作者：5G(ID：angmobile)

行業(yè)觀察：

在國家大力推進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大背景下，從國內(nèi)大陸地區(qū)芯片制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及火熱發(fā)展勢頭綜合分析，預(yù)判28納米將是100%國產(chǎn)芯片的新起點，和國產(chǎn)14納米芯片將分別有望在今年和明年實現(xiàn)量產(chǎn)。

1、國產(chǎn)芯片替代將是新常態(tài)

芯片是當(dāng)今電子信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的源動力，已廣泛滲透與融合到國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的每個領(lǐng)域，是我國數(shù)字經(jīng)濟和信息消費發(fā)展的重要支撐。加快構(gòu)建以芯片為核心的現(xiàn)代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)體系，是推進(jìn)信息化和工業(yè)化深度融合、落實國家安全戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的迫切要求，是推動我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的必然選擇。

當(dāng)前，芯片產(chǎn)業(yè)以其重要的戰(zhàn)略地位逐漸成為國際競爭的主戰(zhàn)場、全球關(guān)注的核心焦點。在此新形勢下，芯片技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展步入新階段，我國超大規(guī)模的市場優(yōu)勢和內(nèi)需潛力將轉(zhuǎn)變?yōu)樽畲蟮谋容^優(yōu)勢，有望通過構(gòu)建基于國內(nèi)大規(guī)模市場的國內(nèi)價值鏈，產(chǎn)生集聚創(chuàng)新要素的“虹吸效應(yīng)”，巨大的市場需求規(guī)模正促使芯片產(chǎn)業(yè)向國內(nèi)大陸地區(qū)加速轉(zhuǎn)移，為我國芯片產(chǎn)業(yè)帶來難得發(fā)展機遇。

具體地，芯片產(chǎn)能方面，產(chǎn)業(yè)鏈正逐步從美國、日本、歐洲和中國臺灣向中國大陸和東南亞等地區(qū)轉(zhuǎn)移，有利于國內(nèi)企業(yè)研發(fā)先進(jìn)技術(shù)和積累管理經(jīng)驗，促進(jìn)本土企業(yè)的快速發(fā)展。大陸新增晶圓廠的逐步建設(shè)完成為芯片行業(yè)在降低成本、擴大產(chǎn)能、地域便利性等方面提供了新的支持，對于芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了促進(jìn)作用。此外，大陸市場的旺盛需求和投資熱潮帶動了芯片產(chǎn)業(yè)專業(yè)人才的培養(yǎng)及配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，芯片產(chǎn)業(yè)環(huán)境的良性發(fā)展為大陸芯片制造環(huán)節(jié)擴張和升級提供了機遇。

2、國內(nèi)大陸芯片制造業(yè)進(jìn)展顯著

國家高度重視芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展，近年來相繼出臺產(chǎn)業(yè)政策，以市場化運作的方式推動芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。國務(wù)院在2020年8月發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)新時期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策的通知》(國發(fā)【2020】8號)，進(jìn)一步明確了對芯片產(chǎn)業(yè)尤其是芯片制造業(yè)的支持。財政部、國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局在2021年3月發(fā)布的《關(guān)于支持集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)口稅收政策的通知》對于芯片制造業(yè)的發(fā)展也是一大利好。隨著應(yīng)用領(lǐng)域的分化，國內(nèi)大陸地區(qū)在集成電路制造領(lǐng)域技術(shù)水平不斷取得突破，在先進(jìn)與特色工藝的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化等方面取得了顯著進(jìn)展，芯片制造技術(shù)與國際領(lǐng)先技術(shù)的差距越來越小，為推動集成電路產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展奠定了牢固的基礎(chǔ)。

2019年以來，我國8英寸/12英寸集成電路生產(chǎn)線的數(shù)量和占比持續(xù)增加。從生產(chǎn)線分布來看，國內(nèi)集成電路生產(chǎn)線主要集中在以上海、江蘇、浙江、安徽為代表的長三角地區(qū)，以深圳、廣州為代表的珠三角地區(qū)，以北京、天津、大連為代表的京津冀環(huán)渤海地區(qū)，以武漢、成都、重慶、西安為代表的中西部地區(qū)。此外，一大批重點龍頭企業(yè)快速成長并不斷升級，300mm FAB產(chǎn)線已投產(chǎn)超20條，宣布在建若干條，建成后全國產(chǎn)能可觀。國內(nèi)大陸規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)的晶圓代工廠中芯國際，可以為芯片設(shè)計公司提供0.35微米至14納米多種技術(shù)節(jié)點、不同工藝平臺的集成電路晶圓代工及配套服務(wù);在邏輯工藝領(lǐng)域，中芯國際是中國大陸第一家實現(xiàn)14納米Fin FET量產(chǎn)的集成電路晶圓代工企業(yè)，代表大陸自主研發(fā)集成電路制造技術(shù)的最先進(jìn)水平;在特色工藝領(lǐng)域，中芯國際陸續(xù)推出大陸最先進(jìn)的24納米NAND、40納米高性能圖像傳感器等特色工藝，與各領(lǐng)域的龍頭公司合作，實現(xiàn)在特殊存儲器、高性能圖像傳感器等細(xì)分市場的持續(xù)增長。

3、對于100%國產(chǎn)芯片的最新預(yù)判

據(jù)央視財經(jīng)2020年8月19日援引國務(wù)院發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國芯片自給率要在未來五年內(nèi)達(dá)到70%。28納米和14納米工藝非常有利于在相應(yīng)時間范圍內(nèi)提高芯片的自給率。綜合Gartner等知名市場調(diào)研及咨詢公司的觀點，市場對于芯片工藝的需求，多達(dá)90%的芯片應(yīng)用都可以由14納米、28納米解決。

