2021年1月22日(北京)，中國領(lǐng)先的運(yùn)營商中立和云中立互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心服務(wù)提供商之一的世紀(jì)互聯(lián)集團(tuán)( Nasdaq：VNET)(以下簡稱“世紀(jì)互聯(lián)”或“公司”)宣布，發(fā)行總額5.25億美元(綠鞋前)的可轉(zhuǎn)債，期限為發(fā)行之日起5年。同時(shí)，可轉(zhuǎn)債不僅是零票息，還獲得40%轉(zhuǎn)換溢價(jià)的優(yōu)異條款，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為54.47美元/股。

本次交易于發(fā)行之初就獲得了良好的勢(shì)頭，簿記在很短的時(shí)間內(nèi)吸引了來自全球的可轉(zhuǎn)債及互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心投資人的踴躍認(rèn)購，由于投資者熱情高漲，公司擴(kuò)大了招募規(guī)模，依然大幅超額認(rèn)購。盡管整體市場出現(xiàn)動(dòng)蕩，但此次發(fā)行計(jì)劃的成功還是凸顯出投資者對(duì)世紀(jì)互聯(lián)再次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的渴求。

這是繼2020年2月，世紀(jì)互聯(lián)短短1年時(shí)間內(nèi)第三次在市場中發(fā)行可轉(zhuǎn)債。此前兩次，世紀(jì)互聯(lián)曾分別發(fā)行1億美元和追加1億美元可轉(zhuǎn)債。2020年以來，在高盛、黑石等國際頂級(jí)投行的加持下，世紀(jì)互聯(lián)已經(jīng)累計(jì)獲得超過7億美元融資，同時(shí)，世紀(jì)互聯(lián)還得到超過200億元人民幣的國內(nèi)銀行授信。作為第一支在美國上市的IDC中概股，世紀(jì)互聯(lián)2020年在美股市場的表現(xiàn)也十分亮眼，股價(jià)提升近5倍。

世紀(jì)互聯(lián)計(jì)劃將該項(xiàng)收益用于擴(kuò)大數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施，同時(shí)償還公司2021年到期的未清償高級(jí)票據(jù)和其他一般公司用途。

得益于中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展及新基建政策的加持，世紀(jì)互聯(lián)憑借“IDC大定制+新零售”雙引擎高速成長，強(qiáng)化在一線城市的資源拓展和市場滲透的策略實(shí)施。

對(duì)于本次交易，世紀(jì)互聯(lián)CEO申元慶表示，“對(duì)于本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行，投資機(jī)構(gòu)都表現(xiàn)出了強(qiáng)烈的興趣，就未來看，世紀(jì)互聯(lián)的資金能力和募集及運(yùn)用資金的靈活性，將保障公司為業(yè)務(wù)發(fā)展及相關(guān)收購提供支撐，并將鞏固世紀(jì)互聯(lián)在市場中的競爭力?！?/p>

世紀(jì)互聯(lián)為首批債券購買者提供13天的選擇權(quán)，允許他們額外購買至多7500萬美元的債券本金。除非在2026年2月1日之前根據(jù)其條款提前回購、贖回或轉(zhuǎn)換,否則此債券將于該日期到期，且無需承擔(dān)定期利息，債券本金亦不會(huì)累積。作為世紀(jì)互聯(lián)發(fā)行的無擔(dān)保債券，根據(jù)公司選擇，此票據(jù)到期將可轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、公司美國存托憑證(每ADS代表6股公司A類普通股)或現(xiàn)金和美國存托憑證的組合。該可轉(zhuǎn)債的初始換算率為每1000美元本金18.3574股 ADS(相當(dāng)于每股ADS為54.47美元，兌換溢價(jià)約為世紀(jì)互聯(lián)2021年1月21日ADS收盤價(jià)即每股ADS為38.91美元的40%)。此換算率可根據(jù)本附注條款規(guī)定，在特定條件下進(jìn)行調(diào)整。

