近日，中共中央、國務院印發(fā)的《數(shù)字中國建設整體布局規(guī)劃》指出，建設數(shù)字中國是數(shù)字時代推進中國式現(xiàn)代化的重要引擎，是構(gòu)筑國家競爭新優(yōu)勢的有力支撐。加快數(shù)字中國建設，對全面建設社會主義現(xiàn)代化國家、全面推進中華民族偉大復興具有重要意義和深遠影響。“要繼續(xù)把發(fā)展經(jīng)濟的著力點放在實體經(jīng)濟上，扎實推進新型工業(yè)化，加快建設制造強國、質(zhì)量強國、網(wǎng)絡強國、數(shù)字中國，打造具有國際競爭力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群”。

數(shù)字化、智能化代表未來競爭力，以ChatGPT為代表的AI技術正逐步重塑社會、生產(chǎn)、經(jīng)濟模式，這要求完善的產(chǎn)業(yè)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、開放的數(shù)據(jù)交互環(huán)境作為基礎。未來數(shù)字化、智能化將成為未來企業(yè)甚至國家核心競爭力，值此技術變革之際，不論從產(chǎn)業(yè)動向和政策導向上看，數(shù)字經(jīng)濟都有望作為未來發(fā)展重點。

在疫情防控常態(tài)化背景下，國家對數(shù)字經(jīng)濟的支持力度不斷加大，相關政策將頻繁出臺，下游需求也有望出現(xiàn)恢復性增長。數(shù)字經(jīng)濟相關的上市企業(yè)的業(yè)績值得期待。

地方政府積極討論，數(shù)字經(jīng)濟成各大券商高頻詞

2023年作為經(jīng)濟全面復蘇和發(fā)展的重要一年，數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為當前中國經(jīng)濟發(fā)展的“主弦律”，成為全國多省2023年地方政府工作的重要部署內(nèi)容。

1月17日，重慶市市長表示，重慶是制造業(yè)重鎮(zhèn)，力爭到2027年地區(qū)生產(chǎn)總值邁過4萬億元大關，全市制造業(yè)增加值占GDP比重達到28%，數(shù)字經(jīng)濟增加值占GDP比重超過50%。上海提出未來五年數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占全市生產(chǎn)總值比重升至18%，北京提出2023年數(shù)字經(jīng)濟增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值比重達42%，江蘇在2023年力爭數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模突破5.5萬億元。

各地也根據(jù)自身的發(fā)展情況和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，布局數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展賽道。浙江省提出，支持平臺經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，精準制定支持政策，建立專業(yè)化服務機制，鼓勵平臺企業(yè)加快前沿技術研發(fā)和應用推廣;安徽省提出，做大做強數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群，培育一批數(shù)字技術賦能企業(yè)、咨詢服務機構(gòu)和研究機構(gòu)，“中國聲谷”入園企業(yè)超2100家、營業(yè)收入超3000億元;廣東省提出，促進數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟深度融合，培育壯大關鍵軟件、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等產(chǎn)業(yè)，新推動5000家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，帶動10萬家中小企業(yè)“上云用云”。

國聯(lián)證券表示2023年持續(xù)看好信創(chuàng)和數(shù)字經(jīng)濟兩條主線;中信建投表示信創(chuàng)是實現(xiàn)“科技自立自強”的重要環(huán)節(jié)，兩大IT產(chǎn)業(yè)“國家隊”有望充分受益;平安證券表示數(shù)字經(jīng)濟和綠色經(jīng)濟相關產(chǎn)業(yè)鏈相對更具高景氣;華西證券認為，2023年1-2月，我國中共中央政治局二次、三次集體學習中均強調(diào)要“加快國產(chǎn)替代”，或?qū)Ⅱ?qū)動信創(chuàng)政策、訂單規(guī)模和技術創(chuàng)新等超預期;招商證券表示，信創(chuàng)發(fā)展是科技自立自強的必經(jīng)之路，迫切性正持續(xù)提升，當前時點，新一輪信創(chuàng)政策已經(jīng)陸續(xù)出臺，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)從黨政的關鍵環(huán)節(jié)向全行業(yè)延伸，需求有望在23年持續(xù)釋放。

