港股迎來(lái)首家回歸的教育企業(yè)。

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11月9日,新東方正式在港交所掛牌上市,成為首家回歸港股的教育企業(yè)。據(jù)公告,新東方共發(fā)行851萬(wàn)股H股份,其中公開發(fā)售占6%,國(guó)際配售占94%,超額配售股權(quán)并未獲行使,按發(fā)售價(jià)每股1190港元計(jì)算,全球發(fā)售收取款項(xiàng)凈額約99.677億港元。

在招股期間,富途公開認(rèn)購(gòu)人數(shù)占全市場(chǎng)認(rèn)購(gòu)人數(shù)的21%,公開發(fā)售部分的認(rèn)購(gòu)金額也遙遙領(lǐng)先。毋庸置疑,富途已經(jīng)成為企業(yè)赴港上市面向零售投資者重要的融資和投資者關(guān)系管理(IR)渠道。

新東方上市首日開盤價(jià)1381港元,相比發(fā)行價(jià)1190港元高出約16%,成為港交所首只千元股。此前,港股的最高價(jià)是由再鼎醫(yī)藥所創(chuàng)造的730港元。

2006年9月7日,新東方成為美股上市的第一家中國(guó)教育公司,創(chuàng)始人俞敏洪曾在《我曾走在崩潰的邊緣》中寫道,“(新東方在美國(guó)上市)對(duì)我來(lái)說(shuō),對(duì)于新東方來(lái)說(shuō),卻是新長(zhǎng)征的開始。”

在2019年3月,新東方分拆子公司新東方在線赴港上市,成為港股在線教育第一股,據(jù)悉,新東方在線成立于2018年,系在線教育服務(wù)供應(yīng)商。

直到2020年10月23日,香港聯(lián)交所網(wǎng)站披露了新東方申請(qǐng)?jiān)诟凵鲜械鸟鲇嵑筚Y料集。10月28日,新東方宣布啟動(dòng)全球發(fā)售,并于10月29日正式開始公開招股。

據(jù)招股書披露,截至2020年5月31日,新東方已在全國(guó)91個(gè)城市建立了104所學(xué)校、1361個(gè)學(xué)習(xí)中心及12家書店,自成立以來(lái)已累計(jì)為超過5540萬(wàn)人次學(xué)生提供服務(wù)。

新東方計(jì)劃將全球發(fā)售的所得款項(xiàng)凈額用作提升學(xué)生學(xué)習(xí)體驗(yàn)的技術(shù)投資、公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)及地區(qū)擴(kuò)張、戰(zhàn)略投資及收購(gòu),以及一般企業(yè)目的及營(yíng)運(yùn)資金需求。

本次二次歸港上市前,新東方創(chuàng)辦人兼董事會(huì)執(zhí)行主席俞敏洪持有12.3%的股份,此外,前新東方CFO、前蔚來(lái)汽車CFO謝東螢擔(dān)任董事,包括百度創(chuàng)始人李彥宏、前網(wǎng)易CFO李廷斌等人則擔(dān)任獨(dú)立董事。

今年以來(lái),富途屢屢?guī)椭诟凵鲜衅髽I(yè)獲得了優(yōu)秀的認(rèn)購(gòu)成績(jī),其中不乏認(rèn)購(gòu)金額超過百億級(jí)港幣的案例。截至目前,富途百億打新俱樂部在港股已擁有14位成員,包括農(nóng)夫山泉、九毛九、網(wǎng)易、京東等知名企業(yè)。

其中,農(nóng)夫山泉在富途的認(rèn)購(gòu)人數(shù)累計(jì)11.6萬(wàn)人,約占農(nóng)夫山泉總認(rèn)購(gòu)人數(shù)的16%,在富途的認(rèn)購(gòu)金額則高達(dá)351億港幣。這是港股有史以來(lái)第一次,單一新股在單一渠道認(rèn)購(gòu)人數(shù)超過10萬(wàn)人。而此前同在港股上市的阿里巴巴和小米,全球總認(rèn)購(gòu)人數(shù)分別是20多萬(wàn)人和11萬(wàn)人。富途作為這一紀(jì)錄的締造者,用實(shí)力彰顯了富途在港股的行業(yè)龍頭地位。

富途的美股港股IPO分銷業(yè)務(wù)*隸屬于旗下企業(yè)服務(wù)品牌富途安逸(FUTU I&E),除了美股港股的IPO分銷,富途安逸還能夠?yàn)樾陆?jīng)濟(jì)企業(yè)提供投資者關(guān)系管理與 PR,以及一站式 ESOP 期權(quán)管理解決方案。截至目前,富途安逸已經(jīng)服務(wù) 100+ 家新經(jīng)濟(jì)企業(yè),曾助力名創(chuàng)優(yōu)品、貝殼、小鵬、斗魚、云集、新氧等企業(yè)赴美上市;在港股則曾助力美團(tuán)點(diǎn)評(píng)、小米、明源云、九毛九等企業(yè)登陸港股。

此外,港股給生物醫(yī)藥類企業(yè)開啟綠色通道后,今年以來(lái)此類新股在富途同樣受到火熱認(rèn)購(gòu),沛嘉醫(yī)療、康方生物、康基醫(yī)療及泰格醫(yī)藥等企業(yè)均獲得超百億認(rèn)購(gòu)。

富途的火爆認(rèn)購(gòu)局面受益于上市大年的大勢(shì),但更重要的是富途擁有龐大且優(yōu)質(zhì)的用戶群體,目前富途注冊(cè)用戶數(shù)已經(jīng)超1100萬(wàn),開戶客戶數(shù)已突破100萬(wàn),同時(shí),富途的用戶中半數(shù)來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)、金融、IT等行業(yè)的高凈值客戶,且客戶群體年輕,極為關(guān)注且認(rèn)可TMT公司的價(jià)值。同時(shí),在2020年Q2季度,富途完成了增發(fā),增大了富途可用于融資的資本金,能夠更好地滿足客戶的融資需求。

　　在內(nèi)外因素的合力作用下,富途已成為美股港股上市新經(jīng)濟(jì)公司首選合作伙伴。

*注:由富途旗下子公司提供服務(wù)

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