2021年1月22日,由運(yùn)聯(lián)主辦的「運(yùn)聯(lián)年會(huì):2021趨勢(shì)與預(yù)測(cè)」大會(huì)在廣州舉行。會(huì)上,運(yùn)聯(lián)研究院發(fā)布了《2020合同物流發(fā)展研究報(bào)告暨100強(qiáng)排名》,并對(duì)排名情況進(jìn)行了解讀。

用一個(gè)簡(jiǎn)單的詞來(lái)描述合同物流行業(yè)就是“水深魚(yú)大”,所以,運(yùn)聯(lián)研究院一年前在“運(yùn)聯(lián)年會(huì):趨勢(shì)與預(yù)測(cè)”所發(fā)布的合同物流50強(qiáng),在今年把榜單擴(kuò)大到了100強(qiáng)。

經(jīng)過(guò)一年的挖掘,我們從合同物流這個(gè)行業(yè)內(nèi)又挖出了很多細(xì)分市場(chǎng)的玩家,然而這還不夠,我們深知這個(gè)行業(yè)中還藏有更多的大魚(yú)等待我們?nèi)ネ诰颉?/p>

1.合同物流100強(qiáng)排名解讀

隨著榜單從50強(qiáng)擴(kuò)大到100強(qiáng),上榜企業(yè)的合同物流業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模也從9.2億的門(mén)檻變成了2.4億。

從榜單排名看,安吉物流依然是合同物流這個(gè)行業(yè)的頭名,然而受限于近兩年整個(gè)汽車(chē)大行業(yè)總銷(xiāo)量下行的大環(huán)境,安吉物流的營(yíng)收規(guī)模相比2018年非但沒(méi)有增長(zhǎng),反而下降了約4%。榜單的二、三名在今年兩個(gè)企業(yè)交換了位置,京東物流猛增超100億的規(guī)模,超越外運(yùn)股份拿下第二名的位置,而第四名與前三名的差距依然是百億規(guī)模,直接降到了129億。

整體來(lái)看,僅前五名達(dá)到了百億規(guī)模,榜單的前20名規(guī)?？偤驼?00強(qiáng)總量的64%,二八原則在合同物流這個(gè)行業(yè)也基本適用。

以下是《2020合同物流發(fā)展研究報(bào)告暨100強(qiáng)排名》

注:

1.本榜單基于各公司2019年?duì)I收數(shù)據(jù);

2.如有數(shù)據(jù)錯(cuò)誤或遺漏,歡迎聯(lián)系我們,一起完善和校正。

1.2數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑

有排名就必須要統(tǒng)一口徑,本次100強(qiáng)排名,遵循僅計(jì)算合同物流業(yè)務(wù)收入,剔除商流收入、網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)、快遞與快運(yùn)、技術(shù)服務(wù)等其它業(yè)務(wù)的收入這一基本口徑。

例如原尚物流在上市公司年報(bào)中公布的營(yíng)收中含4.8億元的商流貿(mào)易收入,嘉誠(chéng)國(guó)際的營(yíng)收中含5.73億分銷(xiāo)貿(mào)易,華鵬飛的營(yíng)收中含3.75億的信息服務(wù)費(fèi),長(zhǎng)久物流營(yíng)收中含7500萬(wàn)的國(guó)際貨代業(yè)務(wù),這部分收入都不屬于合同物流業(yè)務(wù),就必須剔除。同時(shí)按照實(shí)際經(jīng)營(yíng)主體來(lái)統(tǒng)計(jì),例如希杰中國(guó)、希杰榮慶、希杰速必達(dá)這三家就按三個(gè)主體獨(dú)立統(tǒng)計(jì)排名。

1.3獨(dú)立第三方占比解讀

在榜單中有一列重要的信息:“是否獨(dú)立第三方”,這代表著這些企業(yè)的業(yè)務(wù)關(guān)系與背后的資源,這對(duì)合同物流企業(yè)的發(fā)展與規(guī)模有極大的關(guān)聯(lián)。

在榜單中,前10名中獨(dú)立第三方占比僅20%,前50名中獨(dú)立第三方也僅約48%,在整個(gè)榜單中獨(dú)立第三方占比約70%。頭部合同物流企業(yè)大部分是制造業(yè)或者大型商貿(mào)業(yè)的子公司或者關(guān)聯(lián)公司,而獨(dú)立第三方物流企業(yè)主要集中在100強(qiáng)后半部分,相比之下規(guī)模差距十分明顯。

