本文由博眾投資編輯整理。信息化打通電力系統(tǒng)全鏈路,促進能源優(yōu)化配置。信息化與智能化可以全面優(yōu)化電力產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié),一方面可以實現(xiàn)各環(huán)節(jié)之間的聯(lián)通以及資源管控調(diào)度;另一方面可以對電力系統(tǒng)各個環(huán)節(jié)進行實時監(jiān)測和響應。具體來看:1)發(fā)電系統(tǒng)信息化:為能源轉換提供更高效準確的安全保障,包括新能源發(fā)電功率預測系統(tǒng)、新能源發(fā)電站智能運維系統(tǒng)、智慧電廠等。2)儲能系統(tǒng)信息化:大幅提升能源管控能力,包括電池管理、 儲能能源管理系統(tǒng)、儲能調(diào)度控制等。3)輸變電系統(tǒng)信息化:保障更長距離、更穩(wěn)定的運輸,包括繼電保護、監(jiān)測設備、預警軟件平臺、變電自動化系統(tǒng)等。4)配電系統(tǒng)信息化:使電能更精細、更節(jié)約地配送至用戶側,包括配電控制系統(tǒng)、智能交互終端、 智能調(diào)度云平臺、分布式監(jiān)控終端等。5)用電系統(tǒng)信息化:通過智能化的服務系統(tǒng)幫助用電側能源管理并滿足個性化需求,包括智慧管理系統(tǒng)、聚合充電平臺等。(博眾投資)
“雙碳”對電力系統(tǒng)提出全新要求,信息化助力全產(chǎn)業(yè)鏈革新。第75屆聯(lián)合國大 會上,中國正式提出2030年實現(xiàn)碳達峰、2060年實現(xiàn)碳中和的目標。2021年10月, 國務院發(fā)布《2030年前碳達峰行動方案》,提出2025年,我國非化石能源消費占比20%左右,2030年,非化石能源消費占比25%左右等更為具體的目標。圍繞“雙碳”目標, 國家對電力系統(tǒng)陸續(xù)提出了:構建源網(wǎng)荷儲一體化的新型電力系統(tǒng)、推進價格改革,完善綠電價格政策等實施方向。從信息化來說,不論是新能源電廠的設計、源網(wǎng)荷儲一體化的數(shù)據(jù)打通、大區(qū)域電能的檢測調(diào)控、綠電的交易系統(tǒng)還是更電網(wǎng)的信息安全等多個領域的革新與升級都需要信息化、智能化技術的助力。
把握電力系統(tǒng)的三大投資機遇,信息化需求加速釋放
“雙碳”背景下電力系統(tǒng)轉型加速,電力信息化成為優(yōu)質(zhì)賽道。從兩網(wǎng)投資總量來看,“十三五”電網(wǎng)智能化投資約占13%,我們測算“十四五” 兩網(wǎng)智能化投資占比有望提升至14%-17%,投資額從約3000億元提升至4500+億元。從具體環(huán)節(jié)測算,配用電是主戰(zhàn)場,分別占總投資額的31%和32%?；诖宋覀儚牡讓舆壿嫵霭l(fā)梳理出三大電力信息化投資主線:清潔能源帶來的新信息化機遇:風光新能源的建設蘊涵了建造設計軟件、 儲能和并網(wǎng)智能系統(tǒng)以及遠距離輸電三大需求。我們預計,十四五期間三者合計每年帶來的電力信息化市場約200億-400億元,CAGR約20%。高效化加速電網(wǎng)系統(tǒng)智能升級:現(xiàn)有電力體系面對輸送電損耗、穩(wěn)定性不足等多重問題,智慧電網(wǎng)、虛擬電廠、微電網(wǎng)等信息化手段有望成為解決問題的核心。其中智能化正是兩網(wǎng)投資的核心所在,我們預計整個十四五期間兩網(wǎng)在配用兩側的智能化投入有望加速增長,總量達2000+億元。應用側的變革帶來新系統(tǒng)需求:電能天然屬性疊加政策推動,應用側出現(xiàn)了新的信息化需求:1)能耗雙控:利用信息化手段監(jiān)控、管理企業(yè)各環(huán)節(jié)能源消耗;2)綠電交易:電價市場化,搭建電力交易系統(tǒng)等平臺;3) 新應用場景:電車的普及促使聚合充電平臺等C端平臺應運而生。(博眾投資)
電力產(chǎn)業(yè)鏈多點開花,高確定性的智能化趨勢
電力信息化產(chǎn)業(yè)鏈高景氣,長期看好電網(wǎng)平臺型企業(yè)和高技術壁壘公司。在 “雙碳”和數(shù)字經(jīng)濟規(guī)劃兩大政策的加持下,電力信息化有望持續(xù)高景氣。從我國電力體系的產(chǎn)業(yè)鏈結構出發(fā),我們重點看好兩類企業(yè):1)國網(wǎng)和南網(wǎng)旗下的平臺型企業(yè),兼具渠道和技術的雙重優(yōu)勢。這類企業(yè)在電力體系內(nèi)參與各項標準制定的同時也參與項目,一方面深度了解電網(wǎng)需求并依托兩網(wǎng)技術形成深厚的技術壁壘;另一方面緊靠下游,渠道優(yōu)勢巨大。例如遠光軟件、南網(wǎng)科技。2)深耕配用環(huán)節(jié)的高技術壁壘的企業(yè)。配用電環(huán)節(jié)作為兩網(wǎng)的重點投資方向,在十四五期間智能化相關投資額占比有望達60%。具備高的技術壁壘的相關企業(yè)在未來電力系統(tǒng)升級的過程中有望充分受益。例如朗新科技的電力營銷系統(tǒng),恒華科技的BIM軟件。(博眾投資)
參考資料:
《電力信息化系列報告(一):雙碳與數(shù)字經(jīng)濟雙輪驅(qū)動,把握電力信息化三大機遇》華安證券;2022-02-14;
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本文觀點由--陳泳智(執(zhí)業(yè)編號A0600620030001)編輯整理,不構成投資建議,操作風險自負。股市有風險,投資需謹慎!
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