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    補(bǔ)短板不如優(yōu)勢互補(bǔ),自動駕駛產(chǎn)業(yè)迎接歷史轉(zhuǎn)折

    近期,汽車領(lǐng)域大佬們關(guān)于“自動駕駛是不是忽悠”的隔空互懟火爆出圈,引來行業(yè)對自動駕駛的討論再次刷屏。

    自動駕駛曾經(jīng)被認(rèn)為是汽車行業(yè)的未來而備受追捧。如今十年過去,自動駕駛技術(shù)雖有取得明顯進(jìn)步,但路上能夠看到的主要還是L2級別的輔助駕駛,L3以上的高階自動駕駛始終難以落地。資本也在重新審視自動駕駛的前景,當(dāng)初的期待有多高,如今的疑慮就有多深。眼下,“活下去”成了高階自動駕駛企業(yè)的首要問題。

    行業(yè)已從一味追求高指標(biāo)或者高性能的自動駕駛的功能模塊,轉(zhuǎn)向兼顧性能與性價比,顯示市場正在回歸理性。業(yè)內(nèi)的關(guān)注點(diǎn)重新回到對L2+智能駕駛技術(shù)的打磨、成本與價格的控制上,力求在實(shí)現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)的同時,推動高級輔助駕駛技術(shù)向高階發(fā)展。

    或許有一天,高級輔助駕駛技術(shù)與高階自動駕駛將會在某個點(diǎn)相遇,走向融合。

    數(shù)據(jù)驅(qū)動輪子帶來新的挑戰(zhàn)

    即便是現(xiàn)在,無人駕駛也并非完全是“皇帝的新裝”。在某些局部區(qū)域,比如港口、園區(qū)等已經(jīng)實(shí)現(xiàn),只是在更廣闊、復(fù)雜的場景里還需要更多的調(diào)試和打磨。

    當(dāng)前全球汽車正處于百年變革的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),汽車的“新四化”(電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化和共享化)革命為業(yè)內(nèi)每個參與主體同時帶來了前所未有的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。如今電動化、網(wǎng)聯(lián)化已經(jīng)順利形成,智能化將在汽車產(chǎn)業(yè)變革的下半場上演,是整個行業(yè)普遍的認(rèn)知。

    盡管關(guān)于自動駕駛的口水仗頻頻登上熱搜,但在智能化這個無人敢忽視的趨勢面前,大家的身體都非常誠實(shí)。

    在近期的上海車展上可以看到,除了小鵬、蔚來、問界等造車新勢力們在智能化系統(tǒng)配置及輔助駕駛能力方面持續(xù)升級,包括沃爾沃、勞斯萊斯等傳統(tǒng)車企也推出了具備高階智能駕駛輔助的產(chǎn)品。一貫被認(rèn)為對于新技術(shù)更加保守的豐田,也展出了和中國自動駕駛公司小馬智行合作的車款。

    可能讓大家想不到的是,其實(shí)比亞迪還是自動駕駛的先行者。早在 2013 年,比亞迪就推出了線控自動駕駛汽車,2018年又推出開源車載智能開發(fā)平臺“比亞迪D++開發(fā)生態(tài)”;2021年,比亞迪先與汽車智能芯片企業(yè)地平線達(dá)成合作,后與自動駕駛公司Momenta合資成立自己控股的自動駕駛公司,布局高階自動駕駛;從2023年起,比亞迪又引入了英偉達(dá)的自動駕駛芯片(Drive Orin)和自駕平臺(DRIVE Hyperion)。

    2023年車市,量產(chǎn)車的電動化、智能化汽車帶來的將是市場更激烈的淘汰賽。

    百度集團(tuán)資深副總裁、智能駕駛事業(yè)群組總裁李震宇近日公開表示,“2026年,當(dāng)智能化完成市場‘跨溝’后,沒有智能駕駛能力的汽車將難以進(jìn)入用戶的購車清單。”他認(rèn)為,未來3年是智能化的關(guān)鍵窗口期。

    在這個過程中,智能化正在成為車企比拼差異化優(yōu)勢的核心要素。當(dāng)汽車變成一個多功能的互聯(lián)網(wǎng)終端入口,一輛車上的軟件價值占比將超過65%,軟件定義了汽車。一方面,軟件所帶來的性能和體驗(yàn)對汽車用戶體驗(yàn)的影響越來越關(guān)鍵;另一方面,就像特斯拉所展示的,軟件價值量提升為車企帶來更多樣化的收費(fèi)模式,延長了汽車的生命周期和價值周期。

    無論是軟件的運(yùn)行、迭代還是針對用戶行為的智能化學(xué)習(xí),都離不開數(shù)據(jù)要素的支撐。同樣的硬件,數(shù)據(jù)的豐富性和處理效率決定了用戶的體驗(yàn)。