2.基礎(chǔ)供應(yīng)鏈模型分析

供應(yīng)鏈?zhǔn)且粋€(gè)比較泛的概念,在產(chǎn)品制造到最終消費(fèi)這個(gè)鏈條上,可將其簡(jiǎn)單分為生產(chǎn)供應(yīng)鏈和銷(xiāo)售供應(yīng)鏈兩大類(lèi)。

根據(jù)其服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的不同和環(huán)節(jié)多少,我們總結(jié)出了4類(lèi)基礎(chǔ)供應(yīng)鏈模型:產(chǎn)前供應(yīng)鏈模型、屬地化銷(xiāo)售供應(yīng)鏈模型、短鏈路銷(xiāo)售供應(yīng)鏈模型、長(zhǎng)鏈路供應(yīng)鏈模型。此外近期比較火的社區(qū)團(tuán)購(gòu)的供應(yīng)鏈模型也作為典型案例進(jìn)行分析。

2.1產(chǎn)前供應(yīng)鏈模型解析

在生產(chǎn)制造行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上,最終面向客戶(hù)的商品制造出來(lái)之前,基礎(chǔ)材料必然要經(jīng)過(guò)一級(jí)、甚至多級(jí)供應(yīng)環(huán)節(jié)。通常是基礎(chǔ)材料倉(cāng)—二級(jí)材料倉(cāng)—一級(jí)材料倉(cāng)—鏈主生產(chǎn)材料倉(cāng),經(jīng)過(guò)多個(gè)節(jié)點(diǎn)的供應(yīng)流轉(zhuǎn)過(guò)程。

如3c電子、汽車(chē)、飛機(jī)、家電制造等都屬于典型的需要多級(jí)材料供應(yīng)環(huán)節(jié)的行業(yè),其中汽車(chē)制造是最典型的一個(gè)。例如在汽車(chē)制造行業(yè)內(nèi),一個(gè)乘用車(chē)的基礎(chǔ)零部件大概在2萬(wàn)多個(gè),經(jīng)過(guò)二級(jí)總成、一級(jí)總成后,到達(dá)主機(jī)廠的組裝環(huán)節(jié)時(shí)僅有幾百個(gè)零部件。這一供應(yīng)鏈模型大大減少了主機(jī)廠的生產(chǎn)制造難度。

2.2屬地化銷(xiāo)售供應(yīng)鏈模型解析

在商品銷(xiāo)售的供應(yīng)鏈上,有一些商品由于消費(fèi)的穩(wěn)定性與流通成本的因素影響,導(dǎo)致產(chǎn)品的生產(chǎn)就在消費(fèi)市場(chǎng)附近,因此產(chǎn)生了屬地化的供應(yīng)鏈模型。

通常情況下,由產(chǎn)品從成品倉(cāng)出發(fā),甚至可以不經(jīng)過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商倉(cāng)直達(dá)零售終端,其覆蓋的范圍也基本上都在300公里以?xún)?nèi),如米面糧油、啤酒、飲用水、化肥、蔬菜等行業(yè)都是典型的屬地化銷(xiāo)售供應(yīng)鏈模型。例如在啤酒行業(yè)內(nèi),市場(chǎng)占有率第二的青島啤酒,在全國(guó)共有62個(gè)生產(chǎn)企業(yè),分布在20個(gè)省區(qū)內(nèi),甚至個(gè)別消費(fèi)大省有多個(gè)生產(chǎn)企業(yè),供應(yīng)全國(guó)15580個(gè)經(jīng)銷(xiāo)商,基本實(shí)現(xiàn)所有地區(qū)本地消費(fèi)本地供應(yīng)。

2.3短鏈路銷(xiāo)售供應(yīng)鏈模型解析

隨著市場(chǎng)需求的變化,銷(xiāo)售渠道出現(xiàn)了扁平化,較少環(huán)節(jié)的短鏈模型逐漸被推廣應(yīng)用。如大品牌的3c電子、服裝、休閑食品、家電等行業(yè)都采用了典型的短鏈供應(yīng)鏈模型。

