來(lái)自市場(chǎng)研究公司Omdia的最新報(bào)告稱，5G已經(jīng)在改變著無(wú)線通信場(chǎng)景的許多方面。供應(yīng)商、運(yùn)營(yíng)商和其他利益相關(guān)者都將參與到改變行業(yè)的轉(zhuǎn)型中來(lái)。從LTE的經(jīng)驗(yàn)中可以得知，供應(yīng)商對(duì)3GPP標(biāo)準(zhǔn)制定的貢獻(xiàn)，很好地說(shuō)明了在市場(chǎng)份額和設(shè)備覆蓋率方面的情況。

在本白皮書的上一版本中，我們利用對(duì)2005年至2018年上半年期間的3GPP工作項(xiàng)目(WIs)和研究項(xiàng)目(SIs) ─ 截至3GPP Release 15的綜合分析，確定了3GPP貢獻(xiàn)的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者。在這第二輪中，我們的分析更新了3GPP Release 16的一部分貢獻(xiàn)，并且還納入了新的子技術(shù)或垂直應(yīng)用案例，這些子技術(shù)或案例因其潛在的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)影響而成為頭條。

上圖的領(lǐng)導(dǎo)力象限顯示了在過(guò)去兩年(2H18-1H20)中，供應(yīng)商對(duì)3GPP標(biāo)準(zhǔn)制定的貢獻(xiàn)程度。根據(jù)總貢獻(xiàn)和批準(zhǔn)的WI和SI，華為和愛立信繼續(xù)保持其領(lǐng)導(dǎo)地位。這兩家公司在本白皮書分析的所有類別中都有很強(qiáng)的影響力。諾基亞是截至18年上半年的領(lǐng)導(dǎo)者之一，但其提案和批準(zhǔn)量明顯下降，不過(guò)該公司在本白皮書分析的幾乎所有類別中仍有強(qiáng)大的影響力。

此外，高通和三星等公司保持了強(qiáng)大的貢獻(xiàn)者地位，中興通訊也是標(biāo)準(zhǔn)貢獻(xiàn)的?？?。Omdia指出，這種分析不僅僅是單純的統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商和運(yùn)營(yíng)商對(duì)3GPP標(biāo)準(zhǔn)的貢獻(xiàn)。它有力地表明了未來(lái)電信市場(chǎng)將是怎樣的，誰(shuí)將是主要的參與者。

本白皮書客觀分析了供應(yīng)商和運(yùn)營(yíng)商在3GPP標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程中的貢獻(xiàn)。分析內(nèi)容主要包括兩大技術(shù)領(lǐng)域：5G和LTE。這兩個(gè)領(lǐng)域都是相關(guān)時(shí)間框架內(nèi)所有3GPP會(huì)議的主要焦點(diǎn)。LTE是目前幾乎所有移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的主要技術(shù)，而5G則是所有運(yùn)營(yíng)商都在規(guī)劃甚至已經(jīng)開始部署的技術(shù)。

深入研究所有利益相關(guān)者對(duì)這兩大技術(shù)的貢獻(xiàn)是有意義的。

Omdia主要從兩個(gè)層面來(lái)分析企業(yè)的貢獻(xiàn)：報(bào)告人和WI/SI貢獻(xiàn)。報(bào)告人負(fù)責(zé)組織WI或SI，推動(dòng)技術(shù)評(píng)估和技術(shù)規(guī)范的設(shè)計(jì)和開發(fā)。通常情況下，報(bào)告人是WI或SI中技術(shù)特征的支持者之一。而WI/SI則是每個(gè)供應(yīng)商或運(yùn)營(yíng)商研發(fā)努力的結(jié)果。如果獲得批準(zhǔn)，它是構(gòu)成3GPP標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)際技術(shù)部分。

每一項(xiàng)技術(shù)都會(huì)基于上述兩個(gè)層面進(jìn)行分析。除了5G和LTE，其他垂直行業(yè)的技術(shù)也將被討論。這些垂直行業(yè)技術(shù)的選擇是基于它們的潛在影響和它們?cè)诟髯灶I(lǐng)域的用例的重要性。包括V2X、NB-IoT、eMTC、URLLC、網(wǎng)絡(luò)切片和垂直行業(yè)局域網(wǎng)。