28納米及14納米優(yōu)勢明顯，成為芯片工藝制程發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點。芯片技術(shù)、傳感器、云計算的有機結(jié)合會讓萬物相連成為可能，未來與“物”相關(guān)的芯片數(shù)量會相當(dāng)驚人，而28納米及14納米工藝對于“物”未來所需的半導(dǎo)體工藝而言游刃有余?？梢灶A(yù)見，28納米工藝的生命周期可持續(xù)至少幾十年。綜合考慮成本和技術(shù)因素，28納米及14納米制程在未來很長一段時間將成為中端主流工藝節(jié)點。

國家最新政策大力支持28納米及14納米芯片制造業(yè)發(fā)展。與原有政策相比，國務(wù)院在2020年8月4日發(fā)布的新政策《關(guān)于印發(fā)新時期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策的通知》，加大了對28納米及以下制程項目、企業(yè)的政策優(yōu)惠，并加大了對28納米及以下的晶圓廠、企業(yè)稅費優(yōu)惠的支持力度。該政策中增加“國家鼓勵的集成電路線寬小于28納米(含)，且經(jīng)營期在15年以上的集成電路生產(chǎn)企業(yè)或項目，第一年至第十年免征企業(yè)所得稅”內(nèi)容。

目前，我國大陸地區(qū)在28納米及14納米的技術(shù)節(jié)點和環(huán)節(jié)已有一定的覆蓋。已有國產(chǎn)的28納米光刻機;此外上海微電子去年6月宣布，最快將在2021年交付第一臺國產(chǎn)28納米工藝的國產(chǎn)沉浸式光刻機。大陸擁有28納米及以下晶圓廠的企業(yè)包括中芯國際、上海華力微、合肥長鑫等，目前國產(chǎn)設(shè)備可進(jìn)入28納米及以下晶圓制造產(chǎn)線的廠商包括華海清科、沈陽拓荊、盛美半導(dǎo)體、北方華創(chuàng)、中微公司、沈陽芯源、屹唐半導(dǎo)體、中科信、睿勵和廣立微等。具備28納米芯片代工能力的企業(yè)包括中芯國際和上海華虹半導(dǎo)體等。中芯國際14納米FinFET技術(shù)已于2019年第四季度進(jìn)入量產(chǎn)，代表了中國大陸自主研發(fā)集成電路的最先進(jìn)水平，今年4月中旬有消息稱中芯國際14納米芯片的良品率已達(dá)到90%-95%。中國電科已成功實現(xiàn)離子注入機全譜系產(chǎn)品國產(chǎn)化，工藝覆蓋至28納米;爍科中科信研發(fā)的中束流離子注入機達(dá)到了國外同類型設(shè)備水平，產(chǎn)品已經(jīng)批量進(jìn)入市場，大束流離子注入機工藝覆蓋至28納米。北方華創(chuàng)在2018年推出的國產(chǎn)首臺銷售的ALD(原子層沉積設(shè)備)可實現(xiàn)28納米-14納米的Fin FET等工藝要求。薄膜生長設(shè)備方面，北方華創(chuàng)的PVD設(shè)備和沈陽拓荊的CVD設(shè)備已可用于28納米工藝生產(chǎn)。南大光電的ArF光刻膠已經(jīng)在28納米工藝節(jié)點有所突破。此外，中微半導(dǎo)體的介質(zhì)刻蝕機可以滿足全球最先進(jìn)的5納米工藝，目前已經(jīng)獲得了包括臺積電、中芯國際在內(nèi)的主要集成電路制造業(yè)的訂單。北方華創(chuàng)主要用于先進(jìn)存儲器的已經(jīng)有了一定數(shù)量交付的lCP刻蝕機，也可用于14納米芯片刻蝕生產(chǎn)。清洗機設(shè)備方面，盛美半導(dǎo)體進(jìn)入產(chǎn)線14納米驗證，提前覆蓋國內(nèi)最新制程。PECVD設(shè)備方面，沈陽拓荊成功進(jìn)入中芯國際、華力微電子28納米生產(chǎn)線。

綜上，5G微信公眾平臺(ID：angmobile)分析認(rèn)為，我國大陸地區(qū)在28納米的技術(shù)節(jié)點和各個環(huán)節(jié)均有完整的覆蓋，通盤來看已經(jīng)具備了28納米技術(shù)節(jié)點100%國產(chǎn)芯片的量產(chǎn)能力，由此預(yù)計28納米有望成為100%國產(chǎn)芯片的新起點，且國產(chǎn)28納米芯片有望在今年實現(xiàn)量產(chǎn);另外，目前14納米部分領(lǐng)域的國產(chǎn)量產(chǎn)設(shè)備還有待進(jìn)一步的驗證和迭代升級，考慮到我國大陸地區(qū)在14納米芯片裝備、工藝、封裝、材料等方面有著系統(tǒng)的部署，加之最近中芯國際基于DUV光刻機14納米芯片的良品率達(dá)到90%-95%將會進(jìn)一步充分激發(fā)上游設(shè)備及材料端以及中下游封裝測試等配套產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)替代加速，預(yù)計14納米芯片個環(huán)節(jié)將會快速得到完善，從而100%國產(chǎn)14納米芯片的量產(chǎn)在明年成為現(xiàn)實就具有很大的可能性。期待這一天的早日到來!

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