富途資訊10月28日消息,平安旗下千億金融科技獨角獸$陸金所控股(LU.US)$認購火熱,截至10月28日15:00,富途認購人數(shù)突破19000人,認購金額突破14.0億美金,預計將于10月29日19:00截止認購,10月30日正式在紐約證券交易所掛牌上市。

根據(jù)最新招股書披露,此次IPO發(fā)行定價區(qū)間為11.5至13.5美元/ADS,擬發(fā)行ADS共1.75億股(不含超額配售權)。按此計算,其相應融資規(guī)模區(qū)間為20.13億至23.63億美元。

陸金所控股是平安集團旗下的金融服務平臺,截至2020年6月30日,按零售信貸余額以及客戶資產(chǎn)規(guī)模計算,公司在中國非傳統(tǒng)金融服務提供商中排名第二和第三。

業(yè)務成功轉型,龍頭效應明顯

陸金所控股主要解決中國小企業(yè)主和工薪工人對個人貸款的巨大需求,并為中國快速增長的中產(chǎn)階級和富裕人口提供量身定做的財富管理解決方案,公司自2017年轉型零售信貸與財富管理業(yè)務,這兩大核心業(yè)務的規(guī)模分別在中國所有金融服務提供商中排名第二和第三(截至2020年6月30日)。

零售信貸業(yè)務方面,截至2020年6月30日,陸金所控股已與超過50家銀行、信托和保險公司合作,累計借款人數(shù)為1340萬人;財富管理業(yè)務方面,截至2020年6月30日,陸金所控股已與429家機構產(chǎn)品提供方合作,為1280萬活躍投資客戶提供約8600種財富管理產(chǎn)品。

　　近三年凈利復合年增長率超48%

轉型之下,陸金所的營收與利潤增長迅猛。

2017年至2019年,陸金所控股的營收分別為278.2億元、405.0億元和478.3億元(人民幣,下同),復合年增長率為31.1%;凈利潤則分別為60.3億元、135.8億元和133.2億元,復合年增長率為48.65%;凈利率同樣從2017年的21.7%增至2019年的27.8%。

2020年上半年,公司錄得營收為256.8億元,凈利潤72.7億元,凈利率達到28.3%。

從收入結構來看,基于科技平臺的收入成為陸金所控股的營收主要來源,在2020年上半年的收入占比為87.7%,其主要包括零售信貸交易促成服務費和財富管理交易服務費。

　　豪華股東陣容

根據(jù)招股書披露,平安集團直接持有陸金所控股42.3%的股份, Tun Kung Company則持股占比42.7%。此外,陸金所還獲得春華資本、卡塔爾投資局、SBI Holdings、摩根大通、瑞銀、高盛等多家明星機構的投資。

背靠平安集團,陸金所控股將獲得持續(xù)賦能。從客源上看,平安集團擁有2.1億個人用戶,目前陸金所的累計用戶僅占平安總個人用戶的6%左右,未來開發(fā)的空間巨大。從科技賦能看,平安的多維金融數(shù)據(jù),將持續(xù)賦能陸金所獲客、風控、服務等環(huán)節(jié)。

陸金所控股也將成為繼$平安好醫(yī)生(01833.HK)$、$金融壹賬通(OCFT.US)$后,又一家由平安集團孵化的「獨角獸」上市公司。

陸金所控股認購火爆,可能出現(xiàn)中簽率較低或不中簽的情況,建議結合個人閑置資金情況適度認購

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