5G標(biāo)準(zhǔn)貢獻(xiàn)分析

5G是無(wú)線通信技術(shù)發(fā)展中非常重要的一步。這一代不僅提升了整體的用戶體驗(yàn)，還能實(shí)現(xiàn)其他對(duì)速度、時(shí)延要求高的應(yīng)用場(chǎng)景。以自動(dòng)駕駛為例，一秒鐘的延遲都會(huì)讓人付出生命的代價(jià)，所以上一代的技術(shù)并不適合，5G則將提供延遲和可靠性，使這種應(yīng)用場(chǎng)景成為現(xiàn)實(shí)。

5G的商業(yè)化始于2019年初，只有少數(shù)國(guó)家部署了5G并開始向公眾提供服務(wù)。由于5G承諾了許多應(yīng)用場(chǎng)景，一些運(yùn)營(yíng)商急于進(jìn)入市場(chǎng)，以搶占市場(chǎng)份額。此外，擁有更快的5G上市速度的運(yùn)營(yíng)商可以確立市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位。

以下分析將重點(diǎn)介紹5G領(lǐng)域內(nèi)的頂級(jí)供應(yīng)商和運(yùn)營(yíng)商做出的貢獻(xiàn)。

5G報(bào)告人分析

下表列出了5G技術(shù)規(guī)范組的頂級(jí)供應(yīng)商/運(yùn)營(yíng)商報(bào)告人。自2018年以來(lái)，報(bào)告人的數(shù)量增加了一倍以上，以吸引更多的貢獻(xiàn)者。這是正常趨勢(shì)，因?yàn)?G越來(lái)越成為所有會(huì)議和WI關(guān)注的焦點(diǎn)。

華為主導(dǎo)著5G報(bào)告人的角色，共有81位報(bào)告人。諾基亞和愛立信緊隨其后，分別是58名和56名報(bào)告人。自2018年以來(lái)，像英特爾和高通這樣的芯片制造商也一直在貢獻(xiàn)更多的報(bào)告人。但是，英特爾在5G報(bào)告人中的增長(zhǎng)最少，這可能與該公司決定退出5G手機(jī)業(yè)務(wù)有關(guān)。

供應(yīng)商/運(yùn)營(yíng)商5G報(bào)告人數(shù)量

下圖顯示了每個(gè)公司的地位，約45%的報(bào)告人來(lái)自華為、愛立信和諾基亞。隨著5G的成熟和商用，預(yù)計(jì)5G的報(bào)告人總數(shù)將會(huì)增加，并可與LTE時(shí)代相媲美。

供應(yīng)商/運(yùn)營(yíng)商5G報(bào)告人數(shù)量

如下圖所示，大多數(shù)報(bào)告人是在2016年開始擔(dān)任職務(wù)。2019年期間，報(bào)告人數(shù)量達(dá)到頂峰，總數(shù)達(dá)到201人，華為的報(bào)告人數(shù)量最多。目前尚不清楚2020年的人數(shù)是否會(huì)受到COVID-19流行的影響。目前3GPP Release 17可能會(huì)推遲到2022年。

供應(yīng)商/運(yùn)營(yíng)商每年5G報(bào)告人的數(shù)量

5G標(biāo)準(zhǔn)提案貢獻(xiàn)分析

在WI或SI層面，分析的重點(diǎn)是前八大貢獻(xiàn)者。領(lǐng)先的是華為和愛立信。這兩家公司分別貢獻(xiàn)了所有5G標(biāo)準(zhǔn)的23%和20%。總的來(lái)說(shuō)，前八名貢獻(xiàn)者帶來(lái)了72%與5G技術(shù)發(fā)展相關(guān)的WI/SI。這些數(shù)字與以往發(fā)展的歷史一致，以下前八家公司幾乎都是為新技術(shù)世代發(fā)展做出貢獻(xiàn)的領(lǐng)頭羊。

