北京時間7月8日晚，全球領(lǐng)先的LGBTQ社區(qū) “BlueCity”(下稱“藍城兄弟”)成功赴美IPO。在2000年其創(chuàng)始人馬保力創(chuàng)建BlueCity前身“淡藍網(wǎng)”的20年后，這家服務(wù)于垂直群體的公司正式走到資本市場的聚光燈下。據(jù)悉，藍城兄弟在上市首日高開高走，盤中多次觸發(fā)熔斷，最高一度漲逾124%，報35.89美元，當(dāng)日收漲46.44%。此次老虎證券任藍城兄弟的承銷商，總共貢獻1.1億美金訂單，展現(xiàn)出其作為新興科技投行過硬的承銷實力和強大的業(yè)務(wù)協(xié)同能力。

藍城兄弟是第一家LGBTQ垂直領(lǐng)域于美國上市的公司。由于此前并沒有同類已上市的公司可進行對標(biāo)，如何幫助市場更好理解公司商業(yè)模式、成長潛力成為關(guān)鍵。當(dāng)前，直播是公司的主要收入來源，未來如何變現(xiàn)是投資機構(gòu)最關(guān)注的問題之一。此次承銷過程中，老虎證券投行團隊一方面憑借對中美新經(jīng)濟行業(yè)的深入透視，幫助發(fā)行人搭建財務(wù)模型，為未來經(jīng)營、財務(wù)狀況提供參考。另一方面，老虎證券投行團隊充分發(fā)揮其對全球頂尖機構(gòu)，包括一批關(guān)注新經(jīng)濟中概公司基金的深入覆蓋優(yōu)勢，通過線下線上相結(jié)合的形式為發(fā)行人安排了多場試水和路演會議，幫助藍城兄弟就公司不同變現(xiàn)場景潛力、公司愿景等方面與投資者進行了全方位的溝通。

成功的路演改變了不少投資者對藍城兄弟的傳統(tǒng)認知。有投資者對老虎證券相關(guān)負責(zé)人積極反饋，“未來藍城兄弟在健康板塊的潛力很大，尤其是公司在HIV方面提供的藥物等相關(guān)服務(wù)或是一座金礦”。反映到訂單上，早在前期試水會議中，老虎證券投行就協(xié)助藍城兄弟獲得了一家美國著名基金公司的基石認購，為成功發(fā)行打下堅實的基礎(chǔ)。

“藍城兄弟所擁有的用戶群和面向的服務(wù)人群較為細分，市場上這一類型的公司并不多，這讓公司有更高的用戶粘性，投資者對公司的未來發(fā)展也都較為看好。項目過程中，老虎幫助公司高效傳遞其 ‘服務(wù)全周期需求’的價值定位。由于我們本身身處新經(jīng)濟賽道，相比國際大行更能貼近中國新經(jīng)濟公司，可充分發(fā)掘公司亮點并有效推介給不同投資者群體，助力公司鎖定大量的市場訂單。”老虎證券投行有關(guān)負責(zé)人表示。

據(jù)了解，此次在藍城兄弟打新通道開啟后的短短5天內(nèi)，超萬名投資者通過老虎證券提供的“一鍵打新”功能進行認購，打新踴躍度堪比此前聲網(wǎng)、燃石等大火項目。作為一家以美股起家的第三代互聯(lián)網(wǎng)科技券商，老虎證券經(jīng)過6年的快速發(fā)展已搭建一個聚集百萬美港股投資者量級的線上交易平臺。相比依賴線下作業(yè)模式的傳統(tǒng)投行，老虎證券可借助其強大的線上經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)反哺投行業(yè)務(wù)，一方面為發(fā)行人拓寬訂單來源，另一方面也協(xié)助發(fā)行人精準(zhǔn)擴大其在全球華人美股投資圈里的影響力，有利于其后市穩(wěn)健發(fā)展。

藍城兄弟是今年老虎證券參與的第12家中概公司IPO，也是其自2017年底涉水投行業(yè)務(wù)以來第19個美股IPO承銷項目。藍城兄弟之前，老虎證券作為承銷商助力聲網(wǎng)、燃石醫(yī)學(xué)、優(yōu)克聯(lián)等6家中概公司成功赴美上市，并包攬了包括傳奇生物、達達、金山云等一眾熱名公司的獨家打新。包括藍城兄弟在內(nèi)，兩年多來老虎證券已助力51家中概公司成功赴美上市。從數(shù)量上來看，在2019年和2020年上半年，老虎證券均為承銷最多中概股赴美上市的券商，成為中概公司赴美上市的投行標(biāo)配。隨著老虎證券持續(xù)發(fā)力經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，并探索財富管理等新業(yè)務(wù)邊界帶來的增量空間，各業(yè)務(wù)條線之間將相得益彰，進一步與投行業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，助力老虎證券向全業(yè)務(wù)科技券商的目標(biāo)更近一步。

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