    而圍繞數(shù)據(jù)的采集、存儲、價值挖掘、安全管理等問題,成為行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。

    不同于傳統(tǒng)汽車,智能網(wǎng)聯(lián)汽車既通過車內(nèi)外傳感器采集大量的行駛數(shù)據(jù)、環(huán)境數(shù)據(jù)和行為數(shù)據(jù),又采集海量操作系統(tǒng)的用戶行為數(shù)據(jù),這些海量數(shù)據(jù)維持著車輛日常的運(yùn)行。一輛L4高等級自動駕駛汽車每天會產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量能達(dá)到10TB,是傳統(tǒng)汽車的近10倍。

    如何安全、有效、合規(guī)地采集、存儲和分析使用這些數(shù)據(jù),涉及算力、存儲、系統(tǒng)、技術(shù)、監(jiān)管等諸多方面的問題。

    以算力為例。根據(jù)《汽車數(shù)據(jù)安全若干管理規(guī)定(試行)》,要求汽車數(shù)據(jù)處理者盡可能對數(shù)據(jù)進(jìn)行匿名化、去標(biāo)識化等處理,即“脫敏處理原則”,且除非確有必要,汽車數(shù)據(jù)的處理者不向車外提供汽車數(shù)據(jù),應(yīng)在車內(nèi)完成數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)脫敏,以及算法訓(xùn)練、數(shù)據(jù)銷毀及數(shù)據(jù)使用等處理活動,即“車內(nèi)處理原則”。這些要求需要讓海量數(shù)據(jù)必須在車內(nèi)完成閉環(huán),不僅對存儲能力提出巨大的挑戰(zhàn),更會占用較高算力且提高整車算力峰值,增加對芯片的需求,進(jìn)而導(dǎo)致成本升高。目前車企按照峰值計算方式進(jìn)行統(tǒng)計,部分車型L2/L3級自動駕駛功能消耗車端算力大概占到50%-60%,最高可消耗近90%的算力,留給數(shù)據(jù)脫敏的算力空間本就不多。同時,汽車數(shù)據(jù)脫敏處理流程非常復(fù)雜,涉及數(shù)據(jù)預(yù)處理,敏感區(qū)域定位,匿名化處理等操作,也會增加對算力的需求。

    此外,由于不同廠商的軟件系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一,產(chǎn)生的數(shù)據(jù)也存在不同標(biāo)準(zhǔn),要想實(shí)現(xiàn)跨終端打通,往往沒有現(xiàn)成方案,需要自己去全鏈布局。這對汽車生態(tài)鏈上任何一家企業(yè)而言,都意味著長周期、重投入和無數(shù)技術(shù)的銅墻鐵壁。

    焦慮困擾整個產(chǎn)業(yè)鏈

    面對上述挑戰(zhàn),市場上出現(xiàn)三種實(shí)現(xiàn)自動駕駛的路徑:一是車企堅定全棧自研,完全自主掌控自動駕駛能力;二是汽車公司與自動駕駛公司通過組建合資公司等方式深度綁定;三是汽車公司自研+相關(guān)的解決方案供應(yīng)商模式。

    這里不探討路徑的好壞,每家做出的選擇都有自己的道理;但無論選擇哪種路徑,都離不開成本、自主可控與競爭效率的考量,背后都存在各種焦慮。

    如果造車是“軀體”,自動駕駛技術(shù)就是“靈魂”,很多自主汽車廠商出于對靈魂自主的考慮選擇了第一種模式。所有的廠商都希望靈魂掌握在自己手里,但能夠像特斯拉這樣牢牢掌握了所有核心技術(shù)并垂直整合供應(yīng)鏈的車廠還是極少數(shù)。

    無論是能力、財力,還是速度、效率,都是車企實(shí)現(xiàn)自動駕駛路上的攔路虎。

    一些傳統(tǒng)企業(yè)為擺脫靈魂焦慮,不僅要造硬件,更要all in它并不擅長的軟件領(lǐng)域。過去在軟件能力上的缺失,成為其競爭薄弱環(huán)節(jié)。很多汽車公司擁有大量的用戶,但是這些用戶幾乎沒有被激活,在軟件上也少有變現(xiàn)。

    除了思維、戰(zhàn)略上的差距,人力方面的鴻溝也難以追趕。一個顯而易見的事實(shí)是,在同等營收規(guī)模下,科技企業(yè)的軟件人才要遠(yuǎn)超于需要兼顧更多硬件的傳統(tǒng)車企。比如,英特爾2022年營收為631億美元,它在全球有15000個軟件工程師;而大眾汽車以全球2000多億歐元的營業(yè)收入規(guī)模,僅僅能夠支撐起5000人的軟件工程師團(tuán)隊。而更多的車企很難靠既有的業(yè)務(wù)規(guī)模支撐起大量軟件工程師的成本開支,而靠這樣的團(tuán)隊實(shí)現(xiàn)全棧自研去參與競爭,無異于用小米步槍去對戰(zhàn)飛機(jī)坦克。

