“中國(guó)一定有機(jī)會(huì)誕生新的歐萊雅。”高瓴資本CEO張磊在回憶其投資完美日記母公司逸仙電商時(shí)如此寫(xiě)道。

隨著逸仙電商的掛牌上市，首個(gè)在美股上市的中國(guó)美妝集團(tuán)正式誕生。公司開(kāi)盤(pán)漲近70%，首日收于18.4美元/股，漲75.24%，贏得上市“開(kāi)門(mén)紅”。這個(gè)旗下?lián)碛型昝廊沼?、小奧汀、完子心選三個(gè)品牌的年輕美妝公司從創(chuàng)立到成為“國(guó)貨之光”只用了4年時(shí)間。此次，老虎證券作為最早進(jìn)入的承銷商之一，向逸仙電商貢獻(xiàn)總計(jì)17.2億美元訂單，新興科技投行的承銷實(shí)力再次得到印證。同時(shí)，愈發(fā)提升的投行核心能力也讓老虎證券在新股分配上占據(jù)更多優(yōu)勢(shì)，據(jù)透露，老虎證券此次獲配份額位列互聯(lián)網(wǎng)券商第一，這意味著，老虎用戶中簽股數(shù)更高。

??“很多美國(guó)機(jī)構(gòu)看好逸仙電商”。老虎證券投行負(fù)責(zé)人表示，“疫情影響下，化妝品消費(fèi)需求急劇削減，很多重線下門(mén)店運(yùn)營(yíng)模式的外資美妝品牌紛紛傳出破產(chǎn)、收縮門(mén)店等消息，但值得注意的是，由于國(guó)內(nèi)防疫形勢(shì)持續(xù)向好，再加上KOL直播帶貨、爆品宣傳等多形式線上營(yíng)銷手段，不少美妝公司財(cái)報(bào)顯示，包括中國(guó)在內(nèi)的亞太市場(chǎng)銷售額并未受到顯著影響。”

事實(shí)上，有報(bào)道稱，在剛過(guò)去的雙十一中，開(kāi)場(chǎng)1小時(shí)的天貓“十大爆款”里，美妝品牌就占有七席，而天貓官方公布的數(shù)據(jù)中，逸仙電商旗下品牌完美日記雙十一銷量破6億元，位居“億元俱樂(lè)部”之首。

“隨著電商和新零售的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)消費(fèi)習(xí)慣已轉(zhuǎn)變?yōu)榫€上線下并重，逸仙電商這類依托于數(shù)字化發(fā)展模式的國(guó)內(nèi)美妝公司應(yīng)運(yùn)而生。由于在美國(guó)及其他地區(qū)并沒(méi)有完全可對(duì)標(biāo)的公司和商業(yè)模式，作為承銷商，我們主要向投資者普及國(guó)內(nèi)線上電商渠道如何推動(dòng)美妝行業(yè)數(shù)字化改革，譬如直播間、小紅書(shū)等社交內(nèi)容平臺(tái)是如何助力“種草”，幫助品牌吸引流量，并實(shí)現(xiàn)變現(xiàn);直面終端消費(fèi)者的DTC銷售模式又是如何縮短中間環(huán)節(jié)，通過(guò)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)提升運(yùn)營(yíng)效率。”老虎證券有關(guān)負(fù)責(zé)人指出，基于老虎證券對(duì)于逸仙電商商業(yè)模式的深刻理解，其最終向公司貢獻(xiàn)訂單17.2億美元。

除訂單外，每一次參與IPO，作為新興科技投行的老虎證券都在不斷思考如何向發(fā)行人提供增量?jī)r(jià)值。此次，老虎證券向用戶推出“打新中簽加成禮”活動(dòng)，老虎客戶首次購(gòu)買逸仙電商旗下產(chǎn)品任意金額，在上傳購(gòu)買截圖后，可獲得逸仙電商打新10股中簽資格。老虎證券數(shù)據(jù)顯示，該活動(dòng)獲得數(shù)千人參與。

“這個(gè)活動(dòng)在設(shè)計(jì)時(shí)是希望讓更多客戶能去體驗(yàn)逸仙電商的產(chǎn)品，成為公司的消費(fèi)者，并通過(guò)體驗(yàn)增加對(duì)公司的認(rèn)知度，因?yàn)槊缞y畢竟是一個(gè)口碑性的行業(yè)，更多忠實(shí)消費(fèi)者將有助于公司市場(chǎng)領(lǐng)先地位進(jìn)一步擴(kuò)大。”上述老虎負(fù)責(zé)人表示。

這不是老虎證券投行第一次推出定制化服務(wù)。此前，在承銷理想汽車和小鵬汽車的同時(shí)，老虎證券就面向老虎社區(qū)用戶推出試駕活動(dòng)，由于老虎用戶聚焦新經(jīng)濟(jì)、前沿科技領(lǐng)域，和造車新勢(shì)力企業(yè)的目標(biāo)客戶群體有很高重疊性，老虎證券通過(guò)資源開(kāi)放，協(xié)助公司深度挖掘市場(chǎng)，而這些服務(wù)也正是多數(shù)國(guó)際大行從未涉及的領(lǐng)域。據(jù)悉，成為逸仙電商承銷商的原因之一也在于發(fā)行人對(duì)于老虎投行愿意“沉下去”服務(wù)的認(rèn)可。

“我們的定位是做發(fā)行人的長(zhǎng)期陪伴者，服務(wù)不是上市結(jié)束就到此為止，所以每一家公司我們都會(huì)做研究，理解他們最需要的是什么，并從全局角度出發(fā)，推出符合這些公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略的服務(wù)。”事實(shí)證明，這樣的差異化增量?jī)r(jià)值讓老虎證券在激烈競(jìng)爭(zhēng)的投行業(yè)迅速占據(jù)市場(chǎng)份額。截至目前，老虎證券已經(jīng)參與62個(gè)中概美股項(xiàng)目，數(shù)量上遙遙領(lǐng)先于其他互聯(lián)網(wǎng)券商。更讓老虎證券投行占據(jù)優(yōu)勢(shì)的是，其業(yè)務(wù)專業(yè)性不斷提升。在斬獲投研等重磅牌照后，老虎投行將加速參與到IPO核心環(huán)節(jié)，比如分析師會(huì)議、定價(jià)等，護(hù)城河不斷加厚。數(shù)據(jù)顯示，2019年至今，老虎證券均是承銷最多中概股赴美上市的投行，成為新經(jīng)濟(jì)公司出海IPO的標(biāo)配投行。

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