近日,國家煙草專賣局、國家市場監(jiān)督管理總局印發(fā)《保護(hù)未成年人免受煙侵害“守護(hù)成長”專項行動方案》,嚴(yán)控向未成年銷售煙草,持續(xù)強(qiáng)化對電子霧化行業(yè)的監(jiān)管。讓未成年人遠(yuǎn)離電子霧化設(shè)備,已成社會公共識。

這或?qū)⒁l(fā)行業(yè)新一輪洗牌。光大證券日前發(fā)布的報告指出,下一輪行業(yè)大洗牌大概率為行業(yè)政策引發(fā),假若不實施專賣制,政策或?qū)亩惵?、口味、含量、營銷、渠道鋪設(shè)等方面對電子霧化行業(yè)進(jìn)行監(jiān)管,事先做好準(zhǔn)備的品牌有望勝出,而當(dāng)前依然依賴微商渠道、向青少年密集網(wǎng)點布局等的品牌將面臨更大的政策風(fēng)險。

在強(qiáng)監(jiān)管下,以JUUL為代表的部分品牌,因?qū)覍矣|及向未成年人營銷的政策紅線,面臨被市場淘汰的風(fēng)險。數(shù)據(jù)顯示,截止2021年6月,JUUL在美國的電子霧化市場份額已跌至49.7%,相交之前70%以上的高點已跌去20%多。

而以思摩爾及其合作伙伴悅刻、VUSE等為代表的品牌,因事先做好準(zhǔn)備,市場份額不降反升。數(shù)據(jù)顯示,思摩爾全球市占率從2019年的16.5%增長至2020年的18.9%,截止2020年9月30日,悅刻在中國電子霧化市場份額的占比已達(dá)62.6%。VUSE在美國、加拿大、英國、法國、德國五大電子霧化市場份額占比持續(xù)增長,目前已達(dá)31.4%。

光大證券認(rèn)為,VUSE利用思摩爾FEELM陶瓷芯加成及JUUL戰(zhàn)線收縮實現(xiàn)高于行業(yè)的增速,有望超越JUUL成為行業(yè)第一。歷經(jīng)9年的研發(fā)和打磨,FEELM陶瓷芯實現(xiàn)孔隙率、孔洞均勻性等性能的最優(yōu)搭配,思摩爾擁有充足的know-how儲備,且通過專利對比,產(chǎn)品性能遠(yuǎn)優(yōu)于對手。

截止目前,思摩爾已在全球申報了2300項專利,覆蓋了霧化芯、陶瓷發(fā)熱體、電子霧化器等眾多領(lǐng)域,以FEELM為代表的陶瓷發(fā)熱體技術(shù)于2019年獲得中國專利獎。

沙利文報告顯示,2020年,全球電子霧化市場規(guī)模為70.96億美元,預(yù)計2021年規(guī)模將達(dá)268.27億美元,2021-2025年均復(fù)合增長率約為32.9%。

全球電子霧化市場的高速增長,使合法合規(guī)的頭部品牌持續(xù)受益。BAT首席執(zhí)行官杰克·鮑爾斯(Jack Bowles)日前表示,由于新產(chǎn)品銷售好于預(yù)期,英美煙草近期將其按固定匯率計算的全年營收增長預(yù)期上調(diào)至5%以上,此前預(yù)期增長3%至5%。今年一季度,使用其VUSE等新產(chǎn)品的消費者數(shù)量增加了140萬,使其非可燃燒產(chǎn)品消費者總數(shù)達(dá)到1490萬。

悅刻2021年一季報顯示,相較于2020年第四季度,企業(yè)一季度凈營收達(dá)24億元,增長48.2%。思摩爾一季報也顯示,截止2021年3月31日,企業(yè)未經(jīng)審核集團(tuán)期內(nèi)溢利及全面收益總額11.79億元,同比增403%。

未來,隨著全球監(jiān)管政策趨嚴(yán),中美兩國監(jiān)管細(xì)則落地,做好政策應(yīng)對準(zhǔn)備的企業(yè)或?qū)⒊掷m(xù)受益。思摩爾首席財務(wù)官王貴升表示,集團(tuán)在九月向美國食品藥物監(jiān)管局(FDA)提交了相關(guān)產(chǎn)品申請,目前與局方仍處于良性溝通過程中,進(jìn)展順利。

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