高的行業(yè)，用戶消費(fèi)行為高度數(shù)字化、數(shù)字業(yè)務(wù)面臨的挑戰(zhàn)已經(jīng)成為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)算力發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。

洞察五：制造業(yè)的IT技術(shù)投入產(chǎn)出比最高，金融、電信、互聯(lián)網(wǎng)次之

IT投入帶來數(shù)字經(jīng)濟(jì)的倍數(shù)增長(zhǎng)，不同行業(yè)的IT投入對(duì)企業(yè)營(yíng)收額與利潤(rùn)的創(chuàng)造有所不同。在樣本國(guó)家，IT支出每投入1美元資金，可以拉動(dòng)15美元的數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出，拉動(dòng)29美元的GDP產(chǎn)出。在行業(yè)對(duì)比中，在制造、金融、電信、互聯(lián)網(wǎng)的全球Top30的企業(yè)中，IT每投入1美元，可以拉動(dòng)營(yíng)收額產(chǎn)出分別為45美元、38美元、28美元、22美元，利潤(rùn)產(chǎn)出分別為6美元、5美元、3美元、2美元。

洞察六：美國(guó)和中國(guó)位列計(jì)算力指數(shù)國(guó)家排名前兩位

《報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)整體服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模仍然保持6.9%的正增長(zhǎng)，達(dá)到270億美元，占全球市場(chǎng)25%，僅次于美國(guó)穩(wěn)居第二。其中，2022年中國(guó)加速服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)70.7億美元，在整體服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模占比超過20%。2017-2022復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)48.8%，增速全球第一。IDC預(yù)測(cè)，2027年中國(guó)加速服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模相比2022年還會(huì)有2倍以上的增長(zhǎng)。

洞察七：中國(guó)算力產(chǎn)業(yè)由高增長(zhǎng)期步入到高質(zhì)量發(fā)展的新階段

當(dāng)前，中國(guó)數(shù)據(jù)中心發(fā)展更加注重技術(shù)創(chuàng)新和提升，以技術(shù)創(chuàng)新和提升為關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力、環(huán)境可持續(xù)性和能源效率優(yōu)先成為主旋律。2021年中國(guó)數(shù)據(jù)中心的平均PUE為1.55，截至2022年底，中國(guó)累計(jì)建成153家國(guó)家綠色數(shù)據(jù)中心，規(guī)劃在建的大型以上數(shù)據(jù)中心平均設(shè)計(jì)電能利用效率(PUE)降至1.30。中國(guó)數(shù)據(jù)中心普遍強(qiáng)化了綠色節(jié)能改造，越來越多的傳統(tǒng)行業(yè)用戶開始部署液冷數(shù)據(jù)中心。

洞察八：異構(gòu)計(jì)算、邊緣計(jì)算、綠色計(jì)算是未來趨勢(shì)

在AIGC等應(yīng)用的驅(qū)動(dòng)下，IT基礎(chǔ)架構(gòu)正在由CPU密集型轉(zhuǎn)向搭載GPU、FPGA、ASIC芯片的加速計(jì)算密集型，異構(gòu)計(jì)算將成為主流。為了滿足數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)性、安全性以及大規(guī)模連接的業(yè)務(wù)需求，邊緣計(jì)算成為云計(jì)算的重要補(bǔ)充。綠色計(jì)算發(fā)展受到各國(guó)普遍關(guān)注，液冷技術(shù)可以顯著減少數(shù)據(jù)中心的能耗并有效緩解碳排放問題，液冷服務(wù)器市場(chǎng)將迎來快速增長(zhǎng)。

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