1月7日，Playtika已向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)遞交更新過(guò)的招股書，進(jìn)入IPO沖刺階段。知名美港股互聯(lián)網(wǎng)券商老虎證券任其上市團(tuán)隊(duì)中唯一互聯(lián)網(wǎng)分銷券商，已開啟Playtika的0費(fèi)用獨(dú)家打新通道。

據(jù)悉，Playtika計(jì)劃在納斯達(dá)克上市，股票代碼“PLTK”， 計(jì)劃發(fā)售6950萬(wàn)股，每股發(fā)行的價(jià)格區(qū)間為22美元-24美元，最高募資16.68億美元(綠鞋前)。

據(jù)老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前Playtika的打新通道已上線。投資者進(jìn)入APP Tiger Trade的“新股申購(gòu)”頁(yè)面即可點(diǎn)擊查看招股書并進(jìn)行申購(gòu)，最低申購(gòu)數(shù)量為100股。按照當(dāng)前的發(fā)行價(jià)區(qū)間計(jì)算，最低打新門檻為1760美元。目前預(yù)計(jì)Playtika將在1月15日上市，其申購(gòu)?fù)ǖ缹⒃?月14日晚19時(shí)關(guān)閉。

世界領(lǐng)先的手機(jī)游戲開發(fā)商之一

招股書顯示，Playtika已經(jīng)建立了一流的實(shí)時(shí)游戲運(yùn)營(yíng)服務(wù)和專有技術(shù)平臺(tái)來(lái)支持其游戲組合。根據(jù)App Annie的數(shù)據(jù)，截至2020年9月30日的9個(gè)月里iOS App Store和谷歌Play Store上的應(yīng)用程序內(nèi)購(gòu)買總額，公司已創(chuàng)造9款進(jìn)入美國(guó)暢銷榜前100的的游戲。在截至2020年9月30日的9個(gè)月中，Playtika平均dau達(dá)到1140萬(wàn)，比去年同期增長(zhǎng)了15.2%。

據(jù)悉，Playtika于2019年1月收購(gòu)Solitaire Grand Harvest和2018年11月收購(gòu)的June's Journey在收購(gòu)后的季度收入分別增長(zhǎng)了146.3%和147.7%，Bingo Blitz在收購(gòu)后的季度收入增長(zhǎng)4.1倍，平均季度DPU(日付費(fèi)用戶)增長(zhǎng)了3倍。

Playtika表示，其穩(wěn)步增加了用戶基礎(chǔ)和付費(fèi)用戶，并在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)留住了用戶。例如，在截至2020年9月30日的12個(gè)月里，公司大約有一半的收益來(lái)自于那些在2016年或更早時(shí)候下載或首次玩其游戲的用戶。公司稱，其日均付費(fèi)用戶轉(zhuǎn)化率從截至2019年9月30日的9個(gè)月的2.1%提高到截至2020年9月30日的2.5%，增長(zhǎng)了19.0%。

在截至2020年9月30日的9個(gè)月里，Playtika76.6%的收入來(lái)自北美，13.0%來(lái)自歐洲。然而，Playtika的游戲在100多個(gè)國(guó)家都有用戶，其在招股書中表示，相信公司有機(jī)會(huì)在北美以外地區(qū)增加收益。

具體到財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，Playtika在2017年、2018年、2019年?duì)I收分別為11.5億美元、14.9億美元、18.88億美元;Playtika在2020年前9個(gè)月營(yíng)收為17.98億美元，上年同期營(yíng)收為13.99億美元。同期，公司經(jīng)調(diào)整的EBITDA凈利潤(rùn)為3.7億美元、5億美元、6.2億美元和6.7億美元。Playtika表示，公司試圖通過(guò)不斷優(yōu)化內(nèi)容來(lái)提升用戶粘性和留存率，從而在每個(gè)玩家基礎(chǔ)上創(chuàng)造更多價(jià)值。此外，其相信通過(guò)在游戲中植入廣告和訂閱服務(wù)，公司可以增加收益。

老虎證券獨(dú)家美股打新領(lǐng)跑互聯(lián)網(wǎng)券商

近兩年，美股打新已不是什么新鮮事物，但從整個(gè)市場(chǎng)來(lái)看，只有綜合實(shí)力最強(qiáng)的頭部券商才能拿到更多甚至獨(dú)家的打新份額，而小券商拿不到份額，用戶則無(wú)新可打。

