富途資訊10月27日消息,本周二$螞蟻集團(tuán)(06688.HK)$發(fā)布公告,將于10月27日-30日招股,公司擬發(fā)行約16.71億股H股,其中公開發(fā)售4176.8萬股,國際發(fā)售約16.29億股,每股發(fā)行價80港元,每手50股,預(yù)期將于11月5日上市。

富途根據(jù)招股書披露發(fā)現(xiàn),香港公開發(fā)售初步可認(rèn)購發(fā)售股份數(shù)目占H股總發(fā)售股數(shù)的2.5%,若公開發(fā)售認(rèn)購倍數(shù)達(dá)到10倍及以上,則觸發(fā)回?fù)軝C(jī)制,發(fā)售股份將從國際配售重新分配至香港公開發(fā)售。當(dāng)認(rèn)購倍數(shù)達(dá)到20倍及以上,香港公開發(fā)售股份總數(shù)將增至約1.67億股,占H股總發(fā)售股數(shù)的10%(于H股超額配股權(quán)獲行使前)。

富途證券認(rèn)為,結(jié)合阿里巴巴回港上市和凍資王農(nóng)夫山泉的配售情況來看,此次螞蟻集團(tuán)回?fù)芎蠓峙渲凉_發(fā)售的股份將超過這兩只熱門新股。

值得注意的是,螞蟻集團(tuán)總市值達(dá)到2.1萬億元,較此前多家投行預(yù)測約2.5萬億-3萬億元估值,折讓幅度約20%-30%。市場普遍預(yù)測,因為價格比預(yù)期便宜,市場情緒熱烈,螞蟻「打新」會比預(yù)想的更加競爭激烈。

據(jù)知情人士稱,在螞蟻的定價公布后,來自國際投資人的訂單蜂擁而至。國外投資人一致看好螞蟻的定價,給市場留足空間。而昨晚螞蟻集團(tuán)香港發(fā)行開始僅僅1個小時,H股機(jī)構(gòu)發(fā)行部分已經(jīng)超額認(rèn)購,刷新市場記錄。

螞蟻集團(tuán)是中國最大移動支付平臺支付寶的母公司,現(xiàn)已發(fā)展成中國領(lǐng)先的數(shù)字支付提供商和領(lǐng)先的數(shù)字金融平臺,旗下包括支付寶、余額寶、相互寶、網(wǎng)商銀行、螞蟻花唄、芝麻信用等子業(yè)務(wù)板塊。

根據(jù)招股書披露,螞蟻集團(tuán)已在多個領(lǐng)域占據(jù)龍頭地位。在數(shù)字支付領(lǐng)域,集團(tuán)是中國最大的移動支付平臺;在微貸科技領(lǐng)域,以平臺促成的貸款余額規(guī)模計,集團(tuán)是中國最大的線上消費信貸和小微經(jīng)營者信貸平臺;在理財科技領(lǐng)域,以平臺促成的資產(chǎn)管理規(guī)模計,集團(tuán)是中國最大的線上理財服務(wù)平臺;在保險科技領(lǐng)域,以平臺促成的保費及分?jǐn)偨痤~計,集團(tuán)是中國最大的線上保險服務(wù)平臺。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面,近年來,螞蟻集團(tuán)保持著高速增長的勢頭。公司2017財年至2019財年總營收分別為人民幣653.96億元、857.22億元及1206.18億元,復(fù)合年增長率35.8%;同期錄得凈利潤分別為82.05億元,21.56億元及180.72億元,復(fù)合年增長率達(dá)到48.4%。2020年上半年,集團(tuán)營收725.3億元,同比增長38 %;凈利潤219.2億元,同比增長1058.7%。

行業(yè)方面,賽道潛力巨大,增量市場廣闊。中國已經(jīng)進(jìn)入了一個嶄新的數(shù)字化時代,2019年,中國的移動支付用戶占移動互聯(lián)網(wǎng)用戶的比例達(dá)87.2%。同年中國數(shù)字支付交易規(guī)模達(dá)到201萬億元,且隨著數(shù)字支付手段持續(xù)受到消費者及商家的歡迎,規(guī)模有望持續(xù)保持增長,預(yù)計在2025年將達(dá)到412萬億元,復(fù)合年增長率達(dá)到12.7%。

籌資用途方面,基于H股發(fā)行價為每股H股80港元,且H股超額配股權(quán)未獲行使,H股首次公開發(fā)售凈籌約1319.91億港元。公司擬將股份發(fā)售所得款項凈額用于以下用途:約10%用于進(jìn)一步追求公司將服務(wù)業(yè)數(shù)字化的愿景;約40%用于提升自主創(chuàng)新和研發(fā)能力;約40%用于擴(kuò)大公司的跨境支付及商家服務(wù)投入,公司擬推動全球的用戶增長、擴(kuò)大商家覆蓋,拓展服務(wù)種類;約10%用作營運資金及一般企業(yè)用途。

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