    通過借助外部的技術(shù)力量來實(shí)現(xiàn)自動駕駛研發(fā)的路徑相對來說更加靈活,但也面臨著不同程度的數(shù)據(jù)閉環(huán)問題。

    對于數(shù)據(jù)的采集、存儲、標(biāo)記、訓(xùn)練等多個環(huán)節(jié),需要綜合多方面衡量,過去一年當(dāng)中有不少數(shù)據(jù)標(biāo)簽公司的成長相當(dāng)迅速。這說明數(shù)據(jù)處理是一個需求旺盛、成本昂貴的業(yè)務(wù)。很多數(shù)據(jù)處理的操作其實(shí)是共性的需求,但不同的公司分別在操作,各自付出相應(yīng)的成本,其中有相當(dāng)一部分成本是重復(fù)的。

    有個怪現(xiàn)象:以前做手機(jī)的蘋果、小米、富士康要造車,造車的特斯拉、吉利、蔚來要做手機(jī)。其背后的邏輯都是想要在自身的勢力范圍內(nèi)構(gòu)建物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)閉環(huán),實(shí)現(xiàn)生態(tài)內(nèi)整合。但這樣做的結(jié)果是戰(zhàn)線無限拉長,且對每一個動作的容錯能力都很低。

    此外,無論是自研還是攜手伙伴,自動駕駛最終能否量產(chǎn)落地,很大程度上還要取決于成本控制。舉例來說,為了解決預(yù)期功能測試智能汽車的安全駕駛長尾問題,需要企業(yè)自己采集用戶的閉環(huán)數(shù)據(jù),需要億級公里的數(shù)據(jù)才足以讓自動駕駛汽車量產(chǎn)落地,并且確保安全。而企業(yè)自己采一兩百萬公里數(shù)據(jù)的成本已經(jīng)非常高,不說幾十億公里的數(shù)據(jù),連1億公里的數(shù)據(jù)采集費(fèi)用都承受不了。

    這也是高階自動駕駛方案遲遲不能量產(chǎn)的原因。而今年車展上多家自動駕駛廠商發(fā)布的“行泊一體”技術(shù),因其能給車企帶來成本和開發(fā)效率上的優(yōu)勢,就獲得了市場的青睞。

    優(yōu)勢互補(bǔ)好過各“補(bǔ)短板”

    盡管存在諸多問題,中國的自動駕駛產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)勃勃生機(jī)。有調(diào)查表明,國內(nèi)有70%的人能夠接受自動駕駛,而國外只有30%。疊加中國互聯(lián)網(wǎng)的普及與各地方政策的鼓勵,未來自動駕駛在國內(nèi)的落地程度一定會領(lǐng)先全球。這是整個產(chǎn)業(yè)鏈的機(jī)會。

    同樣,便捷、高效、安全的自動駕駛從想象變?yōu)楝F(xiàn)實(shí),也需要整個產(chǎn)業(yè)鏈多方協(xié)同配合。

    汽車是一個長周期、重技術(shù)的產(chǎn)業(yè),一款新車的研發(fā)周期普遍要3到5年,涉及1-2萬個零部件和越來多的軟件,產(chǎn)業(yè)鏈極其龐大,單一的角色很難完成所有的硬件研發(fā)和智能技術(shù)的積累,沒有一家企業(yè)能夠做到全鏈通贏,都有各自的優(yōu)勢和短板。相對而言,車企更懂場景和用戶,技術(shù)公司更懂技術(shù),二者互相協(xié)同,才能讓技術(shù)落實(shí)到場景里,實(shí)現(xiàn)市場價值。

    而且在“新四化”加速的當(dāng)前,技術(shù)研發(fā)越來越快,速度要求越來越高,單打獨(dú)斗的策略很難做到既硬件和軟件同時鋪開,又在研發(fā)速度上保持領(lǐng)先。

    對企業(yè)而言,市場競爭實(shí)際上變成了產(chǎn)業(yè)資源整合能力的綜合比拼,與其耗費(fèi)資源去補(bǔ)短板,不如尋找優(yōu)勢合作伙伴進(jìn)行互補(bǔ)。

    比如,在率先實(shí)現(xiàn)自動駕駛量產(chǎn)的關(guān)鍵競賽中,車企在研發(fā)效率、速度和成本上面臨的挑戰(zhàn)比較突出,而一些深耕數(shù)字化領(lǐng)域多年的合作伙伴,剛好能夠補(bǔ)足這塊優(yōu)勢能力。

