近日，諾誠健華發(fā)布2021年業(yè)績報告，首次公布了多項產(chǎn)品管線最新臨床數(shù)據(jù)，其中奧布替尼在自身免疫性疾病領(lǐng)域系統(tǒng)性紅斑狼瘡(SLE)的多項數(shù)據(jù)表現(xiàn)出色。興業(yè)證券發(fā)布研報稱，基于初步的療效數(shù)據(jù)和全球良好競爭格局，奧布替尼治療SLE 的進一步開發(fā)被看好。

　　奧布替尼治療SLE的1b/2a 期臨床數(shù)據(jù)初步療效亮眼，自免適應(yīng)癥治療潛力有望再度大幅提升：公司首次公告奧布替尼治療SLE 的療效數(shù)據(jù)，結(jié)果顯示在12 周的SRI-4 上，對照組和三個劑量組分別為35.7%/50.0%/61.5%/64.3%，展現(xiàn)了不錯的劑量效應(yīng)關(guān)系。目前全球范圍內(nèi)，還有3 款BTKi 治療SLE 處于2 期臨床階段。目前未看到羅氏進一步的開發(fā)計劃，默克由于2 期折戟已終止進一步開發(fā)。艾伯維則聯(lián)用JAK1 抑制劑，2 期數(shù)據(jù)有望在2022 年內(nèi)讀出。基于初步的療效數(shù)據(jù)和全球良好競爭格局，我們看好奧布替尼治療SLE 的進一步開發(fā)。

　　奧布替尼首年銷售額達到2.4 億元，符合市場預期，期待醫(yī)保后銷售大幅增長：2021 年公司錄得收入10.43 億元，主要包括奧布替尼的銷售額和Biogen 的首付款兩部分。2021 年在無醫(yī)保覆蓋的條件下，奧布替尼銷售額達到2.41 億元?？紤]到21 年底進入醫(yī)保目錄降價導致的渠道差價補償后，銷售額為2.15 億元，符合市場預期。而諾誠健華的另外一塊收入來自Biogen 的1.25 億美金首付款。

　　考慮到首年的銷售成效、不斷增強的銷售力量、新進醫(yī)保目錄的加持以及CSCO 指南的一級推薦等，興業(yè)證券表示看好2022 年奧布替尼銷售大幅提升。

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