本文內(nèi)容為大家介紹在Rushcrm客戶管理系統(tǒng)中的一些crm系統(tǒng)專用術(shù)語(yǔ)，以便更好的理解與使用系統(tǒng)，能夠更好地反饋?zhàn)约旱男枨笠约盀檎{(diào)試系統(tǒng)打下良好的基礎(chǔ)。

字段：以excel表格為例，大多數(shù)時(shí)，把表的“列”稱為“字段”，每個(gè)字段包含某一專題的信息。就像管理客戶信息中，“客戶姓名”、“聯(lián)系電話”等這些都是表中所有行共有的屬性，所以可以把這些列稱為“客戶姓名”字段和“聯(lián)系電話”字段。

字段名：在Rushcrm系統(tǒng)中，為保障數(shù)據(jù)之間的精準(zhǔn)交互，每個(gè)字段都有專屬且唯一的名稱

字段值：如果“姓名”是字段，那么“張某某”、“李某某”就是它的字段值，

功能模塊：功能模塊是指組成一套完整系統(tǒng)中的各個(gè)功能(如客戶管理、銷售機(jī)會(huì)管理、合同管理等)的集合， 不同的功能模塊可滿足不同的業(yè)務(wù)需求。目前Rushcrm中包括標(biāo)準(zhǔn)模塊+已有定制模塊60余種

菜單：菜單位于Rushcrm系統(tǒng)首頁(yè)最上方，供用戶選擇要使用的功能模塊，完成功能模塊的切換，也可稱之為“導(dǎo)航”。

記錄：多個(gè)字段的集合，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，例如一條客戶記錄，包含了客戶的姓名、性別、電話、傳真、地址等詳細(xì)信息。

記錄新建頁(yè)面：創(chuàng)建一條記錄時(shí)填寫信息的頁(yè)面。

記錄編輯頁(yè)面：點(diǎn)擊“編輯”按鈕后，對(duì)記錄進(jìn)行編輯、修改的頁(yè)面。

記錄詳情頁(yè)面：查看記錄詳細(xì)信息的頁(yè)面。

記錄列表頁(yè)面：查看當(dāng)前模塊記錄的頁(yè)面。

全局搜索：進(jìn)入Rushcrm系統(tǒng)后，可以看到“全局搜索”位于頁(yè)面頂部。可對(duì)系統(tǒng)中用戶權(quán)限內(nèi)的所有記錄進(jìn)行模糊搜索。如輸入客戶名稱“張某某”，搜索結(jié)果將顯示包含“張某某”三個(gè)字的全部記錄，可能有客戶信息，可能有合同信息，可能有報(bào)價(jià)單等等。

快速創(chuàng)建：在頁(yè)面頂端緊挨“全局搜索”，它可以簡(jiǎn)化用戶打開“記錄新建頁(yè)面”，然后再創(chuàng)建記錄的操作步驟，直接點(diǎn)擊快速新建中的某一模塊類別，即可快速?gòu)棾鼍?jiǎn)的新建頁(yè)面。

查找：是讓用戶可以通過(guò)不同的字段值對(duì)當(dāng)前列表頁(yè)記錄進(jìn)行數(shù)據(jù)篩選。

視圖：視圖即具有一組固定篩選條件的查找標(biāo)簽。

視圖列表：通過(guò)視圖標(biāo)簽篩選出來(lái)的記錄列表。

關(guān)聯(lián)區(qū)塊：當(dāng)兩個(gè)模塊之間存在隸屬關(guān)系時(shí)，下級(jí)模塊記錄會(huì)以列表的形式展示在上級(jí)模塊的記錄詳情頁(yè)面下方，這一部分稱為關(guān)聯(lián)區(qū)塊。如客戶和聯(lián)系人之間，聯(lián)系人是屬于客戶的，則該客戶的聯(lián)系人內(nèi)容就會(huì)顯示在該客戶的詳細(xì)頁(yè)下。

工作流：即工作步驟流程，通過(guò)創(chuàng)建配置工作流可以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)之間的不同交互方式，業(yè)務(wù)操作方式等。每個(gè)工作流規(guī)則包括：1.工作流觸發(fā)的條件(何時(shí)運(yùn)行工作流);2.工作流的執(zhí)行條件(滿足條件才會(huì)執(zhí)行后續(xù)任務(wù))。3.工作流執(zhí)行任務(wù)(滿足執(zhí)行條件后需要系統(tǒng)做什么事情)，如：(觸發(fā)條件：系統(tǒng)每日檢測(cè))當(dāng)日期是客戶生日的當(dāng)天(執(zhí)行條件)，讓系統(tǒng)給客戶發(fā)祝福短信(執(zhí)行任務(wù))。

審批流：簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，比如請(qǐng)假申請(qǐng)這件事，從用戶提交申請(qǐng)到審批結(jié)束，系統(tǒng)處理這件事情的過(guò)程就是一個(gè)審批流。

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