如果你在中東瀏覽社交軟件暢銷榜，當?shù)刈罨鸬漠a(chǎn)品可能出乎你的意料。美國時間9月8日，隨著在線語音社交娛樂平臺Yalla Group Limited (下稱“Yalla Group”)公開向SEC遞交招股書，中東和北非地區(qū)(MENA)的社交龍頭浮出水面。資料顯示，Yalla Group此次計劃在紐交所上市，股票代碼為“YALA”，由新興科技投行老虎證券與國際投行摩根士丹利等一起擔任Yalla Group承銷商。

Yalla Group成立于2016年，總部位于迪拜，招股書引用Frost & Sullivan報告稱，以2019年的營收衡量，Yalla Group現(xiàn)是MENA最大的以語音為核心的社交網(wǎng)絡(luò)和娛樂平臺。

招股書顯示，目前Yalla Group主要產(chǎn)品有主打在線語音社交的Yalla和主打交互式游戲的Yalla Ludo。前者主要以Yalla rooms為特色，可以被看作是majlis(一種傳統(tǒng)聚集活動)或咖啡館的在線版本，以供人們聊天;后者則像家庭會客廳，向用戶提供兩款在MENA廣受歡迎的桌面游戲——Ludo(飛行棋)和Domino(多米諾骨牌)。

基于MENA地區(qū)植根于文化中的社交習(xí)慣，Yalla Group的兩款產(chǎn)品自面世后得到大量用戶的追捧，目前在中東多個國家長期處于下載量榜首。具體到數(shù)字，截至6月30日的三個月，公司平均MAUs同比增長387.3%至1246萬，付費用戶同比增長578%至536萬。用戶語音聊天房間使用時長高達3.095億小時;在Yalla Ludo上玩了4.072億輪休閑游戲。二季度，活躍用戶在Yalla和Yalla Ludo 上的日均時長分別為4.5小時和1.4小時。

收入方面，Yalla Group收入主要用戶對虛擬物品的消費和升級服務(wù)。2018年和2019年，公司營收從4237萬美元增長49.8% 至6347萬美元。截至2020年上半年，Yalla Group營收達到5276萬美元，逼近2019年全年營收，增長迅速。同期，公司凈利潤分別為2024萬美元和2893萬美元，截至 2020年6月30日的六個月里，公司凈利潤達到2520萬美元，幾乎達到去年整年利潤水平。

能準確抓住中東和北非無線服務(wù)市場發(fā)展機遇、瞄準當?shù)赜脩魧ι缃幻襟w領(lǐng)域需求并在短時間內(nèi)異軍突起，Yalla Group的優(yōu)勢如在招股書中透露般，包括公司對當?shù)厥袌鲇脩舻男袨楹推糜猩钊胙芯?，并會根?jù)用戶不同的文化背景來設(shè)計平臺上的功能和活動，為用戶提供本地化的體驗。再疊加公司在移動互聯(lián)網(wǎng)和技術(shù)領(lǐng)域方面的專業(yè)實力，Yalla Group打造了較高的行業(yè)進入壁壘。

此次，老虎證券和摩根士丹利等國際大行共同擔任Yalla Group的赴美上市承銷商。值得注意的是，就在老虎證券登上Yalla Group招股書的同時，其還出現(xiàn)洪恩教育——另一家赴美上市公司的承銷團中。截至8月底，老虎證券今年已參與了10個熱門美股承銷且單單亮眼，比如作為唯一同時參與理想汽車和小鵬汽車的承銷商分別貢獻18.87億美元和24億美元訂單。

依托6年來因深耕美港股經(jīng)紀業(yè)務(wù)積累的百萬量級優(yōu)質(zhì)投資者以及2年多來投行服務(wù)的不斷深入，老虎證券目前不僅在中概股出海領(lǐng)域占據(jù)標配投行的絕對優(yōu)勢，其投行發(fā)展還呈現(xiàn)國際化的特征。舉例而言，今年6月，老虎證券就作為網(wǎng)易回港二次上市的國際配售承銷商貢獻近50億機構(gòu)訂單。位列在Yalla Group的招股書封面上意味著老虎證券投行服務(wù)進一步向國際化前進，服務(wù)客戶范圍持續(xù)擴大。

入局不過2年多時間卻迅速成為投行業(yè)鯰魚，這均源于老虎證券“立足新經(jīng)濟、服務(wù)新經(jīng)濟”的差異化定位。同為科技創(chuàng)業(yè)公司、同樣經(jīng)歷過赴美上市，老虎證券更能理解包括Yalla Group在內(nèi)的新經(jīng)濟公司在上市過程的痛點和需求，也因此能提供具有差異化價值的定制服務(wù)。有發(fā)行人曾感嘆到，“老虎不把承銷看作一次性的交易撮合行為，相反，它能從我們品牌、未來業(yè)務(wù)發(fā)展上出發(fā)，給我們想主意，所以除了承銷商，老虎還做了我們的顧問。”此言非虛。此前，老虎作為小鵬汽車IPO承銷商，不僅引薦了多個戰(zhàn)略投資者，還幫助發(fā)行人與國內(nèi)頭部地產(chǎn)公司對接探討雙方未來合作機會。

近期，老虎證券宣布其美國公司斬獲由FINRA(美國金融業(yè)監(jiān)管局)頒布的投研、自營等5張重磅牌照，在經(jīng)紀業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，可進一步幫助拓寬其投行業(yè)務(wù)的服務(wù)半徑和維度。數(shù)據(jù)顯示，今年二季度，老虎證券客戶資產(chǎn)總額達到83億美元，同比增長132.9%，環(huán)比增長50.8%，創(chuàng)下歷史新高。隨著to c業(yè)務(wù)的快速增長，老虎證券創(chuàng)始人及CEO巫天華表示，未來to b和to c業(yè)務(wù)之間將繼續(xù)加強協(xié)同效應(yīng)、齊頭并進。對于如何從一家單純的美港股零售經(jīng)紀券商轉(zhuǎn)型逐步向全業(yè)務(wù)券商靠近這個問題，老虎證券正在給出自己的答案。

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