搭建“交易型投行”，提高并購能力成為孫超帶領(lǐng)德邦投行發(fā)力的另一重點(diǎn)。據(jù)孫超介紹，“隨著有上市需求的公司越來越多，整個市場IPO出口數(shù)量有限，也會有一定比例的企業(yè)達(dá)不到上市條件，在其中的一級市場資金退出是有急迫性的，這將導(dǎo)致并購案例越來越多，并購需求越來越旺盛。同時，中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)已經(jīng)到了向頭部集中的階段，并購也將成為一項(xiàng)課題。我要求團(tuán)隊(duì)提高并購能力，提高估值定價能力，打造‘交易型投行’”。

據(jù)孫超介紹，目前德邦證券投行團(tuán)隊(duì)內(nèi)部有約10個分團(tuán)隊(duì)，涵蓋五大新經(jīng)濟(jì)行業(yè)及服務(wù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級的4-5個不同方向，業(yè)務(wù)邏輯清晰，前中后期完整業(yè)務(wù)閉環(huán)通暢，交易合作框架形成。“目前在醫(yī)藥及礦產(chǎn)等行業(yè)都已有業(yè)績產(chǎn)出，其他行業(yè)如文體等已積累了很多早期跟蹤項(xiàng)目，與生態(tài)圈共同推進(jìn)投資、戰(zhàn)略、咨詢等業(yè)務(wù)，為相關(guān)公司提供融資、產(chǎn)業(yè)整合及并購服務(wù)。”

協(xié)助三家企業(yè)融資合計(jì)近50億元

日前，德邦證券投行團(tuán)隊(duì)?wèi){借出色的投研定價和市場化交易能力，順利完成了海南礦業(yè)、美凱龍非公開發(fā)行股票及耐普礦機(jī)可轉(zhuǎn)債的發(fā)行工作，累計(jì)協(xié)助三家企業(yè)實(shí)際融資規(guī)模近50億元。德邦證券表示，搭建“交易型投行”、提高并購能力是投行業(yè)務(wù)發(fā)力的重點(diǎn)之一。

據(jù)了解，上述三家公司的募集資金主要用于產(chǎn)業(yè)升級和技術(shù)迭代等。德邦證券投行團(tuán)隊(duì)基于多年對再融資服務(wù)的探索，在近期的項(xiàng)目中對于發(fā)行人及股東心理預(yù)期及市場價格精準(zhǔn)把控，最終在定價結(jié)果、價值發(fā)現(xiàn)等方面受到了發(fā)行人和資金方的雙向認(rèn)可，為融資目標(biāo)的順利達(dá)成奠定基礎(chǔ)。

另一方面，投研能力也是助力此次三單再融資順利達(dá)成的關(guān)鍵因素。德邦證券投行團(tuán)隊(duì)全面聚焦“大健康、大消費(fèi)、科技、互聯(lián)網(wǎng)、智能制造”等五大新興行業(yè)，并對裝備、家居、資源等傳統(tǒng)行業(yè)具備多年深耕基礎(chǔ)。

投行項(xiàng)目儲備數(shù)量每月環(huán)比增長5%

孫超表示，針對投行業(yè)務(wù)，公司開展了“苗圃計(jì)劃”，即培養(yǎng)早期項(xiàng)目，主要指德邦證券投行團(tuán)隊(duì)對中小企業(yè)的融資服務(wù)、資源對接服務(wù)等。投行項(xiàng)目的跟蹤周期較長，而“苗圃計(jì)劃”目前的項(xiàng)目積累儲備數(shù)環(huán)比增長5%。這也是公司服務(wù)中小經(jīng)濟(jì)企業(yè)的重要舉措。

近年來，德邦證券投行團(tuán)隊(duì)重點(diǎn)打造投行深耕行業(yè)的能力，從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級以及“十四五”規(guī)劃來看，團(tuán)隊(duì)要將未來大力發(fā)展的行業(yè)與自身優(yōu)勢結(jié)合，整合投資、投行、研究，聚焦和深耕行業(yè)。

德邦證券未來也會以專業(yè)化去約束自身管理，全面加大人才的培育與應(yīng)用，并構(gòu)建一個龐大的資源交互平臺，去分享這些資源。從服務(wù)上進(jìn)行突破，乃至完成質(zhì)變。這是德邦證券未來成長的根本。相信在未來不久后，德邦證券會越做越大。

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