隨著韓企在LCD產(chǎn)業(yè)陸續(xù)鳴金收兵,LCD產(chǎn)業(yè)鏈加速國別轉移。近日,國內(nèi)多家券商認為全球LCD面板行業(yè)下行周期接近尾聲,即將進入向上波動的景氣時期,大陸廠商如京東方、TCL華星將主導新一輪面板周期。

日韓對手的主動退出,使供需兩側重新歸于平衡,也順勢拉開了面板企業(yè)的下一輪競爭序幕。今年第一季度,三星顯示公司宣布將于年底停止生產(chǎn)LCD面板時,強調(diào)會逐漸將產(chǎn)能重心轉移到量子點OLED面板生產(chǎn)上,明確表示要登上更高一級的OLED賽道,在新領域集中火力。

OLED被公認為下一代主流顯示技術,生產(chǎn)工藝可以分為蒸鍍與印刷顯示兩種發(fā)展方向,其中,韓廠LGD、三星顯示公司、日本JOLED、中國TCL華星均在不同程度上對準了印刷顯示技術。中日韓三方打法不一,目前各自技術仍需精進,但放眼LCD向OLED迭代的道路上,每家巨頭都蓄勢已久。

蓄勢印刷顯示技術

OLED領域中,韓廠雙雄依舊率先拔得頭籌。根據(jù)群智咨詢發(fā)布的數(shù)據(jù),2019年全年,三星顯示公司以85.4%的份額拿下全球OLED面板市場的絕對領導位置,LGD雖以2.8%的份額位列第四,卻擔當著大尺寸OLED領域的龍頭角色,是當下唯一能大規(guī)模量產(chǎn)大尺寸OLED電視面板的廠商。

傳統(tǒng)的OLED蒸鍍工藝使用真空蒸鍍設備,將固態(tài)小分子有機材料添加至設備中,然后通過加熱氣化,在指定的基板位置上重新沉積形成所需要的OLED膜層。然而,蒸鍍設備投資巨大、維護成本高、材料利用率也無法達到理想效果,導致該工藝下產(chǎn)出的OLED面板不僅受到尺寸限制,也一直囿于高昂的成本難以滲透市場。

印刷顯示技術是當下解決OLED面板高成本、實現(xiàn)大面積的主要途徑。與傳統(tǒng)蒸鍍技術相比,印刷顯示技術具有材料利用率更高、圖案色彩表現(xiàn)力更強、常壓制備、柔性化等優(yōu)勢。目前,印刷顯示技術在工程實踐中仍存在設備印刷精度與工藝穩(wěn)定性不足等問題,但長期發(fā)展前景依舊廣闊。

電子信息產(chǎn)業(yè)技術發(fā)展速度呈指數(shù)級增長,IHS Markit曾給出預測,全球噴墨打印OLED面板的產(chǎn)量將從2020年的10.5萬片增長到2024年的130萬片,單位面積產(chǎn)能從20.9萬平方米增加到730萬平方米,勢頭強勁。

為及時跟上主流面板的變革周期,避免重演從顯像管技術向液晶平板技術更替時的技術落后現(xiàn)象,中國頭部廠商不曾輕視這一極具潛力的顯示技術。2017年,依托TCL華星旗下廣東聚華印刷顯示技術有限公司,工信部批復組建“國家印刷及柔性顯示創(chuàng)新中心”,希望構建開放、合作的創(chuàng)新平臺,通過“產(chǎn)學研高度合一”的形式加速印刷顯示技術發(fā)展,在OLED時代正式到來之際,國內(nèi)顯示產(chǎn)業(yè)上下游不再受制于人。

攻克現(xiàn)有難題后,印刷顯示技術無疑是中國廠商在OLED賽場上彎道超車的絕佳路線。正如TCL科技(000100.SZ)董事長李東生所言,目前全球僅有三星顯示公司、日本JOLED和TCL華星對印刷顯示技術有深入研究,“如果我們能在印刷顯示技術上搶占先機,就能打破韓國在大尺寸OLED領域的壟斷地位,并成為新技術的引領者。”

中日韓三方各有打法

最初入局OLED領域時,韓廠兩巨頭分別選擇了不同的技術方向,LGD使用了獨創(chuàng)的WOLED技術方案,專注于小尺寸的三星顯示公司則走向QD-OLED技術路線。進入市場不久,蒸鍍式WOLED技術的成本劣勢愈發(fā)明顯,QD-OLED技術所需要的量子點材料也暴露出技術性問題,因此,兩家韓企紛紛將目光轉向印刷顯示技術。

實際上,LGD關于印刷顯示技術的研發(fā)已有數(shù)年。雖然出于風險回報考慮,如今LGD的OLED產(chǎn)線中仍使用較為成熟的WOLED技術。但有媒體報道稱,LGD近年新建的OLED產(chǎn)線幾乎都留出了印刷式OLED工藝的接口,以備技術成熟時,直接改用印刷顯示方案。

三星顯示公司對印刷顯示技術也給予了長時間的關注,目前已形成兩種技術方案。其一,利用印刷顯示系統(tǒng)降低原有蒸鍍工藝難度,通過“量子點+印刷顯示”的方式改進此前的QD-OLED方案;其二,將量子點以噴墨印刷的方式放置在Nano LED上,以增強面板色彩再現(xiàn)功能,三星將這一新型技術稱為QNED。

從產(chǎn)能及良率來看,兩大韓廠均保持了目前業(yè)界較高的生產(chǎn)水平,技術轉型步伐也較為穩(wěn)妥。然而,2019年日韓貿(mào)易爭端的不斷發(fā)酵,顯露了韓企在核心設備及材料端對日本進口的依賴,也有力說明了日本在全球顯示產(chǎn)業(yè)鏈上游的優(yōu)勢。

日本方面,JOLED采用的是RGB印刷顯示技術。2016年起,JOLED就已經(jīng)建立試生產(chǎn)線,經(jīng)過不斷地調(diào)整、改進生產(chǎn)流程。2019年11月25日,JOLED正式建成全球第一條印刷式OLED產(chǎn)線,并投入運營。據(jù)了解,JOLED研發(fā)的印刷顯示技術成本比傳統(tǒng)蒸鍍技術低20%至30%,JOLED正在面向市場提供出售該技術的業(yè)務。

關于JOLED印刷顯示技術的潛在收購方,業(yè)內(nèi)流傳的一個版本是國內(nèi)面板巨頭TCL華星。一直以來,TCL華星對印刷顯示技術的研發(fā)進度一直處于行業(yè)領先地位,目前TCL華星及旗下廣東聚華,已聯(lián)合推出31吋4K RGB全量子點印刷QLED樣機制備、全球首款基于印刷工藝與OLED柔性顯示技術的31吋噴墨打印可卷繞柔性樣機,以創(chuàng)新優(yōu)勢引領行業(yè)發(fā)展。

與JOLED發(fā)展思路相似的是,TCL華星長期以開放的心態(tài)在全球尋求交流與合作。當前,廣東聚華已聯(lián)合上游相關精尖企業(yè)構建新型顯示技術的聯(lián)合研發(fā)生態(tài),加快從核心技術研發(fā)到工業(yè)量產(chǎn)的重大轉化,助力我國在新型顯示技術領域占據(jù)一席之地。

隨著全球LCD產(chǎn)業(yè)供需秩序恢復平穩(wěn),新的競爭火花也在OLED領域燃起。盡管技術路線側重點不同,研發(fā)模式不同,但不難看出,中日韓三地面板巨頭,都不會錯過印刷顯示技術將帶來的新一輪變革。

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