例如在服裝行業(yè)內(nèi),原來(lái)品牌商都是通過(guò)多級(jí)分銷(xiāo)的模式把貨壓給經(jīng)銷(xiāo)商,甚至在全國(guó)建立區(qū)域倉(cāng)、城市倉(cāng)。現(xiàn)在品牌商基本都采用一倉(cāng)發(fā)全國(guó)的模式,產(chǎn)地建立總倉(cāng),經(jīng)過(guò)一次經(jīng)銷(xiāo)商倉(cāng)或者派送城市中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié),然后到達(dá)全國(guó)終端門(mén)店,大大簡(jiǎn)化了原有的供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)。此外,品牌商由總倉(cāng)直供天貓倉(cāng)、京東倉(cāng)走電商銷(xiāo)售渠道的供應(yīng)鏈也屬于典型的短鏈供應(yīng)鏈模型。

2.4長(zhǎng)鏈路銷(xiāo)售供應(yīng)鏈模型解析

長(zhǎng)鏈供應(yīng)鏈模型是被應(yīng)用最廣泛的模型,這與國(guó)內(nèi)多種商品的多級(jí)分銷(xiāo)的分銷(xiāo)方式密不可分。在多級(jí)分銷(xiāo)的渠道形式下,供應(yīng)鏈通常包含生產(chǎn)成品倉(cāng)、一級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商倉(cāng)、二級(jí)分銷(xiāo)商倉(cāng)、甚至三級(jí)分銷(xiāo)商倉(cāng),才能最終到達(dá)零售終端。如調(diào)味品、白酒、電動(dòng)車(chē)、化妝品、保健品等都是典型的長(zhǎng)鏈供應(yīng)鏈模型。

例如海天這個(gè)品牌的調(diào)味品就屬于典型的長(zhǎng)鏈供應(yīng)鏈模型,海天牌的耗油在佛山高明區(qū)生產(chǎn)完成后,經(jīng)由5800多個(gè)一級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商倉(cāng),再通過(guò)3萬(wàn)多個(gè)二級(jí)分銷(xiāo)商倉(cāng),最終到達(dá)全國(guó)50多萬(wàn)個(gè)零售終端,經(jīng)過(guò)了2次以上的中轉(zhuǎn)才到達(dá)終端。

2.5社區(qū)團(tuán)購(gòu)供應(yīng)鏈模型解析

受疫情的一定影響社區(qū)團(tuán)購(gòu)火了,騰訊、阿里、美團(tuán)、拼多多、京東等巨頭紛紛入局,為什么之前社區(qū)團(tuán)購(gòu)沒(méi)跑通,而現(xiàn)在做成了呢,這與其供應(yīng)鏈模型有一定的關(guān)系。

相比之前的盒馬鮮生、超級(jí)物種這類(lèi)模型,社區(qū)團(tuán)購(gòu)的模型在實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)時(shí)交付的前提下,大幅降低了履約成本。目前典型的社區(qū)團(tuán)購(gòu)模型:由供應(yīng)商倉(cāng)經(jīng)過(guò)共享倉(cāng)到中心倉(cāng),再通過(guò)城市內(nèi)部的網(wǎng)格倉(cāng)到達(dá)團(tuán)點(diǎn)終端。正是興盛優(yōu)選這個(gè)社區(qū)團(tuán)購(gòu)供應(yīng)鏈模型探索者的成功,才引來(lái)了巨頭們的完美抄作業(yè),這也導(dǎo)致社區(qū)團(tuán)購(gòu)供應(yīng)鏈模型基本一致。目前興盛優(yōu)選覆蓋全國(guó)14個(gè)省份,它與美團(tuán)等玩家的供應(yīng)鏈模型存在一定的差異,它在地市級(jí)城市增設(shè)一個(gè)首頁(yè)倉(cāng)的環(huán)節(jié)來(lái)應(yīng)對(duì)地市級(jí)需求。

3.合同物流企業(yè)的戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù)改變

市場(chǎng)需求在變化,合同物流企業(yè)也需要及時(shí)做出變革才能應(yīng)對(duì)需求變化。

3.1合同物流企業(yè)戰(zhàn)略變革

在合同物流業(yè)內(nèi),與這些玩家們交流的時(shí)候,基本上都會(huì)聽(tīng)到要滿(mǎn)足客戶(hù)的個(gè)性化需求這個(gè)點(diǎn),而客戶(hù)相關(guān)的行業(yè)信息卻知之甚少。所以大多數(shù)合同物流企業(yè)的業(yè)務(wù)關(guān)注點(diǎn)僅僅局限在這個(gè)客戶(hù)點(diǎn)上,而甚少會(huì)注意到客戶(hù)所在的行業(yè)是怎么樣的,更不會(huì)注意到客戶(hù)所在的大產(chǎn)業(yè)是怎么樣的,誰(shuí)是產(chǎn)業(yè)鏈上的鏈主,產(chǎn)業(yè)會(huì)發(fā)生什么變化,對(duì)自己可能會(huì)有什么影響。

