3月27日,知乎成功登陸美股,發(fā)行價9.5美元,通過IPO和私募配售,知乎此次募資共計(jì)8.5億美元(全額行使超額配售權(quán)后)。十年磨一劍的知乎上市團(tuán)隊(duì)中國際大行眾多,值得注意的是,招股書封面上,知名美港股券商老虎證券同樣位列在席,再次顯示其強(qiáng)大投行實(shí)力。
此次知乎上市關(guān)注度極高。一方面,由于股東囊括騰訊、快手、百度、京東、阿里等國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭,另一方面,也因知乎自創(chuàng)立已經(jīng)十年之久,據(jù)灼識咨詢(CIC),是中國最大的高質(zhì)量在線問答社區(qū),也是中國前五大綜合在線內(nèi)容社區(qū)之一,以高質(zhì)量內(nèi)容得到國民廣泛認(rèn)可。
“有問題,就會有答案”,截至2020年12月31日,知乎累計(jì)擁有內(nèi)容創(chuàng)作者4310萬,累計(jì)貢獻(xiàn)3.15億條問答內(nèi)容。2020年第四季度,知乎月均活躍用戶(MAUs)為7570萬,較2019年同期增長42.7%。2020年第四季度,用戶在社區(qū)月均產(chǎn)生6.76億次互動。龐大的流量池背后是其強(qiáng)大的社區(qū)文化和用戶粘性。雖還處于商業(yè)化初期階段,但很多業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為,中國內(nèi)容消費(fèi)市場規(guī)模在不斷增長,當(dāng)生態(tài)系統(tǒng)具有活力時,商業(yè)化想象空間廣闊。
據(jù)老虎證券投行負(fù)責(zé)人透露,此次知乎IPO認(rèn)購反響較好。“老虎證券的客戶群體里很多都是知乎的用戶,對于知乎上市有天然的關(guān)注度和認(rèn)可度。”作為最快開戶客戶突破百萬的華人美港股券商,老虎證券擁有極大體量及活躍的美港股投資者群體,對新經(jīng)濟(jì)公司有高接受度和強(qiáng)購買力。
作為互聯(lián)網(wǎng)承銷商,老虎證券極大發(fā)揮了其平臺優(yōu)勢,幫助知乎精準(zhǔn)在美港股投資人群中擴(kuò)大品牌曝光。隨著零售投資者影響力日益增大,通過打新,老虎證券將其與公司連接起來,一方面幫助投資者分享新經(jīng)濟(jì)上市紅利,另一方面也通過幫助公司高效傳遞企業(yè)故事和價值,增進(jìn)其未來流動性。事實(shí)上,老虎證券作為最早步入投行業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)券商,隨著投行服務(wù)半徑和深度的不斷拓展,在美股承銷上領(lǐng)先優(yōu)勢不斷擴(kuò)大,2019年和2020年連續(xù)兩年是承銷最多中概股赴美上市的投行,對于市值50億美元以上的美股中概公司,老虎投行覆蓋率達(dá)到100%。
除IPO全流程服務(wù)外,老虎證券此次還是知乎的ESOP(員工股權(quán)激勵計(jì)劃)服務(wù)供應(yīng)商,為其提供一站式專業(yè)ESOP管理服務(wù),這也再次印證了老虎ESOP服務(wù)大型客戶的能力。作為發(fā)展僅2年的業(yè)務(wù),老虎證券ESOP從0到1,憑借全流程的專業(yè)服務(wù)和功能強(qiáng)大、快速迭代的系統(tǒng),目前已成為過百家美港股公司在進(jìn)行股權(quán)激勵時的共同選擇。2020年新赴美上市的中概公司中,50%均選擇由老虎證券為其ESOP服務(wù)供應(yīng)商,持續(xù)保持增量市場領(lǐng)導(dǎo)地位。
“大量優(yōu)質(zhì)的新經(jīng)濟(jì)公司赴美上市得到火爆認(rèn)購體現(xiàn)了中國資產(chǎn)強(qiáng)大的競爭力。”老虎證券有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,“隨著老虎證券業(yè)務(wù)版圖從此前的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)擴(kuò)展到現(xiàn)在的經(jīng)紀(jì)、投行、ESOP、財(cái)富管理一體,一個圍繞新經(jīng)濟(jì)、聯(lián)動b端和c端業(yè)務(wù)的生態(tài)圈得以形成,可讓我們更好服務(wù)新經(jīng)濟(jì)公司。”
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