美國時間7月24日,理想汽車已向美國證券交易委員會(SEC)遞交更新過的招股書,進入IPO沖刺階段。知名美港股互聯(lián)網(wǎng)券商老虎證券此次任理想汽車的IPO承銷商,打新通道已經(jīng)開啟。
據(jù)悉,理想汽車計劃在納斯達克上市,股票代碼“LI”,擬發(fā)行0.95億股美國存托股票(ADS),本次發(fā)行價區(qū)間設(shè)定為8美元-10美元/ADS。按這一定價區(qū)間的上限計算,本次IPO理想汽車將最多籌集約9.5億美元(綠鞋前)。
據(jù)老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,目前理想汽車的打新通道已上線。投資者進入APP Tiger Trade的“新股申購”頁面即可點擊查看招股書并進行申購,最低申購數(shù)量為100股。按照當(dāng)前的發(fā)行價區(qū)間計算,最低打新門檻為640美元。目前預(yù)計理想汽車將在7月31日上市,其申購?fù)ǖ缹⒃?月30日晚18時關(guān)閉。
中國新能源汽車市場的創(chuàng)新者
2015年創(chuàng)立的理性汽車將業(yè)務(wù)定位在設(shè)計、開發(fā)、制造、銷售高端智能電動SUV。其在招股書中稱,公司是第一個在中國成功地將增程式電動車商業(yè)化的公司。據(jù)悉,公司的第一款車型,理想ONE于2019年11月開始批量生產(chǎn),截至2020年6月30日累計交付10400多輛。
理想汽車表示,其將戰(zhàn)略性重點放在售價在15萬元人民幣至50萬元人民幣的SUV領(lǐng)域。不過,在招股書中,理想汽車透露其計劃在2022年推出一款全尺寸的高級電動SUV,將配備下一代EREV動力系統(tǒng)。未來,公司將擴大產(chǎn)品陣容,開發(fā)新車型,包括中型和緊湊型SUV車型。
在供應(yīng)鏈方面,理想汽車稱,公司與超過150家供應(yīng)商合作,公司希望通過增加產(chǎn)量獲得規(guī)模經(jīng)濟效益。在生產(chǎn)制造方面,目前理想汽車常州工廠的年產(chǎn)能為10萬輛車,并在2022年計劃增加到20萬輛。在銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)方面,招股書顯示,截至2020年6月30日,理想汽車擁有700多名銷售和服務(wù)人員,分布在全國21家零售店、18家配送中心和17家服務(wù)中心。
從財務(wù)數(shù)據(jù)方面來看,招股書顯示,2019年至2020年Q1,理想汽車的營收分別為2.8億元、8.5億元,2018年、2019年和2020年Q1凈虧損分別為15.3億元、24.4億元、7711萬元。對于上市所募的資金的用途,理想汽車在招股書中表示,資金主要將用于新產(chǎn)品研發(fā)等方面。
老虎證券獨家美股打新領(lǐng)跑互聯(lián)網(wǎng)券商
近兩年,美股打新已不是什么新鮮事物,但從整個市場來看,只有綜合實力最強的頭部券商才能拿到更多甚至獨家的打新份額,而小券商拿不到份額,用戶則無新可打。
從今年來看,在理想汽車之前,老虎證券已參與13家中國公司赴美上市,并包攬了7個獨家打新,包括大熱的燃石醫(yī)學(xué)、傳奇生物、金山云、達達集團等均在其中。隨著老虎證券投行業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,這兩年老虎證券越來越多地以承銷商的身份參與到新經(jīng)濟公司的美股IPO發(fā)行中,因此往往在優(yōu)質(zhì)打新項目資源和分配份額上占有絕對優(yōu)勢。
這些優(yōu)質(zhì)打新項目給投資者帶來了真金白銀的高收益。在老虎今年的7支獨家打新中,開盤漲幅即超過10%的就有5只,其中聲網(wǎng)、傳奇生物開盤漲幅分別為125%、60.87%,而聲網(wǎng)首日最高漲幅更達179%,這對于日內(nèi)交易者來說無疑是一筆可觀的收益。
打新帶來的賺錢效應(yīng),加上申購門檻低、零申購費、高中簽率等優(yōu)勢讓老虎的美股打新逐漸“破圈”,吸引更多投資者參與。以投資者最為關(guān)心的中簽率來說,當(dāng)下A股、港股打新競爭激烈可謂一簽難求,而美股打新一般由券商自主分配,在老虎證券“普惠制+認(rèn)購數(shù)量優(yōu)先”的原則下,中簽率相對高的多。據(jù)悉,燃石醫(yī)學(xué)、達達集團和藍城兄弟的中簽人數(shù)比例均達到100%,而其他明星股比如聲網(wǎng)、金山云、傳奇生物的中簽人數(shù)比例也分別達到88.5%、51.7%和48%。
實際上,投資者今年參與美股打新的熱情也是史無前例的。就燃石醫(yī)學(xué)來說,短短3天半的時間內(nèi),超萬名投資者通過老虎證券提供的獨家申購?fù)ǖ?ldquo;一鍵打新”,刷新了老虎證券平臺上美股IPO認(rèn)購的歷史新高,零售側(cè)認(rèn)購金額達2.23億美元,場面火爆。
打新熱潮的背后折射出,市場對于優(yōu)質(zhì)中概股的信任度并未受到此前做空風(fēng)波的影響。有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為,從中長期來看,中概股整體向好的確定性較高,美國市場也不會因個別案例而對中概股整體失去信心。老虎證券創(chuàng)始人及CEO巫天華同樣對大部分中概股持長期看好態(tài)度,其表示,從過去10年來看,中概股的PE變化并沒有特別大的下滑,而且,在整體行情向好后,中概股呈現(xiàn)的是領(lǐng)漲的態(tài)勢。在其看來,雖在過去20年里,中概股經(jīng)歷了幾次風(fēng)波,但優(yōu)秀的企業(yè)經(jīng)受住了考驗,成為受到世界投資者關(guān)注的企業(yè),而老虎證券要做這些以“百年老店”為發(fā)展目標(biāo)的企業(yè)和投資者之間的修橋鋪路者,在聯(lián)通雙方、互相認(rèn)可價值方面持續(xù)發(fā)力。
據(jù)悉,自老虎證券涉水投行業(yè)務(wù)的2年多來,其已先后向投資者提供了超50只美股打新服務(wù),其中包括愛奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂、網(wǎng)易有道等一大批中概股的獨家打新,這一數(shù)字遙遙領(lǐng)先其他互聯(lián)網(wǎng)券商。去年硅谷獨角獸Zoom在納斯達克上市,老虎證券也拿下獨家份額,成為全球唯一提供Zoom新股申購的互聯(lián)網(wǎng)券商。
老虎證券成立于2014年,是一家高速成長的華人互聯(lián)網(wǎng)券商,旨在通過金融科技提高每個人的投資效率。公司當(dāng)前以經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)為核心,主要面向普通投資者及機構(gòu)投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場的股票交易服務(wù),同時涵蓋資產(chǎn)管理和財富管理服務(wù)、機構(gòu)和企業(yè)服務(wù)及投資者教育等多種增值服務(wù)。目前,公司已取得美國、新西蘭、澳大利亞、新加坡的券商牌照或許可。
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