2020 年，伴隨復工復產、“新基建”的全面啟動，各地信創(chuàng)項目全面開花，信創(chuàng)產業(yè)也隨之成為現(xiàn)象級的風口。本文從多個角度對信創(chuàng)進行全面分析，以幫助大家更全面地了解“信創(chuàng)”。
什么是信創(chuàng)?
信創(chuàng)產業(yè)，即信息技術應用創(chuàng)新產業(yè)。過去很多年間，國內 IT 底層標準、架構、生態(tài)等大多數(shù)都由國外 IT 巨頭制定，由此存在諸多安全風險。因此，我們要逐步建立基于自己的 IT 底層架構和標準，形成自有開放生態(tài)，而這也是信創(chuàng)產業(yè)的核心。
通俗來講，就是在核心芯片、基礎硬件、操作系統(tǒng)、中間件、數(shù)據(jù)服務器等領域實現(xiàn)國產替代。信創(chuàng)產業(yè)是數(shù)據(jù)安全、網絡安全的基礎，也是“新基建”的重要內容，將成為拉動經濟發(fā)展的重要抓手之一。
為何要發(fā)展信創(chuàng)?
為何要發(fā)展信創(chuàng)產業(yè)?可以從兩個方面來解讀：
一是形勢倒逼。過去中國 IT 底層標準、架構、產品、生態(tài)受到多方因素的限制和影響，存在諸多安全問題和被“卡脖子”的風險。
▲ 三次信創(chuàng)產業(yè)浪潮(來源：華泰證券)
2018年以來，受“華為、中興”影響，我國科技尤其是上游核心技術受制于人的現(xiàn)狀對我國經濟發(fā)展都提出了嚴峻考驗。在全球產業(yè)從工業(yè)經濟向數(shù)字經濟升級的關鍵時期，中國明確了“數(shù)字中國”建設戰(zhàn)略，搶占數(shù)字經濟產業(yè)鏈制高點。自主創(chuàng)新與國產化已成為我國實現(xiàn)科技強國、經濟強國的發(fā)展趨勢與行業(yè)共識，中國要逐步建立基于自己的 IT 底層架構和標準，促使信創(chuàng)產業(yè)加速升級。
二是國家政策的大力支持。信創(chuàng)的提出，無論是從國家領導層面的指導思想、還是到具體的方針政策都有“據(jù)”可依。2016年4月19日，習近平總書記在網信工作座談會上指出：“核心技術受制于人是我們最大的隱患。“2016年10月9日，習近平總書記在中共中央政治局第三十六次集體學習時強調，“要緊緊牽住核心技術自主創(chuàng)新這個‘牛鼻子’，抓緊突破網絡發(fā)展的前沿技術和具有國際競爭力的關鍵核心技術。”
▲ 信創(chuàng)產業(yè)推進節(jié)奏(來源：華泰證券)
信創(chuàng)產業(yè)鏈包括哪些板塊?
信創(chuàng)產業(yè)是一條龐大的產業(yè)鏈，主要涉及以下四大部分：
IT 基礎設置：CPU 芯片、服務器、存儲、交換機、路由器、各種云等。
基礎軟件：操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、BIOS 等。
應用軟件：OA、ERP、辦公軟件、政務應用、流版簽軟件等。
信息安全：邊界安全產品、終端安全產品等。
當前，我國在應用軟件方面已經實現(xiàn)了繁榮與發(fā)展，在細分行業(yè)，基本實現(xiàn)了應用國產化。但是，在核心關鍵技術領域，依然面臨非常嚴峻的“卡脖子”現(xiàn)象，主要體現(xiàn)在CPU、操作系統(tǒng)、BIOS和數(shù)據(jù)庫等領域。其中，國產 CPU 和操作系統(tǒng)是信創(chuàng)產業(yè)的根基，也是信創(chuàng)產業(yè)中技術壁壘最高的環(huán)節(jié)。
▲ 信創(chuàng)產業(yè)全景圖(來源：華泰證券)
以下分析幾個主要的板塊發(fā)展情況：
?CPU
目前我國CPU市場主要以X86架構為主，Inter和AMD兩家公司基本壟斷我國X86市場份額。國產芯片的開發(fā)和研制起步較晚。目前我國國產處理器芯片的主要參與者有：龍芯、兆芯、飛騰 、海光、申威和華為等。
▲ 信創(chuàng)CPU主要參與者(來源： Expreview、華泰證券)
?操作系統(tǒng)
目前主流操作系統(tǒng)主要有PC端的Windows、Linux、OSX等;服務器操作系統(tǒng)Unix/Linux、Windows Server、OS X;嵌入式操作系統(tǒng)μClinux、μC/OS-II、eCos、FreeRTOS等。目前國產操作系統(tǒng)均是基于Linux內核進行的二次開發(fā)，主要國產操作系統(tǒng)包括中標麒麟、銀河麒麟、普華軟件、深度等。
