為加速國內新型顯示技術領域的產業(yè)化進程,建立全球領先的競爭優(yōu)勢,2020年6月19日,TCL科技(000100.SZ)下屬子公司TCL華星與JOLED公司下屬子公司簽訂投資協(xié)議,擬以300億日元(約合20億人民幣)對JOLED進行投資。
這個交易方案是以投資驅動技術合作,TCL科技及JOLED將在IJP-OLED(噴墨印刷OLED)領域深度開展技術合作。目前,TCL科技與JOLED都是噴墨印刷OLED顯示器開發(fā)與應用領先的企業(yè)。雙方通過聯(lián)合研發(fā),結成專利聯(lián)盟,加快噴墨印刷顯示技術布局,將在OLED領域實現(xiàn)彎道超車,從而有望打破韓國在OLED領域的壟斷地位。
印刷OLED帶來彎道超車機會
TCL科技與JOLED達成投資和技術合作,將對OLED產業(yè)未來走向產生重要影響。
根據(jù)中國產業(yè)信息的報告,柔性OLED出貨量有望從2018年的1.6億片,增長到2022年的4.0億片并超越剛性OLED,CAGR為25%。然而,目前柔性OLED供給由三星一家獨大,市場份額占比超過80%,不利于手機廠商的供應鏈安全和議價。
如何打破這個市場格局,中日韓三國圍繞OLED面板展開一場激烈的爭奪戰(zhàn)。目前,韓企在OLED領域采用的是蒸鍍工藝。相比蒸鍍工藝,噴墨印刷顯示技術材料耗損更少,這是中國和日本廠商在OLED賽場上彎道超車的絕佳路線。
圍繞印刷OLED領域,中國企業(yè)TCL科技從2014年12月9日開始布局,旗下TCL華星發(fā)起成立廣東聚華印刷顯示技術有限公司。廣東聚華的“國家印刷及柔性顯示創(chuàng)新中心”是我國顯示領域唯一的一家國家級創(chuàng)新中心,該中心通過創(chuàng)新機制,首次建立以資本為紐帶、以企業(yè)為主體的公共研發(fā)開放平臺。
經(jīng)過近6年的發(fā)展,國家印刷及柔性顯示創(chuàng)新中心已建成全球領先的G4.5印刷顯示公共研發(fā)平臺,彌補了材料從研發(fā)到應用所缺失的驗證環(huán)節(jié)。同時,以終端需求牽引新材料的發(fā)展,由多家公司和科研院所共同合作完成全球首臺31英寸UHD(超高清)印刷H-QLED樣機,加快了印刷OLED/QLED材料從研發(fā)到產業(yè)落地的進程。實踐證明,該創(chuàng)新中心能有效統(tǒng)籌組織新型顯示行業(yè)關鍵材料技術產業(yè)化。
為了加快中國印刷OLED關鍵技術發(fā)展和突破,加快推進印刷顯示技術的工業(yè)化應用,TCL科技與日本企業(yè)JOLED達成投資和技術合作,正是為了協(xié)同全球產業(yè)鏈資源。
在全球享有盛名的印刷OLED企業(yè)JOLED,由日本多家科技企業(yè)于2015年1月共同成立,主要從事OLED顯示屏的研發(fā)、生產與銷售,掌握全球領先的OLED材料印刷成膜技術、氧化物半導體技術以及柔性/可繞曲式等面板相關技術,希望改變全球面板行業(yè)的格局。
在OLED面板噴墨印刷技術領域耕耘多年以來,JOLED擁有專業(yè)高素養(yǎng)研發(fā)和生產團隊,掌握全球領先的OLED材料印刷成膜技術、氧化物半導體技術以及柔性/可繞曲式面板技術顯示面板相關技術,所研發(fā)的OLED面板主要面向筆記本電腦、醫(yī)療顯示設備等應用。
2017年12月,JOLED完成首款OLED面板(21.6英寸,4K)產品出貨,成為全球首家供應印刷式OLED面板的廠商。2019年11月,JOLED投建的全球第一條印刷式OLED面板量產線——G5.5能美產線開始運營及試生產。
與三星等采用的蒸鍍式技術(在真空狀態(tài)下,將紅、綠、藍等發(fā)光材料汽化附著于基板上)不同,JOLED所使用的印刷式制造工藝是將液態(tài)發(fā)光材料像打印機一樣,精密的涂抹在基板之上。
由于材料耗損更少,印刷式制造成本有望較蒸鍍式低2-3成。一旦成本得到降低,就有望以更低的價格提供OLED面板,以價格競爭力為武器,在OLED賽道實現(xiàn)彎道超車,從而撬動OLED韓國霸主地位。
以投資驅動技術合作
如今,在印刷OLED領域,中日兩國企業(yè)終于走在一起,TCL科技與JOLED達成投資合作。TCL華星擬以300億日元(約合20億人民幣)投資JOLED,成為其重要戰(zhàn)略股東。
