全球休閑社交游戲巨頭、巨人網(wǎng)絡(luò)(002558.SZ)間接持股的Playtika日前正式向美國(guó)證監(jiān)會(huì)(SEC)公開(kāi)遞交招股說(shuō)明書(shū),擬在納斯達(dá)克上市,承銷(xiāo)商包括摩根斯坦利、瑞士信貸、高盛、花旗、美銀、UBS等國(guó)際頂級(jí)投行,陣容豪華。此次公開(kāi)遞交招股書(shū)意味著,SEC已經(jīng)完成密交階段的問(wèn)詢(xún),Playtika的IPO通行證已經(jīng)取得,公開(kāi)招股并掛牌在即,有望成為全球人工智能游戲第一股。

招股書(shū)顯示,Playtika 的營(yíng)業(yè)收入從2017年的11.51億美元增長(zhǎng)到2019年的18.88億美元,復(fù)合增長(zhǎng)率為28.07%,經(jīng)調(diào)整的EBITDA利潤(rùn)為從2017年3.74億美元增長(zhǎng)到2019年的6.21億美元,經(jīng)調(diào)整的EBITDA利潤(rùn)率長(zhǎng)期保持在32%左右;2020年繼續(xù)保持高速增長(zhǎng),截止2020年9月30日止的9個(gè)月內(nèi)Playtika的收入為17.98億美元,同比增長(zhǎng)28.48%,經(jīng)調(diào)整的EBITDA利潤(rùn)為6.66億美元,同比增長(zhǎng)41.18%,經(jīng)調(diào)整的EBITDA利潤(rùn)率更高達(dá)37%。

Playtika由Robert Antokol(公司CEO)和Uri Shahak聯(lián)合創(chuàng)建于2010年,總部設(shè)在以色列,是一家用人工智能技術(shù)手段改造游戲的公司。該公司擁有一種全球獨(dú)創(chuàng)的業(yè)務(wù)模式,收購(gòu)游戲資產(chǎn)進(jìn)行改造,通過(guò)大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)手段對(duì)用戶(hù)進(jìn)行持續(xù)分析、理解和學(xué)習(xí),輸出對(duì)游戲的精細(xì)運(yùn)營(yíng)改造方案,實(shí)現(xiàn)游戲大幅增長(zhǎng)。

招股書(shū)顯示,其于2019年1月收購(gòu)Solitaire Grand Harvest和2018年11月收購(gòu)的June's Journey在收購(gòu)后的季度收入分別增長(zhǎng)了146.3%和147.7%,Bingo Blitz在收購(gòu)后的季度收入增長(zhǎng)4.1倍,平均季度DPU(日付費(fèi)用戶(hù))增長(zhǎng)了3倍,顯示了Playtika具有卓越的并購(gòu)和游戲改造能力。

除了以色列總部,Playtika在阿根廷、澳大利亞、白俄羅斯、加拿大、日本、羅馬尼亞、烏克蘭、美國(guó)等國(guó)家設(shè)有辦公室,全球員工超過(guò)3,500人,是一個(gè)全球化手游平臺(tái)。Playtika的產(chǎn)品已經(jīng)從棋牌游戲拓展到更為廣泛的包括農(nóng)場(chǎng)、紙牌接龍等休閑社交游戲領(lǐng)域,在美國(guó)暢銷(xiāo)榜前100的游戲其占有9款,是擁有數(shù)量最多的公司。

作為一家具有鮮明以色列高科技特色的公司,Playtika近年來(lái)持續(xù)布局人工智能業(yè)務(wù),人工智能也正是以色列在全球占據(jù)制高點(diǎn)的高科技業(yè)務(wù)領(lǐng)域。通過(guò)收購(gòu)人工智能公司DS and DE Lab,設(shè)立全新人工智能部門(mén),Playtika聚攏了眾多以色列頂尖的人工智能科研人員。這些人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)成果,正陸續(xù)被應(yīng)用于新收購(gòu)資產(chǎn)的整合改造中。

2016年8月,包括巨人網(wǎng)絡(luò)在內(nèi)的中國(guó)財(cái)團(tuán),與凱撒娛樂(lè)簽訂最終協(xié)議,以44億美元現(xiàn)金收購(gòu)了Playtika,隨后巨人網(wǎng)絡(luò)擬通過(guò)重大資產(chǎn)重組將Playtika納入上市公司,因國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)發(fā)生變化,該資產(chǎn)改為赴美上市。

Playtika向SEC公開(kāi)遞交的招股說(shuō)明書(shū)表明,其主要業(yè)務(wù)為研發(fā)、運(yùn)營(yíng)移動(dòng)休閑社交游戲,不涉及有關(guān)真錢(qián)交易的賭博業(yè)務(wù)。其用戶(hù)分布在北美、澳大利亞等地區(qū),所有業(yè)務(wù)符合美國(guó)聯(lián)邦及各州法律以及其他業(yè)務(wù)所在地地區(qū)法律,業(yè)務(wù)合法合規(guī),不涉及賭博。

今年7月2日,巨人網(wǎng)絡(luò)發(fā)布公告,公司參股子公司巨堃網(wǎng)絡(luò)通過(guò)增資完成對(duì)重慶賜比的收購(gòu),重慶賜比持有Alpha 42.04%股權(quán),Alpha是為收購(gòu)Playtika而成立的持股平臺(tái)。

公開(kāi)資料顯示,美國(guó)社交游戲公司Zynga與Playtika主營(yíng)業(yè)務(wù)極其相似。Zynga 2019年收入為13.22億美元,經(jīng)調(diào)整后的EBITDA利潤(rùn)為0.87億美元;截至2020年9月30日止的9個(gè)月內(nèi)收入為13.59億美元,經(jīng)調(diào)整后的EBITDA利潤(rùn)為1.76億美元。截止美東時(shí)間12月18日,Zynga收盤(pán)股價(jià)9.94美元, 市值達(dá)107.25億美元。

據(jù)有關(guān)投資人士分析,Playtika多項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)包括收入規(guī)模、增長(zhǎng)率、EBITDA利潤(rùn)、EBITDA利潤(rùn)率均顯著優(yōu)于Zynga。加之當(dāng)前美國(guó)資本市場(chǎng)氛圍十分熱烈,特別是類(lèi)似Playtika這樣的頭部科技企業(yè),尤其受市場(chǎng)追捧。以假期房屋租賃線上平臺(tái)Airbnb為例,在IPO首日股價(jià)大漲逾112%;巴菲特投資的云計(jì)算公司Snowflake上市首日漲111%,后續(xù)持續(xù)走高。國(guó)際資本市場(chǎng)會(huì)給Playtika什么樣的估值,備受外界期待。

（免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來(lái)自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí)，并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。
任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁(yè)或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書(shū)面權(quán)利通知或不實(shí)情況說(shuō)明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí)，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開(kāi)相關(guān)鏈接。 ）