▲ 國產操作系統(tǒng)總覽(來源：華泰證券)
?數(shù)據(jù)庫
全球IT巨頭在數(shù)據(jù)庫方面都所有布局，從早期的Oracle、IBM到后期的SAP等IT巨頭。目前布局數(shù)據(jù)庫的IT公司越來越多，主要基于計算場景的延伸和拓展。在不同的計算場景下，所需要的數(shù)據(jù)庫的性能會有所差異。特別是在云計算場景下，傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫面臨一定挑戰(zhàn)，Amazon、阿里巴巴等紛紛開發(fā)更加適合需求的數(shù)據(jù)庫產品。
▲傳統(tǒng)國產數(shù)據(jù)庫廠商(來源：華泰證券)
?中間件
國際市場上的主要中間件廠商包括 IBM、Oracle、Salesforce、Microsoft 和 Amazon。IBM、Oracle占據(jù)國內中間件市場絕對領先地位，兩者市占率超過50%。國產中間件廠商主要包括東方通、普元信息、寶蘭德、中創(chuàng)股份及金蝶天燕等。阿里云/螞蟻金服、華為等開發(fā)的開源中間件技術棧已經比較完整，可以用來構建面向互聯(lián)網的軟件應用。尤其是阿里系中間件，多數(shù)有大并發(fā)量實際應用支撐。
▲國產中間件廠商對比(來源：Wind、華泰證券)
?辦公套件
辦公流版簽軟件主要包括辦公中常用到的流式軟件、版式軟件以及電子簽章。主要的國產流式軟件廠商包括金山辦公、永中office、中標普華等;版式軟件包括福昕軟件、數(shù)維網科等;電子簽章包括書生電子、安證通、金格科技等。
▲主要國產辦公套件廠商(來源：華泰證券)
?信息安全
信息安全包括網絡安全、終端安全等多個領域的產品，主要國產廠商包括中孚信息、北信源等。
▲信息安全行業(yè)全景圖(來源：華泰證券)
信創(chuàng)產業(yè)發(fā)展前景如何?
為擺脫基礎科技產業(yè)受制于人的現(xiàn)狀，國家提出“2+8”安全可控體系，其中2是指黨政兩大體系，8是指金融、石油、電力、電信、交通、航空航天、醫(yī)院、教育等八大主要行業(yè)。2020-2022年是國家安全可控體系推廣最重要的3年，中國IT產業(yè)從基礎硬件-基礎軟件-行業(yè)應用軟件有望迎來國產替代潮。
根據(jù)觀研天下數(shù)據(jù)，我國自主可控的市場規(guī)模2020年為1.05萬億，未來隨著國家政策在這方面的傾斜，行業(yè)市場規(guī)模將會越來越大，2025年市場規(guī)模將穩(wěn)步增長至1.3萬億。截至2017年共有近500家單位參與專項研發(fā)，累計投入5萬名研發(fā)人員，申請專利8900余項，新增產值1300多億元。
今年以來，以運營商、銀行為代表的行業(yè)信創(chuàng)陸續(xù)啟動，未來交通、能源、電力、醫(yī)療、教育、公共事業(yè)等行業(yè)信創(chuàng)都將全面推進。
2020年5月7日，中國電信啟動2020年服務器集采項目，合計采購服務器規(guī)模56314臺，其中國產架構服務器11583臺，包括398臺AMD EPYC 7002架構和11583臺鯤鵬920架構服務器。
2020年5月28日，《中國移動2020年PC服務器集中采購項目》招標結果公告，服務器采購共計138,272臺，合計金額79.65億元，均價為5.76萬元/臺。
2020年4月29日，中國聯(lián)通發(fā)布《關于“2019-2020年中國聯(lián)通通用服務器集中采購專項測試公告”的補充通知》，將基于華為鯤鵬920和海光7165、7185等兩個型號服務器列入到了《補充通知》中。
在金融領域，銀行業(yè)為重中之重。今年以來，以農行、工行為代表的國有大行紛紛拉開了國產設備的采購大幕，信創(chuàng)在銀行市場的破冰已經開始。以農行為例，根據(jù)常山北明的公告，將為農行提供2000臺基于鯤鵬芯片的TaiShan服務器。以工商銀行為例，根據(jù)產業(yè)調研，有望在辦公系統(tǒng)、風控系統(tǒng)等領域進行國產化設備的落地試點。在上述國有大行的帶動、以及分布式架構的助力下，信創(chuàng)有望在全國的銀行系統(tǒng)全面開花。
藍凌推出信創(chuàng)OA，賦能企業(yè)信創(chuàng)體系建設