    華為云近期提出的“樂高式”自動駕駛研發(fā)工具鏈解決方案,能讓車廠如同搭積木一般靈活組合工具鏈,提高研發(fā)效率。在提升研發(fā)速度以及降低成本的需求,華為云提供可顯著縮短自動駕駛模型迭代周期的“訓(xùn)練加速,數(shù)據(jù)加速,算力加速”三層加速方案。同時以存儲技術(shù)、NeRF 3D重建降低場景積累成本,縮短里程爬坡進(jìn)程。這對車企而言,既可守住身體和靈魂,又搭上自動駕駛的快車,能夠?qū)W⒂谟脩趔w驗(yàn),實(shí)現(xiàn)研發(fā)的快速迭代。

    大廠們的“開放”戰(zhàn)略也體現(xiàn)了自動駕駛產(chǎn)業(yè)協(xié)同的共識。近期,華為云宣布構(gòu)建開放生態(tài),在數(shù)字化轉(zhuǎn)型咨詢、數(shù)字化研發(fā)、數(shù)字化生產(chǎn)與供應(yīng)鏈、數(shù)字化營銷和數(shù)字化出行、物流等領(lǐng)域?yàn)榛锇橘x能,共同構(gòu)筑開放、繁榮的汽車行業(yè)解決方案生態(tài)圈。

    一個開放的汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈里,各類主體合理分工,在各自擅長的領(lǐng)域發(fā)揮優(yōu)勢,互相協(xié)同打通,才能在激烈的競爭中贏得一席之地。一些行業(yè)共同的難題,也有賴于整個產(chǎn)業(yè)生態(tài)的開放來解決。

    采用數(shù)據(jù)閉環(huán)來驅(qū)動算法迭代,幾乎已經(jīng)被公認(rèn)為是提升自動駕駛能力的必由之路。很多主機(jī)廠和自動駕駛Tier1都在搭建自己的數(shù)據(jù)閉環(huán)系統(tǒng),甚至還專門設(shè)置了數(shù)據(jù)閉環(huán)架構(gòu)師的職位。量產(chǎn)車上有大量真實(shí)、及時的數(shù)據(jù),讓云服務(wù)商、供應(yīng)商、算法供應(yīng)商、車企共享數(shù)據(jù),讓這些沉睡的數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)起來,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)閉環(huán),可以讓所有生態(tài)伙伴從中獲益。

    現(xiàn)階段,數(shù)據(jù)閉環(huán)面臨著數(shù)據(jù)合規(guī)與算力供應(yīng)等突出挑戰(zhàn),都需要以強(qiáng)大的云服務(wù)為后盾。因此,云解決方案提供商是推動數(shù)據(jù)閉環(huán)的主要力量。

    比如,華為云在全國范圍內(nèi)構(gòu)筑了“3+M+N”的專屬云平臺,可幫助車企建立安全合規(guī)的云平臺,同時快速實(shí)現(xiàn)采集數(shù)據(jù)上傳,解決數(shù)據(jù)安全合規(guī)與算力供應(yīng)問題。此外,華為云的三層加速方案,讓自動駕駛算法能夠高效被訓(xùn)練、被推理,也有助于形成整個數(shù)據(jù)端到端的閉環(huán)。

    在自動駕駛落地競技的過程中,無論是車企、汽車供應(yīng)商、算法供應(yīng)商,還是云服務(wù)商及其供應(yīng)商,如何用好產(chǎn)業(yè)鏈伙伴的能力,將會是贏得競爭的關(guān)鍵。早日實(shí)現(xiàn)真正意義上的數(shù)據(jù)閉環(huán),也是我國汽車產(chǎn)業(yè)下一步發(fā)展的關(guān)鍵。

    回顧汽車產(chǎn)業(yè)百年發(fā)展史,汽車業(yè)對整個工業(yè)鏈條乃至國民經(jīng)濟(jì)與生活的革命性影響,使其不僅成為各國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的濃縮,更是一個個經(jīng)濟(jì)體發(fā)展的側(cè)影。從上世紀(jì)初的美國到七八十年代的日本,到近十多年的德國,汽車業(yè)全球霸主的轉(zhuǎn)移與全球經(jīng)濟(jì)體高速發(fā)展的重心轉(zhuǎn)移有著密切聯(lián)系。從本世紀(jì)開始,全球汽車消費(fèi)最大市場已經(jīng)轉(zhuǎn)移到我國。

    如今,自動駕駛的時代正在駛來,中國的汽車產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了前所未有的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在這個重要的歷史轉(zhuǎn)折點(diǎn),自動駕駛領(lǐng)域應(yīng)全產(chǎn)業(yè)鏈通力合作,通過加速技術(shù)創(chuàng)新來應(yīng)對挑戰(zhàn),抓住自動駕駛的下一個黃金十年,跑出整個中國汽車產(chǎn)業(yè)乃至中國經(jīng)濟(jì)的“加速度”。

    來源:第一財經(jīng)

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