金蝶國(guó)際2022年年中報(bào)顯示，集團(tuán)營(yíng)收21.97億元，較2021年同比增長(zhǎng)17.3%;集團(tuán)云服務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入同比增長(zhǎng)34.5%，占比集團(tuán)收入約76.4%。作為對(duì)比，2021年中報(bào)時(shí)，金蝶國(guó)際云業(yè)務(wù)營(yíng)收12.38億，收入占比約66.1%。

目前金蝶的經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流為-1.8億元，虧損主要是公司加大對(duì)云服務(wù)產(chǎn)品尤其是金蝶云·星瀚及HR SaaS的研發(fā)投入，以及新冠疫情持續(xù)，對(duì)項(xiàng)目交付效率產(chǎn)生不利影響所致。

不過(guò)，對(duì)于一家快速發(fā)展的云服務(wù)企業(yè)，虧損本身沒(méi)那么可怕，因?yàn)槲磥?lái)持續(xù)的訂閱收入會(huì)彌補(bǔ)早期較高研發(fā)投入帶來(lái)的虧損。

對(duì)于推行云轉(zhuǎn)型的企業(yè)來(lái)說(shuō)，ARR可以相對(duì)科學(xué)地衡量其云業(yè)務(wù)運(yùn)行狀況，Adobe、Autodesk等美股云SaaS上市公司均廣泛應(yīng)用這一指標(biāo)。金蝶于2020年年報(bào)中在國(guó)內(nèi)率先公布這一指標(biāo)的云SaaS企業(yè)之一，表明其云轉(zhuǎn)型進(jìn)程已開(kāi)始與國(guó)際接軌。

如今，隨著云訂閱業(yè)務(wù)的漸入佳境，不僅帶來(lái)的是金蝶營(yíng)收上帶來(lái)最直觀的改變，更是客戶滿意度和客戶粘性的大幅提升。以半年報(bào)推及全年年報(bào)，金蝶國(guó)際云服務(wù)收入質(zhì)量明顯提升，估值基礎(chǔ)得到夯實(shí)。

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