美東時間3月12日，全球IoT云平臺涂鴉智能向美國證券交易委員會(SEC)提交了更新后的紅鯡魚招股書，計劃以“TUYA”為證券代碼在紐交所掛牌上市。涂鴉智能本次IPO發(fā)行價格區(qū)間為每份美國存托股票(ADS)17美元到20美元，預計發(fā)行4,359萬ADS，按最高端定價且全額行使“綠鞋機制”后，本次IPO募集資金規(guī)模將達到10億美元。此次，老虎證券同摩根士丹利等國際大行位列招股書封面，為涂鴉智能IPO承銷團隊中唯一的互聯(lián)網(wǎng)投行。

據(jù)悉，涂鴉智能成立于2014年，主要通過其開創(chuàng)的IoT云平臺，為企業(yè)和開發(fā)者提供PaaS和SaaS產(chǎn)品。截至2020年，涂鴉智能擁有超過5000家客戶，主要包括品牌、原始設備制造商或OEM、行業(yè)運營商和系統(tǒng)集成商。同期，涂鴉智能IoT PaaS授權(quán)2700多個品牌開發(fā)智能設備，包括Calex、飛利浦和施耐德電氣等領先品牌。公司的IoT PaaS目前使企業(yè)和開發(fā)者能夠開發(fā)智能設備，產(chǎn)品種類超過1100種，銷往全球220多個國家和地區(qū)。

招股書援引CIC報告顯示，涂鴉智能在2020年為超過1.165萬億臺智能設備提供支持，按設備數(shù)計算，涂鴉智能成為全球IoT PaaS市場中提供IoT PaaS業(yè)務規(guī)模最大的一家企業(yè)。公司也正在吸引越來越多的行業(yè)SaaS客戶。截至2020年12月31日，其還建立了一個擁有超過262,000名物聯(lián)網(wǎng)設備和軟件開發(fā)者的大型活躍社區(qū)。由涂鴉智能提供支持的智能設備數(shù)約為2.043億臺;IoT云平臺目前日均能夠處理超過840億個云請求和1.22億次語音AI交互，智能設備則在全球超過10萬家商店都有銷售。

此次，由老虎證券擔任涂鴉智能的IPO承銷商之一。這是老虎證券今年以來第8個參與的美股IPO項目。從2017年底以來，老虎證券已參與74個美股IPO項目，且2019年和2020年均是承銷最多中概股赴美上市的投行，投行實力不斷加強，參與度不斷加深。得益于專業(yè)度提升及多地區(qū)完整牌照矩陣，老虎證券此前已作為庫客音樂赴美上市的牽頭行，主導推進發(fā)行人IPO進程。老虎證券也是華人圈第一家擔任主承銷商的互聯(lián)網(wǎng)科技投行。有分析認為，業(yè)務做深有助于其在分配階段爭取更多新股份額，長期來看將進一步提高老虎證券在投行業(yè)內(nèi)的品牌。

對于目前投資者多關(guān)心的，美債收益率上升是否將傳導影響IPO市場，業(yè)內(nèi)人士表示，最近美債抬升風波攪動全球資產(chǎn)，名義利率和實際利率都跟隨走高。不過，近期道指和標普多次出現(xiàn)逆勢上漲的情況，一方面通脹預期飽滿，周期價值股更受青睞。另一方面，美國利率抬升后，同樣帶動外資開始回流美股，這也是貨幣供給從外生性(美聯(lián)儲主導)向內(nèi)生性(市場主導)過渡的體現(xiàn)，所以流動性并沒有完全收緊，整體依舊寬裕。

聚焦到美股IPO市場，上述人士表示企業(yè)上市熱度不減。中概股方面知乎等中概股均傳出上市消息。近期來看，上市不久的容聯(lián)云在首日收獲200%漲幅，天演藥業(yè)則首日上漲58%。

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