記者獲悉,包括鵬華創(chuàng)新未來18個月封閉運作基金(010319)在內(nèi),日前首批上報的5只創(chuàng)新未來主題基金均已正式獲得了證監(jiān)會批準(zhǔn),將于9月25日全面啟動發(fā)行,該批次產(chǎn)品將精選創(chuàng)新未來主題相關(guān)證券進(jìn)行投資。以鵬華創(chuàng)新未來18個月封閉運作混合型基金為例,基金招募說明書顯示,該產(chǎn)品擬布局于創(chuàng)新能力、核心競爭力、公司治理良好、經(jīng)營情況穩(wěn)健、具備長期投資價值的公司,聚焦新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、新能源、節(jié)能環(huán)保以及生物醫(yī)藥等6大科技創(chuàng)新子賽道。同時,鵬華創(chuàng)新未來還將參與螞蟻集團(tuán)科創(chuàng)板新股戰(zhàn)略配售,在投資機(jī)遇不斷涌現(xiàn)的科技創(chuàng)新時代背景下,與投資者共享科創(chuàng)板的長期發(fā)展紅利。值得注意的是,鵬華創(chuàng)新未來擬由鵬華“國民基金經(jīng)理”王宗合親自執(zhí)掌,基金募集上限設(shè)定為120億元,超過限額將采用“末日比例配售”原則予以確認(rèn)。投資者可登陸支付寶,搜索“鵬華新發(fā)”了解更多信息。

作為“國民基金經(jīng)理”和鵬華的權(quán)益王牌,王宗合名下產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異,銀河證券數(shù)據(jù)同時顯示,截至8月31日,過去六個月,王宗合管理的鵬華精選回報(160645)以67.48%的凈值增長率,在19只定期開放式偏股型基金(A類)中排名第一,同由其管理的鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)(000854)、鵬華中國50(160605)、鵬華產(chǎn)業(yè)精選(005812)均以同期逾60%的回報率在同類產(chǎn)品中位居前十。鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè),在過去三年和過去四年均以突出業(yè)績位列同類基金前三,并在今年頒發(fā)的基金重磅評選中,同獲股票型“金?；?rdquo;與“明星基金”兩大業(yè)界重磅大獎,同由其管理的鵬華消費優(yōu)選亦以不俗業(yè)績斬獲混合型“金牛基金”獎,王宗合順勢成為全市場上為數(shù)不多的股混雙料金?；鸾?jīng)理。

在業(yè)績長期穩(wěn)健增長的同時,王宗合持續(xù)受投資人熱捧,旗下基金的持有人戶數(shù)與規(guī)模均實現(xiàn)穩(wěn)步增長并維持較高保有量水平。尤為值得一提的是,鵬華匠心精選今年7月首募總戶數(shù)達(dá)183.3萬,王宗合旗下基金累計持有人戶數(shù)已超200萬戶,成為投資者與長期價值投資的連接點,至此王宗合旗下基金合計管理規(guī)模超400億元,穩(wěn)居行業(yè)第一梯隊

價值投資,知易行難。公募基金行業(yè)內(nèi)像王宗合一樣徹底的價值投資者并不多見。王宗合表示,作為長期價值投資者,借用道德經(jīng)的中國智慧來概括自己的投資哲學(xué)更為貼切,就是“絕巧棄利,見素抱樸”。

王宗合進(jìn)一步分析,做價值投資也好,做成長價值或者逆向投資也好,有個基本理論就是不要耍小聰明,不要在這個市場上貪圖小利,要把自己放在大的時代背景和產(chǎn)業(yè)背景,還有企業(yè)本身的發(fā)展。在整個二級市場投資,權(quán)益市場發(fā)展非常復(fù)雜的背景下,需要充分認(rèn)識自己的能力、認(rèn)識哪些東西才能為投資人真正創(chuàng)造價值,這種角度就是投資者要求的持續(xù)性。需要找到簡單、可重復(fù)、規(guī)律性的理念、方法、策略去執(zhí)行,這就是要“絕巧棄利”。所謂“見素抱樸”,就是按規(guī)律辦事,按常識辦事,這樣才能在投資之路上越走越遠(yuǎn),才能為持有人不斷創(chuàng)造價值。

在長達(dá)14年的投研生涯中,王宗合逐漸形成了“精選個股,專注價值,長期投資,穿越牛熊”的穩(wěn)健投資風(fēng)格,擅長于從社會、產(chǎn)業(yè)等長周期角度去看、去研究,挖掘能夠創(chuàng)造價值的行業(yè)、公司。王宗合相信,能夠創(chuàng)造價值的企業(yè)家都是有時代背景和周期背景的,要把他們中未來能夠產(chǎn)生價值的細(xì)分賽道進(jìn)行資源整合,把市場上最好的資源引進(jìn)來去做最深入的研究,力爭做到數(shù)一數(shù)二的投資。

談及后續(xù)的基金投資管理,王宗合表示,選擇好的賽道、好的公司、好的管理層,配合著合適的價格,是能給持有人創(chuàng)造好的收益的,所以會一如既往地堅持價值成長投資理念,堅持自下而上深度研究的、長期投資的基本方法,“不跟風(fēng)、不追高、不看短、不看排名”,不過分關(guān)注指數(shù)點位,忽略短期的股價波動,追求長期成長價值,深入挖掘個股。

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