2022年第四季度，全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出同比增長(zhǎng)23%，達(dá)到658億美元，增加了123億美元。2022年全年，云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)總支出從2021年的1917億美元增長(zhǎng)到2471億美元，同比增長(zhǎng)29%。與2022年第一季度相比，季度增長(zhǎng)率明顯放緩，下降超過(guò)10個(gè)百分點(diǎn)（2022年第一季度為34%，2022年第四季度為23%）。

在通貨膨脹的推動(dòng)下，公有云成本不斷上升，迫使企業(yè)客戶在過(guò)去三年不斷投資于數(shù)字轉(zhuǎn)型的IT之后，開(kāi)始著重優(yōu)化公有云支出。宏觀經(jīng)濟(jì)的不確定性正在促使企業(yè)對(duì)IT預(yù)算采取更加保守的態(tài)度。越來(lái)越多的客戶正在調(diào)整云戰(zhàn)略以提高效率和控制力。一些企業(yè)開(kāi)始“逆云而回”，將某些云工作負(fù)載遣返到私有云或以主機(jī)托管的形式來(lái)降低成本，這推動(dòng)了混合云和多云部署戰(zhàn)略的采用。雖然企業(yè)對(duì)云服務(wù)的需求持續(xù)存在，但在未來(lái)幾個(gè)季度，云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)的增長(zhǎng)速度將繼續(xù)放緩。?2023年，Canalys預(yù)計(jì)全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出全年將增長(zhǎng)23%，對(duì)比2022年則為29%。  

宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化和經(jīng)濟(jì)衰退迫在眉睫的現(xiàn)實(shí)促使企業(yè)客戶在第四季度向云端遷移的數(shù)量和速度放緩，尤其是擁有更大工作負(fù)載的客戶。國(guó)際頭部云廠商不可避免地受到影響，它們的增長(zhǎng)比上一季度下降了約5個(gè)百分點(diǎn)。2022年第四季度的前三名，即亞馬遜云科技、微軟Azure和谷歌云，共增長(zhǎng)了26%，占支出份額的65%。

"在艱難的宏觀經(jīng)濟(jì)條件下，企業(yè)客戶正在對(duì)更高的云價(jià)格和高于預(yù)期的運(yùn)營(yíng)成本作出反應(yīng)，"Canalys研究分析師章一表示。"按用量計(jì)費(fèi)模式的客戶正在優(yōu)化云活動(dòng)，減少云消耗，節(jié)約成本。與此同時(shí)，客戶對(duì)合同制計(jì)費(fèi)模式的意愿度在下降，這也將導(dǎo)致相關(guān)的云收入減少。"

"客戶正在重新思考他們?nèi)绾卧跇I(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)中使用云，"Canalys副總裁Alex Smith表示。"在某些情況下，隨著核心業(yè)務(wù)活動(dòng)的減少，計(jì)算需求也會(huì)自然放緩。此外，企業(yè)間的保守預(yù)算將導(dǎo)致在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)減少試驗(yàn)活動(dòng)。" 

亞馬遜云科技在2022年第四季度引領(lǐng)云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場(chǎng)，占總支出的32%。本季度其同比增長(zhǎng)20%，Canalys統(tǒng)計(jì)顯示，這是亞馬遜云科技的歷史最低增長(zhǎng)率。企業(yè)客戶支出的下降，以及服務(wù)器能源和運(yùn)營(yíng)成本的上升，導(dǎo)致其盈利能力受到越來(lái)越多的負(fù)面影響。但亞馬遜云科技繼續(xù)積極投資于其渠道生態(tài)系統(tǒng)，以擴(kuò)大其影響力并獲得新客戶。本季度，亞馬遜云科技宣布贏得了包括納斯達(dá)克、雅虎和笛卡爾實(shí)驗(yàn)室在內(nèi)頭部新客戶。在資本投資方面，它在西班牙和瑞士推出了新的可用區(qū)域，在印度推出了第二個(gè)可用區(qū)域，不斷擴(kuò)大亞馬遜云科技的基礎(chǔ)設(shè)施覆蓋面。

微軟Azure占有全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場(chǎng)的23%，同比增長(zhǎng)31%，仍然是第二大供應(yīng)商。雖然看到Azure的消費(fèi)增長(zhǎng)放緩，但由于其積壓的合同金額在2022年第四季度增長(zhǎng)到1890億美元，其未來(lái)收入將保持穩(wěn)定。隨著越來(lái)越多的客戶轉(zhuǎn)向混合云服務(wù)，Azure繼續(xù)以Azure Arc引領(lǐng)混合計(jì)算市場(chǎng)。它宣布它擁有超過(guò)12000個(gè)Azure Arc客戶，包括思杰、北方信托和貝寶等公司，總數(shù)量達(dá)到一年前的兩倍。微軟也將大賭注押在人工智能上，作為Azure增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力。它宣布成為OpenAI的獨(dú)家云供應(yīng)商，未來(lái)將在Azure上運(yùn)行包括ChatGPT在內(nèi)的人工智能服務(wù)，并有望與ChatGPT進(jìn)一步整合。

谷歌云是第三大云服務(wù)提供商，同比增長(zhǎng)36%，同時(shí)超過(guò)亞馬遜云科技和微軟Azure，而市場(chǎng)占有率為10%。谷歌云雖然運(yùn)營(yíng)仍處于虧損狀態(tài)，但虧損有所減少。其差異化的產(chǎn)品和專(zhuān)注的市場(chǎng)策略有助于推動(dòng)客戶的發(fā)展勢(shì)頭。主要客戶的入駐，包括西門(mén)子能源、英特爾、高通和Magic Leap等，為其在2022年帶來(lái)持續(xù)且穩(wěn)定的收入增長(zhǎng)。2023年，谷歌云承諾與渠道合作伙伴社區(qū)進(jìn)行更深入的接觸，以推動(dòng)新的增長(zhǎng)。同時(shí)，為了提高盈利能力，谷歌云宣布了一項(xiàng)舉措，將其部分服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的生命周期延長(zhǎng)至六年，以減少未來(lái)幾個(gè)季度的折舊成本。

云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)

Canalys將云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)定義為在專(zhuān)用托管的私有基礎(chǔ)設(shè)施上或共享公共基礎(chǔ)設(shè)施上提供基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS）和平臺(tái)即服務(wù) (PaaS)。這并不包括直接的軟件即服務(wù)支出，但包括為了托管和運(yùn)營(yíng)軟件提供基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)而產(chǎn)生的收入。

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