4月17日，水滴公司正式向SEC提交上市申請(qǐng)文件，擬于紐交所掛牌上市，其中老虎證券任其IPO承銷(xiāo)商，與高盛等一同位列招股書(shū)封面。

招股書(shū)顯示，水滴公司立志通過(guò)技術(shù)將保險(xiǎn)和健康服務(wù)帶給數(shù)十億人。通過(guò)醫(yī)療籌款、保險(xiǎn)平臺(tái)以及健康服務(wù)平臺(tái)，公司構(gòu)建了一個(gè)龐大的健康保障和健康服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，最終為中國(guó)的消費(fèi)者提供保險(xiǎn)保障和醫(yī)療健康服務(wù)。

據(jù)悉，水滴公司旗下的水滴保是中國(guó)最大的獨(dú)立第三方保險(xiǎn)平臺(tái)，截至2020年12月31日，已經(jīng)與62家保險(xiǎn)公司合作，憑借對(duì)消費(fèi)者需求的深刻理解和精算能力，提供200款健康險(xiǎn)和壽險(xiǎn)產(chǎn)品，其中大部分產(chǎn)品是與保險(xiǎn)公司聯(lián)合設(shè)計(jì)的。水滴保平臺(tái)與保險(xiǎn)公司深度連接，確保從承保到理賠服務(wù)的整個(gè)過(guò)程中，用戶(hù)體驗(yàn)流暢友好。2020年，水滴保首年保費(fèi)(FYP)收入達(dá)到144億元人民幣，累計(jì)已付保單數(shù)達(dá)到3070萬(wàn)張。

水滴公司旗下的水滴籌是中國(guó)所有醫(yī)療籌款平臺(tái)中募集資金金額排名第一的平臺(tái)。截止2020年12月31日，水滴籌業(yè)務(wù)超過(guò)3.4億人累計(jì)捐款超過(guò)370億元人民幣，為超過(guò)170萬(wàn)患者提供服務(wù)。

此次，老虎證券作為水滴公司的上市承銷(xiāo)商，位列招股書(shū)封面。這并非老虎證券第一次參與保險(xiǎn)類(lèi)公司的上市。早在去年2月，老虎就曾作為承銷(xiāo)商參與慧擇的赴美上市，對(duì)于保險(xiǎn)醫(yī)療行業(yè)公司上市時(shí)所會(huì)碰到的挑戰(zhàn)和市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn)都有深入了解，能幫助公司更為精準(zhǔn)對(duì)接個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者。

作為科技投行，老虎證券自2019年以來(lái)在中概公司赴美上市承銷(xiāo)數(shù)量方面連續(xù)兩年占據(jù)第一位置。對(duì)于市值50億美元以上的美股中概股項(xiàng)目，老虎證券投行合作覆蓋率達(dá)到100%。對(duì)于為何在短時(shí)間內(nèi)就能參與到眾多中概公司上市中去，老虎證券有關(guān)負(fù)責(zé)人此前表示由于老虎證券植根于新經(jīng)濟(jì)賽道，自身也是走過(guò)赴美上市路程的創(chuàng)業(yè)公司，能深度洞悉這些公司在上市時(shí)的痛點(diǎn)和需求。另一方面，作為聚集著百萬(wàn)開(kāi)戶(hù)客戶(hù)的頭部美港股券商，老虎證券能起到橋梁作用，高效幫助發(fā)行人向這些對(duì)中概股有高關(guān)注度、高接受度的投資者傳遞公司故事和投資價(jià)值。

除了IPO承銷(xiāo)和分銷(xiāo)，PR和企業(yè)號(hào)等服務(wù)，老虎證券還將企業(yè)服務(wù)延伸至ESOP領(lǐng)域，提供從方案設(shè)計(jì)、信托服務(wù)、數(shù)據(jù)管理、行權(quán)落地等在內(nèi)的一站式解決方案。2020年，五成新上市的美股中概公司均采用老虎證券作為其ESOP服務(wù)供應(yīng)商。

從美港股經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)起家，老虎證券目前已發(fā)展成集B端和C端業(yè)務(wù)為一體的綜合性券商，且各個(gè)業(yè)務(wù)條線(xiàn)之間相互賦能，比如投行業(yè)務(wù)可讓老虎證券向C端零售客戶(hù)開(kāi)放打新，且隨著業(yè)務(wù)的不斷深入，老虎證券在新股獲配份額上持續(xù)領(lǐng)銜互聯(lián)網(wǎng)券商。在業(yè)內(nèi)看來(lái)，業(yè)務(wù)版圖的不斷擴(kuò)大和互相賦能也為老虎證券業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)提供動(dòng)力。此前，花旗就在其報(bào)告中指出，老虎證券作為第一個(gè)推出美國(guó)IPO認(rèn)購(gòu)服務(wù)的華人在線(xiàn)零售券商，目前還處于發(fā)展早期，未來(lái)通過(guò)產(chǎn)品升級(jí)從客戶(hù)群中進(jìn)一步盈利的空間還很大。

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