北京時(shí)間11月14日消息（水易）日前，LightCounting發(fā)布報(bào)告稱頭部客戶資本開(kāi)支的縮減對(duì)光通信行業(yè)供應(yīng)鏈而言是一個(gè)預(yù)警信號(hào)。

今年早些時(shí)候，根據(jù)LightCounting追蹤，預(yù)計(jì)2022年前15家互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商(ICP)的資本開(kāi)支超過(guò)了前15家通信服務(wù)提供商(CSP)的資本開(kāi)支。不過(guò)，2022年的實(shí)際支出增長(zhǎng)可能會(huì)略低，因?yàn)樵S多ICP和CSP在報(bào)告了低于預(yù)期的第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告后，正在密切關(guān)注自己的資本開(kāi)支，但2022年的交叉仍然很有可能。

問(wèn)題是，如果ICP明年大幅削減支出計(jì)劃，2023年可能會(huì)出現(xiàn)相反方向的交叉。

ICP的市場(chǎng)估值在2022年大幅下降。Meta的股票今年下跌了70%，Alphabet和亞馬遜下跌了30%-50%，這給公司帶來(lái)了很大的壓力。Meta宣布了公司歷史上第一次大規(guī)模裁員，減少了1.1萬(wàn)人，占員工總數(shù)的13%。Alphabet的首席執(zhí)行官制定了一個(gè)目標(biāo)，即讓現(xiàn)有員工的生產(chǎn)率提高20%，并減緩增加新團(tuán)隊(duì)成員的速度。亞馬遜凍結(jié)了公司職位的招聘，只為假日旺季配備了訂單履行和物流職位。

表1和表2說(shuō)明了前三名ICP的季度收入和支出情況。Alphabet的廣告收入增長(zhǎng)正在放緩，Meta的收入在今年第一季度和第三季度下降。

通過(guò)對(duì)表2中比較這三家ICP在2021年和2022年的前三個(gè)季度的資本開(kāi)支可以看到，資本開(kāi)支增長(zhǎng)的幅度是驚人的。2022年前三季度，Alphabet比去年同期多花了16億美元，亞馬遜多花了近50億美元，Meta多花了近90億美元。

Meta公司公開(kāi)表示，明年將繼續(xù)加大對(duì)數(shù)據(jù)中心的投資，但他們對(duì)2023年200G FR4光模塊的支出預(yù)測(cè)被大幅修正。Meta公司有望在2022年采購(gòu)超過(guò)300萬(wàn)個(gè)此類模塊，他們對(duì)2023年的最初預(yù)測(cè)是500-600萬(wàn)個(gè)。最新的指導(dǎo)意見(jiàn)表明，明年只有300萬(wàn)個(gè)，與2021年相比持平，但由于價(jià)格加速下降，銷售額可能下降15%-20%。

Lumentum報(bào)告稱，由于云數(shù)據(jù)中心客戶(最有可能是Meta和亞馬遜)的需求下降，EML收入連續(xù)下降。該公司預(yù)計(jì)未來(lái)兩個(gè)季度的需求將持續(xù)疲軟，因?yàn)楣饽K供應(yīng)商的主要客戶下調(diào)了對(duì)明年的預(yù)測(cè)，因此EML的庫(kù)存肯定過(guò)剩。

與此同時(shí)，Lumentum和Coherent仍在報(bào)告供應(yīng)鏈短缺，限制了每季度6000-8000萬(wàn)美元的銷售增長(zhǎng)。如果供應(yīng)鏈情況在2023年初得到改善，可能會(huì)抵消數(shù)通光模塊及其組件銷售增長(zhǎng)放緩的影響。

生成海報(bào)

免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來(lái)自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí)，并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁(yè)或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書(shū)面權(quán)利通知或不實(shí)情況說(shuō)明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí)，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開(kāi)相關(guān)鏈接。