除非稅法發(fā)生某些變化或發(fā)生相關(guān)事件,世紀(jì)互聯(lián)不得在2024年2月6日之前贖回票據(jù)。公司可在2024年2月6日當(dāng)天以及到期日前的第40個(gè)計(jì)劃交易日當(dāng)天或之前贖回票據(jù)，贖回價(jià)相當(dāng)于待贖回票據(jù)本金金額的100%，加上應(yīng)計(jì)利息與未支付的特別利息(如有，但贖回日期不能選擇任意日期)。

關(guān)于世紀(jì)互聯(lián)

世紀(jì)互聯(lián)(Nasdaq：VNET)成立于1996年，是全球具有重要影響力的網(wǎng)絡(luò)空間基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)提供商之一，是中國領(lǐng)先的第三方中立數(shù)據(jù)中心服務(wù)商之一，也是中國IDC市場上唯一一家以“超大規(guī)模IDC定制+新一代IDC零售”雙引擎同步發(fā)展的IDC頭部企業(yè)。世紀(jì)互聯(lián)致力于為超大型客戶提供業(yè)界領(lǐng)先的數(shù)據(jù)中心定制一站式解決方案，為核心客戶提供以數(shù)據(jù)中心為基礎(chǔ)的云計(jì)算交換連接、混合交付等云計(jì)算綜合服務(wù)及解決方案，打造具有核心技術(shù)、超大規(guī)模運(yùn)營能力、高附加值的網(wǎng)絡(luò)空間基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營平臺(tái)。世紀(jì)互聯(lián)在全國20多個(gè)城市運(yùn)營超過50座數(shù)據(jù)中心，擁有超過51000個(gè)機(jī)柜，端口容量達(dá)2000G以上，高速云專線超1000G。

安全港聲明

本文件包含前瞻性聲明。這些聲明是根據(jù)《1995年美國私人證券訴訟改革法》“安全港”條款作出的。這些前瞻性聲明可以通過諸如“將要”、“期望”、“預(yù)期”、“未來”、“打算”、“計(jì)劃”、“相信”、“估計(jì)”等術(shù)語和類似措辭來識(shí)別。

除此之外，本文件中可能引用的管理層言論，以及世紀(jì)互聯(lián)的戰(zhàn)略和運(yùn)營計(jì)劃，都包含了前瞻性聲明。世紀(jì)互聯(lián)還可能在其提交給美國證券交易委員會(huì)的報(bào)告、提交給股東的年度報(bào)告、新聞稿和其他書面材料以及其高級(jí)職員、董事或雇員向第三方作出的口頭聲明中作出書面或口頭的前瞻性聲明。非歷史事實(shí)性陳述(包括關(guān)于世紀(jì)互聯(lián)的信念和期望的陳述)都是前瞻性聲明。

前瞻性聲明涉及固有的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。許多因素可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與任一前瞻性聲明中的結(jié)果存在重大偏差，包括但不限于：世紀(jì)互聯(lián)的目標(biāo)和戰(zhàn)略;世紀(jì)互聯(lián)的擴(kuò)張計(jì)劃;數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場的預(yù)期增長;對(duì)世紀(jì)互聯(lián)服務(wù)的需求預(yù)期和市場接受度;世紀(jì)互聯(lián)對(duì)保持和加強(qiáng)客戶關(guān)系的期望;世紀(jì)互聯(lián)用于增強(qiáng)其解決方案和服務(wù)產(chǎn)品的研發(fā)投資計(jì)劃，以及世紀(jì)互聯(lián)提供解決方案和服務(wù)的地區(qū)的總體經(jīng)濟(jì)和商業(yè)狀況。關(guān)于這些風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)的進(jìn)一步信息已包含在世紀(jì)互聯(lián)提交給美國證券交易委員會(huì)的報(bào)告中。本文件和附件中提供的所有信息均截至本文件發(fā)布之日，除適用法律要求外，世紀(jì)互聯(lián)不承擔(dān)更新該等信息的義務(wù)。

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