7月10日,理想汽車向美國證券交易委員會(huì)(SEC)提交IPO文件,準(zhǔn)備沖刺納斯達(dá)克上市,證券代碼為“LI”。目前這一版本的招股書暫未透露發(fā)行價(jià)區(qū)間、發(fā)行量等細(xì)節(jié)。投行方面,老虎證券作為新興科技投行,與高盛等一起位列此次理想汽車的IPO承銷商。
成立于2015年,理想汽車在招股書中稱,其是中國新能源汽車市場的創(chuàng)新者,且公司將重點(diǎn)放在售價(jià)在15萬元人民幣(約2.1萬美元)至50萬元人民幣(約7萬美元)的SUV領(lǐng)域。同時(shí),理想汽車在招股書中透露,為了面向更廣泛的消費(fèi)者群體,未來其將通過開發(fā)新車型來擴(kuò)大產(chǎn)品陣容,包括中型和緊湊型SUV車型。
從收入來看,理想汽車自2019年開始錄得收入,2019和2020年第一季度的營收分別為2.8億元和8.5億元。同期,凈虧損持續(xù)收窄,分別為24.4億元和7711萬元。理想汽車表示,此次上市募得資金主要將用于研究和開發(fā)新品、資本支出等方面。
此次IPO,老虎證券擔(dān)任理想汽車的承銷商,并將向投資者開通“一鍵打新”申購服務(wù)。投資者可在手機(jī)上的老虎app上一站式完成操作,整個(gè)申購過程不過幾分鐘,且無需支付申購收費(fèi),實(shí)現(xiàn)0費(fèi)用打新。
據(jù)了解,今年以來,老虎證券已擔(dān)任承銷商助力8家中概公司成功赴美上市。2020年上半年,老虎證券參與11家中概股上市,其中承銷6家,是當(dāng)期承銷最多中國公司赴美上市的券商。隨著近這兩年老虎證券越來越多地以承銷商的身份參與到新經(jīng)濟(jì)公司的美股IPO發(fā)行中,老虎證券往往在優(yōu)質(zhì)打新項(xiàng)目資源和分配份額上占有絕對(duì)優(yōu)勢。截至今年,老虎證券已向投資者提供包括聲網(wǎng)、燃石醫(yī)學(xué)、達(dá)達(dá)、傳奇生物、金山云等一眾熱門美股新股的獨(dú)家打新機(jī)會(huì)。
在投資者最關(guān)心的中簽率方面,為了給散戶更好的打新體驗(yàn),老虎證券打新分配以普惠制+認(rèn)購數(shù)量優(yōu)先為原則,中簽盡可能夠覆蓋更多申購者,并向申購數(shù)量多的投資者分配更多股數(shù)。此前,老虎證券平臺(tái)上打新燃石醫(yī)學(xué)、達(dá)達(dá)集團(tuán)和優(yōu)克聯(lián)的中簽人數(shù)比例均達(dá)到100%,而其他明星股比如聲網(wǎng)、金山云、傳奇生物的中簽人數(shù)比例也分別達(dá)到88.5%、51.7%和48%。
基于老虎證券在美股打新方面擁有門檻低、操作便捷、獨(dú)家項(xiàng)目多等眾多優(yōu)勢,老虎證券已成為投資者參與美股新股認(rèn)購的首選平臺(tái),今年以來認(rèn)購極其火爆。舉例而言,就燃石醫(yī)學(xué)來說,短短3天半的時(shí)間內(nèi),超萬名投資者通過老虎證券提供的獨(dú)家申購?fù)ǖ?ldquo;一鍵打新”,刷新了老虎證券平臺(tái)上美股IPO認(rèn)購的歷史新高,零售側(cè)認(rèn)購金額達(dá)2.23億美元,市場反響熱烈。
優(yōu)質(zhì)打新項(xiàng)目也給投資者帶來了真金白銀的高收益。就近來看,由老虎證券擔(dān)任承銷商的藍(lán)城兄弟上市首日高開高走,盤中多次觸發(fā)熔斷,最高一度漲逾124%,報(bào)35.89美元,當(dāng)日收漲46.44%。另一家由老虎證券擔(dān)任承銷商的趣活同樣上市首日“開門紅”,盤中最高漲幅129.9%。
大環(huán)境來看,近期美股中概股走出集體上漲行情,大型中概股中,阿里巴巴股價(jià)延續(xù)漲勢,再創(chuàng)歷史新高,市值超7000億美元。此外,京東、蔚來等中概公司近期也漲幅明顯。在業(yè)內(nèi)看來,雖此前由瑞幸事件引發(fā)的中概股信任危機(jī)讓部分投資者對(duì)中概股走勢有所擔(dān)憂,但長期來看,美國市場并未失去對(duì)中概股的信心,中概股整體向好的確定性較高。隨著越來越多優(yōu)質(zhì)中概股登陸美國資本市場,中概股向上可拓展空間較大。
老虎證券成立于2014年,是一家高速成長的華人互聯(lián)網(wǎng)券商,旨在通過金融科技提高每個(gè)人的投資效率。公司當(dāng)前以經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)為核心,主要面向普通投資者及機(jī)構(gòu)投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場的股票交易服務(wù),同時(shí)涵蓋資產(chǎn)管理和財(cái)富管理服務(wù)、機(jī)構(gòu)和企業(yè)服務(wù)及投資者教育等多種增值服務(wù)。目前,公司已取得美國、新西蘭、澳大利亞、新加坡的券商牌照或許可。
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