并以投資促進技術合作,TCL華星與JOLED將在噴墨印刷OLED領域開展為期3年的聯(lián)合研發(fā),發(fā)揮各自在氧化物半導體,印刷OLED器件,打印工藝,墨水材料,IR-Drop,柔性及補償?shù)确矫娴募夹g優(yōu)勢,通過共同研發(fā)特定規(guī)格的剛性及柔性大尺寸顯示產品,進一步強化雙方在印刷式OLED柔性技術領域的技術積累及量產能力。雙方將在知識產權方面建立深度專利合作聯(lián)盟,共同為新技術及新產品的研發(fā)與應用建立長期穩(wěn)定的環(huán)境保障。
此外,TCL華星擬與JOLED及相關產業(yè)伙伴在大尺寸噴墨印刷OLED設備的設計開發(fā)與制造環(huán)節(jié)進行合作,實現(xiàn)噴墨印刷OLED的工業(yè)化大規(guī)模生產。
整體而言,TCL科技與JOLED以股權投資為紐帶,建立從技術論證到印刷OLED量產落地的全周期技術合作關系。未來,通過技術合作(JDP)的成果導入量產線,加速印刷OLED量產落地。
TCL科技與JOLED進行投資及技術合作,不僅有助于加強公司在噴墨印刷OLED及柔性技術方面的研發(fā)能力與積累,完善關鍵產業(yè)鏈資源,加快新型顯示技術的應用進程;也有助于順應5G通信、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)技術浪潮,推動公司夯實自身在研發(fā)、制造可廣泛適用于智能可穿戴、智能商用、智能家居、智能車載等應用場景的新型顯示產品的領先技術能力。
TCL科技布局所瞄準的OLED,由于超薄和柔性形態(tài),應用場景想象空間大,目前潛在需求較大的領域主要集中在電視和移動顯示器(包含MNT和NB/平板)。
根據(jù)中國產業(yè)信息的數(shù)據(jù),OLED市場空間有望從2018年的265億美元增長到2023年的325億美元,CAGR為14.7%。然而,目前OLED成本居高不下,根據(jù)DSCC的報告,2019年三星7.3英寸的可折疊柔性OLED面板的成本接近180美元。
TCL科技通過與JOLED合作,加速印刷OLED量產落地,OLED面板成本有望迎來快速下降。借此,TCL科技有望在未來OLED市場競爭中占據(jù)先機,從而占據(jù)OLED面板更多市場份額。
完善新型顯示生態(tài)建設
以TCL科技為代表的國產面板企業(yè),經(jīng)過多年的努力,在LCD面板領域已建立規(guī)模、效率以及技術的全球領先優(yōu)勢。據(jù)Sigmaintell數(shù)據(jù)顯示,2020年中國大陸面板廠LCD TV面板產能份額將占全球53%,隨著韓國廠商全面退出LCD TV領域,中國大陸面板廠份額將提升至65%以上。TCL華星和京東方將成為全球最大的兩家面板廠,合計占到全球50%以上份額,行業(yè)集中度大幅提升。
國內面板企業(yè)在LCD領域走在世界前列的同時,在小尺寸蒸鍍OLED領域快速追趕韓國,而下一代顯示技術的發(fā)展為中國企業(yè)實現(xiàn)彎道超車提供了歷史機遇。TCL科技通過“自研+合作”的模式已經(jīng)在下一代印刷OLED領域取得領先優(yōu)勢。
正如TCL科技董事長李東生所言,目前全球僅有三星顯示公司、日本JOLED和TCL華星對印刷顯示技術有深入研究,“如果我們能在印刷顯示技術上搶占先機,就能打破韓國在大尺寸OLED領域的壟斷地位,并成為新技術的引領者。”
任何新技術的發(fā)展都離不開產業(yè)鏈上下游的支持和聯(lián)動。TCL華星通過此次與JOLED合作,實現(xiàn)了與印刷設備制造Panasonic和SCREEN,材料領域住友化學,終端的SONY和Panasonic,車載的DENSO和Toyota Tsusho等產業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)主導玩家的生態(tài)聯(lián)盟建設,既為印刷顯示技術的工業(yè)化生產建立強大的上下游基礎,也可輻射至其他領域的技術和產品合作。
通過深度技術合作,雙方都可降低對于新型顯示的綜合投入與風險,共同引領技術發(fā)展趨勢,也有利于加速印刷顯示產業(yè)生態(tài)的完善。TCL科技與JOLED的強強聯(lián)合,將有望從材料、設備、工藝、產品等全環(huán)節(jié)加速推動印刷OLED技術實現(xiàn)工業(yè)量產。
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