例如蘇州的一家物流企業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)是做電子元器件恒溫運(yùn)輸?shù)?其2019年?duì)I收3000多萬(wàn),而到了2020年卻下降了20%。營(yíng)收下降的最主要因素是其有個(gè)大客戶(hù)生益科技占其總營(yíng)收的40%以上,而生益科技是華為的底層材料供應(yīng)商,今年華為受美國(guó)打壓,生益科技業(yè)務(wù)也隨之收縮,因此最終奇俊貨運(yùn)也受到了影響。所以關(guān)注客戶(hù)產(chǎn)業(yè)鏈整個(gè)鏈條的變化也是合同物流企業(yè)的戰(zhàn)略關(guān)注點(diǎn)。

另外,如果一個(gè)合同物流企業(yè)能從供應(yīng)鏈和商流渠道商給品牌方賦能,推動(dòng)供應(yīng)鏈與流通渠道的變革,與客戶(hù)深度綁定,這將建立絕對(duì)的壁壘優(yōu)勢(shì)。例如安得智聯(lián)與青島啤酒、京東物流與徐福記的合作都是這種深度合作的模式。

3.2合同物流戰(zhàn)術(shù)變革——行業(yè)細(xì)分

從產(chǎn)品的角度看,每一類(lèi)產(chǎn)品都可能都是一個(gè)細(xì)分行業(yè),而其物流則不痛,可能都屬于普貨,并不存在細(xì)分行業(yè)?？偟脕?lái)看,絕大多數(shù)貨物品類(lèi)都不能作為獨(dú)立的細(xì)分行業(yè),要識(shí)別真正獨(dú)立的、具有壁壘性的細(xì)分行業(yè)作為差異化競(jìng)爭(zhēng)的賽道才是正確的戰(zhàn)術(shù)方式。如汽車(chē)零部件的入廠物流、冷鏈物流、?；锪?、大宗物流等,這些只有運(yùn)用獨(dú)特的運(yùn)營(yíng)模式、投入專(zhuān)用的資源才能達(dá)到最優(yōu)的物流形式的行業(yè)才可以作為細(xì)分行業(yè)。

例如汽車(chē)零部件入廠物流,需要采用milkrun的循環(huán)取貨模式、采用飛翼車(chē)提高裝卸效率、還要根據(jù)主機(jī)廠的分布來(lái)布局網(wǎng)點(diǎn),這與普貨物流網(wǎng)絡(luò)具有相當(dāng)大的差異。而危化物流則更典型,從基礎(chǔ)的存儲(chǔ)場(chǎng)地、運(yùn)輸設(shè)備、從業(yè)人員資格都有獨(dú)特的要求,并不能與普貨通用。而服裝行業(yè)則具有模糊性,有些人認(rèn)為是細(xì)分行業(yè),而有些人則認(rèn)為不是。就獲客、運(yùn)輸、配送幾個(gè)維度看,服裝與普貨雖然有一定的個(gè)性化需求,如最復(fù)雜的配送端仍可以與美妝、3c電子等品類(lèi)實(shí)現(xiàn)共配,所以目前其并不能作為細(xì)分行業(yè)。未來(lái)可能只有獨(dú)特的運(yùn)營(yíng)模式、投入專(zhuān)屬資源才能滿(mǎn)足客戶(hù)的成本、需求時(shí)才會(huì)成為細(xì)分行業(yè)。

3.3合同物流戰(zhàn)術(shù)變革——大中臺(tái)、小前臺(tái)

目前國(guó)內(nèi)主流的合同物流企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展或進(jìn)行整合時(shí)采用的模式基本上都會(huì)大中臺(tái)、小前臺(tái)模式。