在國家信創(chuàng)產業(yè)的推進進程中，應用軟件的國產化適配是非常重要的一環(huán)。OA系統(tǒng)作為應用軟件的重要組成部分，亦是時下企業(yè)信息化建設的熱門辦公管理軟件，流轉著企業(yè)/政府機構/事業(yè)單位內部的大量辦公數(shù)據(jù)，可謂是是組織最為龐大的信息處理、管理中心，其安全性尤為重要。
作為數(shù)字化工作專業(yè)服務商、阿里釘釘使命級戰(zhàn)略合作伙伴，深耕OA與知識管理19年的藍凌，一直致力于為企事業(yè)單位、政府機構提供更高效、更安全的辦公軟件與服務，合作的客戶覆蓋對安全要求極高的金融、政務領域，包括招商銀行、國信證券、西南證券、甘肅網信辦、陳江街道辦等。
藍凌融合多年服務政府、事業(yè)單位、大型國企、金融、煙草等行業(yè)的經驗，整合創(chuàng)新技術與生態(tài)資源，推出全新基于信創(chuàng)體系的數(shù)字化辦公方案，并針對政務單位辦公、金融機構辦公的專項需求，結合其構建信創(chuàng)體系的具體要求，為政務單位、金融機構量身打造基于信創(chuàng)體系的政務單位辦公方案、基于信創(chuàng)體系的金融機構辦公方案。
▲基于信創(chuàng)體系的數(shù)字化辦公方案架構
藍凌數(shù)字化辦公平臺，能夠適配國產主流基礎軟硬件，覆蓋芯片、整機、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、瀏覽器、流版軟件、身份認證、電子簽章、安全網關、VPN設備等各個核心模塊，并具備各種組合國產環(huán)境調優(yōu)能力，具備9大特性：
▲藍凌OA全面適配國產化
▲藍凌與各廠商產品的兼容證明(部分)
國產環(huán)境：基于國產處理器、CPU、國產中間件，與神通、達夢、人大金倉等國產數(shù)據(jù)庫運行系統(tǒng)相兼容，完全適配國產主流基礎軟硬件。
安全保障：符合分保與等保、軍工安全要求;系統(tǒng)管理員、安全保密管理員和安全審計管理員相互獨立、相互制約;同時兼顧保護系統(tǒng)信息安全，防止惡意入侵訪問和密碼安全控制。
公文規(guī)范：符合公文結構、公文顯現(xiàn)、公文應用接口規(guī)范、公文交換接口規(guī)范、黨政機關電子印章應用規(guī)范、黨政機關電子公文系統(tǒng)建設規(guī)范、公文元數(shù)據(jù)規(guī)范、公文標識規(guī)范。
互聯(lián)互通：電子公文交換平臺具有靈活的系統(tǒng)兼容性和伸縮性，可靈活接入其他辦公系統(tǒng)，是一個實用、高效、安全的平臺。采用安全的數(shù)據(jù)交換技術實現(xiàn)平行文、下行文、上行文的公文交換。支持系統(tǒng)中不同單位、部門間公文交換，可由相關單位進行相應文書的簽收，支持退文、公文簽收跟蹤、公文催辦等。
性能保障：依據(jù)用戶規(guī)模和項目實際情況提供多種部署方式，支持小型規(guī)模、中大型規(guī)模的不同部署，確保系統(tǒng)性能與功能應用。
自主可控：自主研發(fā)的底層開發(fā)平臺，使得平臺的應用開發(fā)實現(xiàn)從研發(fā)、生產、升級、維護的全程可控，能更大限度地保障信息安全和整體運行性能與效能。
系統(tǒng)可靠：藍凌數(shù)字化平臺全面兼容linux等國產適配的操作系統(tǒng)，提供更可靠的自主管理平臺，以更易用的中文圖形化配置管理工具，使得系統(tǒng)管理員能輕松完成各個系統(tǒng)的安裝、配置和管理，有效降低運維成本。
服務能力：藍凌在全國多個地方有自己的國產化軟件研發(fā)服務團隊，形成了以深圳為中心的服務網絡，為大型金融、政務機構提供定制開發(fā)、產品兼容適配、運維服務等產品全生命周期的技術服務。
產品生態(tài)：藍凌與眾多國產化基礎軟硬件廠商形成了深度合作，為各大金融機構提供全面專業(yè)的國產化解決方案，助力金融企業(yè)快速實現(xiàn)國產化建設。
關于藍凌
藍凌軟件成立于2001年，數(shù)字化工作專業(yè)服務商，阿里釘釘使命級戰(zhàn)略合作伙伴，阿里云知識管理與協(xié)同領域首家戰(zhàn)略合作伙伴，為大中型企業(yè)及成長型組織，提供智能辦公、移動門戶、知識管理、數(shù)字運營、財務共享、專有云等一體化解決方案;先后助力萬科、小米、國信證券等眾多知名企業(yè)實現(xiàn)了智慧管理與高效辦公的工作變革，累計服務3000萬+名用戶。
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