供應(yīng)商/運(yùn)營(yíng)商5G標(biāo)準(zhǔn)提案數(shù)量

與報(bào)告人的趨勢(shì)一樣，5G標(biāo)準(zhǔn)的提案數(shù)量在2019年也是最高的，提案總數(shù)為62357份。比上一年增加了114%，占?xì)v年5G標(biāo)準(zhǔn)提案總數(shù)的33%。對(duì)于2020年，這一數(shù)字似乎有望趕上2019，但可能會(huì)受到COVID-19流行的影響。

預(yù)計(jì)，未來(lái)5G WIs將專注于提高網(wǎng)絡(luò)性能和速度，并引入可穿戴設(shè)備的5G標(biāo)準(zhǔn)。然而，我們不太可能很快看到這些WI的發(fā)布。雖然3GPP一直在適應(yīng)當(dāng)前的條件，在網(wǎng)上進(jìn)行所有會(huì)議，但由于新的安排，會(huì)有一些延遲。

供應(yīng)商/運(yùn)營(yíng)商每年的5G標(biāo)準(zhǔn)提案數(shù)量

RAN工作組的貢獻(xiàn)最多，討論物理層和協(xié)議層等技術(shù)。其次是SA工作組，它主要涉及支持服務(wù)和附加功能，如網(wǎng)絡(luò)管理。CT工作組涉及移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)核心和用戶設(shè)備，其貢獻(xiàn)數(shù)量排在最后。

如下圖所示，華為和愛立信在技術(shù)規(guī)范組(TSG)RAN中排名前二。兩家公司的總和占該TSG貢獻(xiàn)總數(shù)的45%。

3GPP各TSG相關(guān)的供應(yīng)商/運(yùn)營(yíng)商的5G標(biāo)準(zhǔn)提案數(shù)量

3GPP各TSG相關(guān)的供應(yīng)商/運(yùn)營(yíng)商的5G標(biāo)準(zhǔn)提案數(shù)量

5G標(biāo)準(zhǔn)提案獲批分析

WI的批準(zhǔn)是一個(gè)重要的里程碑，在這之后，該技術(shù)部分可能會(huì)被納入標(biāo)準(zhǔn)，并有機(jī)會(huì)為WI申請(qǐng)專利，在日后將其許可給他人。

排名前三的貢獻(xiàn)者平均擁有11852項(xiàng)獲批WI，高于2018年的9000項(xiàng)。華為、愛立信和諾基亞占據(jù)主導(dǎo)地位。

供應(yīng)商/運(yùn)營(yíng)商5G標(biāo)準(zhǔn)提案獲批數(shù)量

下表是獲批WI的年度分析報(bào)告。華為、愛立信、高通這三家公司在2019年獲得了較高的獲批數(shù)量。諾基亞則在2019年比2018年有小幅下降。

2019年獲批提案數(shù)量同比減少了23%。總的來(lái)說(shuō)，自3GPP開始研究5G以來(lái)，已經(jīng)有7.1萬(wàn)份批準(zhǔn)的提案。

供應(yīng)商/運(yùn)營(yíng)商每年5G標(biāo)準(zhǔn)提案獲批數(shù)量

對(duì)5G獲批提案的TSG分析顯示，SA TSG的獲批提案數(shù)量高于RAN。這與LTE不同，在所有TSG中，RAN的獲批WI/SI數(shù)量最高。這一變化標(biāo)志著5G和LTE在網(wǎng)絡(luò)性質(zhì)上的不同，5G更注重服務(wù)。

3GPP各TSG相關(guān)的供應(yīng)商/運(yùn)營(yíng)商的5G標(biāo)準(zhǔn)提案獲批數(shù)量

3GPP各TSG相關(guān)的供應(yīng)商/運(yùn)營(yíng)商的5G標(biāo)準(zhǔn)提案獲批數(shù)量

上述分析表明，5G標(biāo)準(zhǔn)化正在達(dá)到一個(gè)成熟點(diǎn)。在這樣的速度下，與5G Release 18相關(guān)的WI/SI下降并不奇怪，就像我們看到的LTE一樣。此外，隨著商業(yè)化的發(fā)展，很多標(biāo)準(zhǔn)的WIs需要進(jìn)行一定的修改和微調(diào)。

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