由于合同物流企業(yè)要滿(mǎn)足大客戶(hù)的個(gè)性化需求,因此需要成立多個(gè)項(xiàng)目組來(lái)開(kāi)展業(yè)務(wù),這些項(xiàng)目組就是合同物流企業(yè)的小前臺(tái),其主要職能就是獲客。而大中臺(tái)才是合同物流企業(yè)真正需要建立的壁壘,通過(guò)建立業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、打造技術(shù)、儲(chǔ)備資源、進(jìn)行財(cái)務(wù)與數(shù)據(jù)支持、戰(zhàn)略指導(dǎo)等多個(gè)維度的能力。利用規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)現(xiàn)一對(duì)多,為小前臺(tái)提供中、后端支持,提高核心競(jìng)爭(zhēng)力。當(dāng)大中臺(tái)的通用能力建立完成后,小前臺(tái)就可以通過(guò)疊加的形式來(lái)實(shí)現(xiàn)規(guī)模增長(zhǎng)。如壹站、遠(yuǎn)孚等企業(yè)都是采用這種大中臺(tái)、小前臺(tái)的模式。

3.4合同物流戰(zhàn)術(shù)變革——并購(gòu)

并購(gòu)這種擴(kuò)張方式在美國(guó)、歐洲的物流企業(yè)中已是相當(dāng)成熟的操作了,但在國(guó)內(nèi)物流行業(yè)并不太流行。在合同物流領(lǐng)域,典型的通過(guò)并購(gòu)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；钠髽I(yè)如DPDHL、XPO、K+N(德迅)等。

DPDHL的主體德國(guó)郵政從1997年開(kāi)始陸續(xù)收購(gòu)周邊地區(qū)多家企業(yè)實(shí)現(xiàn)區(qū)域規(guī)模擴(kuò)張,在2001年和2002年就涉及了22宗收購(gòu)和結(jié)盟活動(dòng),后又陸續(xù)收購(gòu)幾家大的國(guó)際物流企業(yè),如英國(guó)Exel。并購(gòu)?fù)瓿珊笸ㄟ^(guò)規(guī)模經(jīng)濟(jì)大幅降低成本,建立了壁壘性?xún)?yōu)勢(shì),DPDHL又將同類(lèi)業(yè)務(wù)合并最終形成了四大業(yè)務(wù)部門(mén)。但其合同物流業(yè)務(wù)最大的問(wèn)題利潤(rùn)率較低,所以近些年DPDHL一直有意出售其合同物流業(yè)務(wù),順豐收購(gòu)DHL中國(guó)區(qū)的業(yè)務(wù)就是典型表現(xiàn)。

XPO是最為典型的通過(guò)收購(gòu)方式走進(jìn)國(guó)際十大合同物流名單的美國(guó)合同物流企業(yè)。從2012年開(kāi)始,XPO快速通過(guò)17起收購(gòu)?fù)瓿闪藝?guó)際巨頭之路,其收購(gòu)的重要特點(diǎn)是要布局物流的全鏈條,同時(shí)又注重運(yùn)營(yíng),所以其并購(gòu)的企業(yè)都是重運(yùn)營(yíng)的企業(yè)。此外在2020年XPO又發(fā)起了一樁收購(gòu),收購(gòu)德迅英國(guó)的合同物流業(yè)務(wù)。XPO在擴(kuò)張的過(guò)程中同樣存在問(wèn)題,由于快速并購(gòu)行為導(dǎo)致其過(guò)度以來(lái)融資和貸款,運(yùn)營(yíng)中的現(xiàn)金流十分緊張,因此在資本市場(chǎng)上的表現(xiàn)一直不佳。

德迅也是典型的通過(guò)收購(gòu)方式來(lái)實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張的合同物流企業(yè),不同的是德迅主要通過(guò)跨行業(yè)并購(gòu)來(lái)實(shí)現(xiàn)跨行業(yè)和區(qū)域的覆蓋。例如收購(gòu)多家美國(guó)冷鏈、醫(yī)藥等企業(yè)等。

實(shí)際上,國(guó)內(nèi)合同物流企業(yè)也一直在尋找合適的并購(gòu)方式來(lái)進(jìn)行擴(kuò)張。比如順豐收購(gòu)DHL中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)來(lái)布局大物流生態(tài),又如前段時(shí)間,杭州大恩與上海優(yōu)通等5家企業(yè)通過(guò)合并建立起來(lái)的英賦嘉,利用各自差異化的行業(yè)覆蓋優(yōu)勢(shì),構(gòu)建大中臺(tái),以此實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘮U(kuò)張。

來(lái)源:運(yùn)聯(lián)智庫(kù)(ID:tucmedia)

作者:聶樹(shù)軍

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