隨著企業(yè)規(guī)模的擴大和國際化加速,國際差旅市場也高速增長,差旅費用水漲船高。企業(yè)差旅成本已經(jīng)成為僅次于人資成本之外的第二大可控成本。微利時代企業(yè)生產(chǎn)與發(fā)展,必須面臨成本管理。越來越多的企業(yè)開始尋找并使用專業(yè)的差旅管理服務(wù)平臺幫助企業(yè)進行差旅管理。專業(yè)的差旅服務(wù)助力企業(yè)節(jié)省差旅費用的同時,更能提供便捷、多樣的差旅服務(wù),讓企業(yè)脫離繁瑣的差旅管理,更專注核心業(yè)務(wù)。
「行業(yè)現(xiàn)狀:連年穩(wěn)定增長 挑戰(zhàn)機遇并存」
TECHNAVIO RESEARCH指出,預(yù)計2020年旅行和費用管理軟件市場增長率為11.32%,年復(fù)合增長率預(yù)計為12%,其中27%增長來自于北美市場,主要增長原因來自于日趨增長的移動辦公市場,目前市場還是較為零散的,預(yù)計在2020-2024年期間市場零散程度還會加劇。
根據(jù)全球商務(wù)旅行協(xié)會的數(shù)據(jù),中國商旅市場規(guī)模2萬億,已超過美國成為世界第一大市場。但長期以來,國內(nèi)企業(yè)的差旅普遍缺乏有效管理,流程分散復(fù)雜、效率低下、費用透明度低。從這個角度來看,對中國市場的重新梳理與深度挖掘,對中國商旅費控企業(yè)來說將是一個搶占市場的重大機遇。
「未來五大趨勢,中國及亞太地區(qū)快速增長」
關(guān)于費用管理軟件市場的未來趨勢, Market Research Futur預(yù)測2018-2025年,將有更好的增長前景。2015年,其價值達到23.491億美元,預(yù)計到2025年將觸及65.992億美元的估值。
在接下來的幾年中,亞太地區(qū)將占據(jù)更多的市場份額,尤其是在中國以及快速增長的印度和東南亞地區(qū)。北美,尤其是美國仍將發(fā)揮不可忽視的重要作用。美國的任何變化都可能影響基于SaaS的費用管理的發(fā)展趨勢。
未來市場將出現(xiàn)大整合,合并和合作伙伴關(guān)系活動可能會繼續(xù),以此縮小與市場份額領(lǐng)先者Concur之間的差距;費用和預(yù)訂融合,費用管理和旅行預(yù)訂工具之間的集成正變得越來越普遍,并創(chuàng)建了更加簡化的流程;虛擬卡發(fā)行商將繼續(xù)開發(fā)集成點,以便使用預(yù)訂和費用管理解決方案進行付款;提供商正在探索利用OCR,聊天機器人和地理位置等智能技術(shù)來自動化費用管理流程的新方法;實時費用處理,讓管理更加便捷。
目前國內(nèi)費控報銷產(chǎn)品,發(fā)展較為領(lǐng)先的匯聯(lián)易和分貝通都有往這五大趨勢發(fā)展的動態(tài),同時也是資本較為看好的,在疫情期間都完成了C+輪融資發(fā)布。
「競爭格局美國獨大,中國企業(yè)欲突圍」
全球費用管理軟件市場的區(qū)域分析包括美國,日本,中國,東南亞和印度主要地區(qū)的。
目前該市場的競爭格局仍舊以美國為主導(dǎo),全球費用管理軟件市場上的著名供應(yīng)商大多數(shù)來自美國,包括Workday Inc.(美國),SAP Concur(美國),IBM Corporation(美國),Intuit Inc.(美國),Zoho Corporation Pvt.Ltd(印度),Sodexo(法國),Expensify(美國),Infor Inc.(美國),Insperity(美國),Xero Limited(新西蘭),Oracle(美國),Coupa Software Inc.(美國)等。
中國的費用管理軟件唯一走向國際的目前只有匯聯(lián)易,主要服務(wù)于中國及東南亞市場。從國際角度看,市場份額占比非常小,但是在國內(nèi)發(fā)展勢頭良好,短短三年多時間已超越國內(nèi)同類型產(chǎn)品的發(fā)展水平,目前客戶類型也是大客戶占比較多。
用戶類別占比
小型企業(yè)(少于或等于50emp)中型企業(yè)(51-1000emp)大型企業(yè)(>1000emp)
SAPConcur7%36%57%
Expensify40%50%10%
ZohoExpense83%12%4%
Certify16%47%37%
Rydoo32%48%20%
數(shù)據(jù)來源于Grid®
從用戶類型占比來看,服務(wù)大型企業(yè)的提供商主要來自于美國的SAP Concur,占比近六成;Expensify、Rydoo及Certify則主要服務(wù)于中型企業(yè);來自印度的Zoho Expense則更專注于小型企業(yè),其占比高達到83%。
不積跬步,無以至千里;不積小流,無以成江海。差旅費用看似平常,但對于很多企業(yè)來說,卻是其較大的可控制成本之一。對于差旅和費用管理提供商來說,現(xiàn)在絕不僅僅止于提供一款軟件,一款解決方案,而是需要為企業(yè)客戶提供一個整合和一體化的商務(wù)差旅體驗。
依賴于“互聯(lián)網(wǎng)+”等新技術(shù)的革新,行業(yè)應(yīng)用的深度整合已成為未來發(fā)展的大勢所趨。據(jù)悉,國內(nèi)費控廠商匯聯(lián)易能夠?qū)T工報銷行為減少75%,發(fā)票審核時間節(jié)省65%,企業(yè)間接成本節(jié)省51%,為企業(yè)提供革命化的一站式商旅及費用智慧管理解決方案。
國內(nèi)商旅及費用管理平臺在向國際頭部廠商努力的同時,更需要根據(jù)國內(nèi)復(fù)雜需求進行產(chǎn)品打磨,不僅需要連接企業(yè)級消費服務(wù)商,完善上下游生態(tài)鏈,內(nèi)部系統(tǒng)也要能夠無縫對接企業(yè)內(nèi)部財務(wù)、HR、OA等管理系統(tǒng),通過整合差旅申請、預(yù)訂、報銷、審批、審核以及財務(wù)憑證處理等業(yè)務(wù)場景,打通企業(yè)報銷從消費到入賬的全流程,讓費用管控更加合規(guī)、透明,有效降低成本,全方位提升員工報銷體驗及企業(yè)運營效率。
未來,得益于深度的科技研發(fā)創(chuàng)新,以及更多投資方的資金和資源的注入,相信國內(nèi)猶如匯聯(lián)易的費控廠商,將會在費用管理領(lǐng)域持續(xù)深耕,力求成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最佳合作伙伴,期待中國的SaaS廠商也能夠在國際排名上名列前茅。
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