數(shù)字經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，賽意信息長期增長動力充足

2023年，國內(nèi)疫情結(jié)束后下游各行業(yè)需求逐步恢復，行業(yè)內(nèi)企業(yè)2022年主動精簡人員、控制費用等多重因素后，計算機軟件企業(yè)收入利潤情況將得到較大改善。更為重要的是，信創(chuàng)行業(yè)政策逐步明晰，在中美摩擦背景下，信創(chuàng)發(fā)展是科技自立自強的必經(jīng)之路，迫切性正持續(xù)提升，當前時點，新一輪信創(chuàng)政策已經(jīng)陸續(xù)出臺，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)從黨政的關鍵環(huán)節(jié)向全行業(yè)延伸，下游需求有望在2023年持續(xù)釋放。

作為數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心標的，賽意信息近年來在細分行業(yè)表現(xiàn)優(yōu)異：在高科技電子及計算機通信MES解決方案廠商份額排名第一，占比高達7.6%;在裝備制造MES解決方案廠商份額中排名第二，占比達4.2%。同時，公司持續(xù)擴張覆蓋行業(yè)范圍，在半導體、PCB、醫(yī)療設備、新能源等領域均有突破。2022年公司的新能源和半導體這兩大新業(yè)務板塊表現(xiàn)亮眼，這兩個板塊也是公司2023年重點發(fā)展方向，或?qū)⒊蔀楣臼杖朐鲩L的新驅(qū)動力。

與此同時，新業(yè)務形態(tài)的拓展也成為賽意信息發(fā)展的重點。在自研產(chǎn)品方面，賽意信息除了在智能制造和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)之外，各項自研的業(yè)務平臺如技術平臺和數(shù)據(jù)平臺等已擁有多家客戶使用。在泛ERP業(yè)務方面也有所突破，賽意信息的業(yè)財業(yè)務以及供應鏈業(yè)務已有多個案例落地試試。

過去三年里，賽意信息著力遠程ODC交付模式的打造，同時加強智能制造業(yè)務中自研產(chǎn)品的占比，進一步提升了公司的整體毛利率。長期來看，隨著制造業(yè)板塊在未來幾年的逐步復蘇，下游企業(yè)還將持續(xù)在數(shù)字化、建設、智能制造方面加大投入，公司相關營收提速在即。

持續(xù)擴展釋放新動能，賽意信息發(fā)力高景氣行業(yè)及腰部企業(yè)

2023年，除國際環(huán)境緊張等被動因素外，國內(nèi)大中型制造企業(yè)為適應自身制造流程和業(yè)務模式的需要，產(chǎn)線從設施設備到軟件系統(tǒng)主動國產(chǎn)化意愿增加。作為擁有制造業(yè)IT基因的企業(yè)，賽意信息緊密跟蹤業(yè)界前沿技術，目前已擴展成為一套專業(yè)性強、成熟度高、制造運營一體化的工業(yè)管理軟件產(chǎn)品家族(S-MOM)。

在市場疲軟的狀況下，賽意信息上市以來一直較為穩(wěn)健的增長步伐吸引了許多投資者的目光。對于市場對公司未來的期許，賽意信息表示，需要構(gòu)建對于新行業(yè)的強業(yè)務滲透能力，加速在新能源，電子高端制造等未來高景氣方向的行業(yè)拓展力度，打開新的業(yè)務市場增長點局面。

在市場增量方面，賽意信息表示公司未來的增量表現(xiàn)在：一是來自于新行業(yè)的拓展，在已有的軟件框架上，加強面向新行業(yè)的技術和產(chǎn)品能力延展提升;二是重點布局部分行業(yè)的腰部客戶，這些客戶具備專精特性屬性的和潛在的產(chǎn)能擴張能力;三是擴大需求挖掘范圍，從單一場景價值點到端到端的整個業(yè)務域的擴張，加大方案的覆蓋面。

賽意信息表示，公司近年來啟動了內(nèi)部組織升級優(yōu)化項目，并在管理及組織上落地了新的部門架構(gòu)，使得公司在經(jīng)營能力、管理能力、戰(zhàn)略能力得到提升，能夠面向未來長期有質(zhì)量的增長目標。

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