本文由方德港美股整理。上周Model Y標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版上市，定價(jià)27.6萬(wàn)。上市第一天訂單量超過(guò)一萬(wàn)量，第二天超過(guò)五千量。預(yù)訂量非?；鸨?，目前下單的Model Y最快從8月開(kāi)始交付。財(cái)報(bào)季方面，特斯拉官網(wǎng)宣布，將在2021.07.26公布二季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。另外技術(shù)面上可以關(guān)注是否會(huì)突破700壓力位。消息面上，今天三星與特斯拉達(dá)成4.36億美元的交易，未來(lái)Cybertrunk將會(huì)使用三星的后視鏡攝像頭模組，之前發(fā)布會(huì)上的原型車就是沒(méi)有后視鏡的，Cybertrunk將會(huì)使用流媒體后視鏡，這將會(huì)是一個(gè)顛覆性的改變。關(guān)于生產(chǎn)方面，Cybertrunk四驅(qū)版將于2021下半年投產(chǎn)，Cybertrunk后驅(qū)版將在22年投產(chǎn)。(方德港美股)

目前新能源板塊大熱，整體板塊估值相對(duì)較高，市場(chǎng)對(duì)高估值板塊的質(zhì)疑聲不斷，來(lái)自新能源板塊自身的風(fēng)險(xiǎn)主要風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)。

其一是估值風(fēng)險(xiǎn)，目前新能源汽車產(chǎn)銷兩旺，電池、電池材料等企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鏊俑咴觯瑹o(wú)論是上游礦產(chǎn)、化工還是中游電池裝機(jī)量等數(shù)據(jù)暫時(shí)看不到拐點(diǎn)的跡象，目前的市場(chǎng)增速完全可以支撐當(dāng)前的市場(chǎng)估值，而短期的高低估值切換也不影響中期向上的格局，換句話說(shuō)，只要沒(méi)看到增速拐點(diǎn)，就不會(huì)殺邏輯。

其二是政策風(fēng)險(xiǎn)，但從當(dāng)前政策角度來(lái)看，政府正在快速推動(dòng)碳中和碳達(dá)峰，而整個(gè)新能源都是碳中和碳達(dá)峰中及其重要的一環(huán)，因此短期政策還以支持為主，所以政策風(fēng)險(xiǎn)并不大。此外諸如流動(dòng)性之類的風(fēng)險(xiǎn)，美國(guó)超寬松流動(dòng)性的終結(jié)對(duì)全球高估值板塊都是一個(gè)潛在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，這反而是這個(gè)新能源板塊最需要關(guān)注。(方德港美股)

新能源板塊最近炒作的如火如荼，但是，我又要說(shuō)但是了，從交易的層面來(lái)看短期不要再買了，在里面的朋友可以逢沖高陸續(xù)兌現(xiàn)利潤(rùn)。

首先，指數(shù)極度分化，每當(dāng)創(chuàng)業(yè)板跟滬深300出現(xiàn)極大分化的時(shí)候，很有可能下個(gè)階段就是創(chuàng)業(yè)板的回調(diào)，滬深300的修復(fù)行情。雖然歷史不會(huì)簡(jiǎn)單重復(fù)，但是分化容易帶來(lái)極大的波動(dòng)，需小心。

其次，目前市場(chǎng)接近50%的成交金額集中在新能源光伏板塊，賽道極其擁擠且股價(jià)都在高位，需要更大的資金量來(lái)推高股價(jià)，難度加大。

然后，賽道擁擠之后就會(huì)往細(xì)分賽道進(jìn)攻，比如前段時(shí)間大漲的稀土概念，再比如昨天大漲的磷酸鐵鋰，我看到都炒作到了磷肥上，但是磷肥的磷根本不能用在磷酸鐵鋰上，卻能大幅被炒作，證明賽道過(guò)熱進(jìn)入向下擴(kuò)散無(wú)腦炒作的階段，這個(gè)階段需要謹(jǐn)慎。

最后，ST鹽湖停牌，據(jù)公司公告快要復(fù)牌了，目前市值是400多億，現(xiàn)在很多券商公司給的估值價(jià)格是1300-1600億，也就是說(shuō)股價(jià)開(kāi)盤后要漲3-4倍，我傾向于在ST鹽湖復(fù)牌沖高的階段，將會(huì)是這波短期新能源炒作的階段性高點(diǎn)。(方德港美股)

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