在剛過(guò)去的2020年，老虎證券成功助力26家中概股成功赴美上市，并包攬了11個(gè)獨(dú)家打新，包括大熱的燃石醫(yī)學(xué)、傳奇生物、金山云、達(dá)達(dá)集團(tuán)等均在其中。隨著老虎證券投行業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，這兩年老虎證券越來(lái)越多地以承銷商的身份參與到新經(jīng)濟(jì)公司的美股IPO發(fā)行中，因此往往在優(yōu)質(zhì)打新項(xiàng)目資源和份額上占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。據(jù)悉，自老虎證券涉水投行業(yè)務(wù)的3年來(lái)，其已先后向投資者提供了逾60只美股打新服務(wù)，其中包括愛奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂(lè)、網(wǎng)易有道等一大批中概股的獨(dú)家打新，這一數(shù)字遙遙領(lǐng)先其他互聯(lián)網(wǎng)券商。去年硅谷獨(dú)角獸Zoom在納斯達(dá)克上市，老虎證券也拿下獨(dú)家份額，成為全球唯一提供Zoom新股申購(gòu)的互聯(lián)網(wǎng)券商。

這些優(yōu)質(zhì)打新項(xiàng)目給投資者帶來(lái)了真金白銀的高收益。在老虎2020年提供的11支獨(dú)家打新中，開盤漲幅即超過(guò)10%的就有7只，其中聲網(wǎng)、傳奇生物開盤漲幅分別為125%、60.87%，而聲網(wǎng)首日最高漲幅更達(dá)179%，這對(duì)于日內(nèi)交易者來(lái)說(shuō)無(wú)疑是一筆可觀的收益。而就中簽率來(lái)說(shuō)，相比當(dāng)下A股、港股打新的一簽難求，美股打新一般由券商自主分配，在老虎證券“普惠制+認(rèn)購(gòu)數(shù)量?jī)?yōu)先”的原則下，中簽率相對(duì)高的多。據(jù)悉，燃石醫(yī)學(xué)、達(dá)達(dá)集團(tuán)和藍(lán)城兄弟的中簽人數(shù)比例均達(dá)到100%，而其他明星股比如聲網(wǎng)、金山云、傳奇生物的中簽人數(shù)比例也分別達(dá)到88.5%、51.7%和48%。

打新帶來(lái)的賺錢效應(yīng)，加上申購(gòu)門檻低、零申購(gòu)費(fèi)、高中簽率等優(yōu)勢(shì)讓老虎的美股打新逐漸“破圈”，吸引更多投資者參與。此外，由于老虎“一個(gè)賬戶玩轉(zhuǎn)美港股” 的賬戶體系還幫助用戶免去資金在不同賬戶之間的繁瑣調(diào)撥，極大提高資金使用效率，真正實(shí)現(xiàn)“一健打新”，老虎也因此成為投資者美股打新首選平臺(tái)。

實(shí)際上，投資者參與美股打新的熱情也是史無(wú)前例的。就理想汽車來(lái)說(shuō)，數(shù)萬(wàn)名投資者通過(guò)老虎證券提供的獨(dú)家申購(gòu)?fù)ǖ?ldquo;一鍵打新”，零售側(cè)認(rèn)購(gòu)金額達(dá)8.77億美元，場(chǎng)面極其火爆。8月底上市的小鵬汽車更是在老虎打新開通的1小時(shí)內(nèi)認(rèn)購(gòu)金額破億萬(wàn)美元，最終訂單共計(jì)24億美元，再次刷新其IPO認(rèn)購(gòu)訂單記錄，成為老虎證券的又一宗標(biāo)志性承銷項(xiàng)目。

打新熱潮的背后折射出，市場(chǎng)對(duì)于優(yōu)質(zhì)中概股的認(rèn)可度不斷提升。老虎證券創(chuàng)始人及CEO巫天華同樣對(duì)大部分中概股持長(zhǎng)期看好態(tài)度，其表示，從過(guò)去10年來(lái)看，中概股的PE變化并沒(méi)有特別大的下滑，而且，在整體行情向好后，中概股呈現(xiàn)的是領(lǐng)漲的態(tài)勢(shì)。在其看來(lái)，雖在過(guò)去20年里，中概股經(jīng)歷了幾次風(fēng)波，但優(yōu)秀的企業(yè)經(jīng)受住了考驗(yàn)，成為受到世界投資者關(guān)注的企業(yè)，而老虎證券要做這些以“百年老店”為發(fā)展目標(biāo)的企業(yè)和投資者之間的修橋鋪路者，在聯(lián)通雙方、互相認(rèn)可價(jià)值方面持續(xù)發(fā)力。

據(jù)悉，老虎證券成立于2014年，是一家高速成長(zhǎng)的華人互聯(lián)網(wǎng)券商，旨在通過(guò)金融科技提高每個(gè)人的投資效率。公司當(dāng)前以經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)為核心，主要面向普通投資者及機(jī)構(gòu)投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場(chǎng)的股票交易服務(wù)，同時(shí)涵蓋資產(chǎn)管理和財(cái)富管理服務(wù)、機(jī)構(gòu)和企業(yè)服務(wù)及投資者教育等多種增值服務(wù)。目前，公司已取得美國(guó)、澳大利亞、新加坡等地的券商牌照或許可。

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