在汽車保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)在發(fā)展需求及資本浪潮下，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)蘊(yùn)藏著巨大的市場(chǎng)機(jī)遇。其中有哪些我們可借鑒的經(jīng)驗(yàn)和值得把握的機(jī)遇呢？

文章將從互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)發(fā)展內(nèi)在因素及條件、發(fā)展歷史、市場(chǎng)現(xiàn)狀、未來(lái)預(yù)測(cè)、UBI&OBD、商車費(fèi)改六個(gè)部分，和大家探討互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)發(fā)展之“道”。

一、 互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)發(fā)展內(nèi)在因素及條件

（一）為什么要發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)？

這是所有互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)從業(yè)者及保險(xiǎn)公司必須認(rèn)真審視并回答的一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題，簡(jiǎn)單描述就十六個(gè)字：“降低成本、提升效能、做優(yōu)服務(wù)、整合產(chǎn)業(yè)”。

1、“降低成本”。根據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)公布的2016年Q1數(shù)據(jù)，中國(guó)汽車保險(xiǎn)行業(yè)的綜合費(fèi)用率超過(guò)43%。這個(gè)數(shù)字背后是什么含義呢？保險(xiǎn)公司每實(shí)現(xiàn)100元的車險(xiǎn)保費(fèi)，投入的各項(xiàng)費(fèi)用及運(yùn)營(yíng)成本就超過(guò)43元，這個(gè)比例從國(guó)際間對(duì)比、從國(guó)內(nèi)其他產(chǎn)業(yè)間的橫向?qū)Ρ染蠓銎渌a(chǎn)業(yè)平均水平。以京東商城作為參照，京東商城的運(yùn)營(yíng)成本中包含了資金、倉(cāng)儲(chǔ)及庫(kù)存（主要指?jìng)}庫(kù)的保管運(yùn)營(yíng)型成本支出、庫(kù)存主要指庫(kù)存周期帶來(lái)的額外資金成本及壓庫(kù)及產(chǎn)品過(guò)期、變質(zhì)或價(jià)值縮水性風(fēng)險(xiǎn)成本）、平臺(tái)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、配送、客服的全鏈條服務(wù)，其整個(gè)商城的運(yùn)營(yíng)成本在10%左右。

車險(xiǎn)對(duì)比一般性電商產(chǎn)業(yè)來(lái)看，無(wú)資金、倉(cāng)儲(chǔ)、配送（電子保單）成本，無(wú)產(chǎn)能制約，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（相較電商產(chǎn)品的繁雜），完成網(wǎng)絡(luò)化后前端銷售成本不高于6%，對(duì)比現(xiàn)有市場(chǎng)前端30%左右的銷售成本，可節(jié)約前端銷售成本80%，主要包括傳統(tǒng)銷售渠道的渠道成本（含利潤(rùn)）、人力成本、稅費(fèi)成本（現(xiàn)有保單價(jià)格返還的傭金需要繳納各項(xiàng)額外稅費(fèi)，網(wǎng)絡(luò)直銷在保單上直接降低價(jià)格后可免去相關(guān)稅費(fèi)成本），成本管控的提升空間巨大。

2、“提升效能”。目前車主車險(xiǎn)購(gòu)買一般環(huán)節(jié)如下，各渠道詢價(jià)、對(duì)比、選擇、投保、拿到保單，主要的方式有熟人、4S店、業(yè)務(wù)人員、電話、代理等，用戶自主性網(wǎng)絡(luò)投保目前占比極低。而且車險(xiǎn)價(jià)格的不透明性，同車型、同風(fēng)險(xiǎn)不同用戶最終實(shí)際支付的價(jià)格相差最高可以超過(guò)20%（五百到兩千元不等），加劇了車主投保的選擇焦慮及購(gòu)買環(huán)節(jié)周期，對(duì)車主及社會(huì)來(lái)講都是一種低效的產(chǎn)業(yè)形式。

從現(xiàn)有的實(shí)際狀況看，有相當(dāng)一部分車主投保過(guò)程中信息獲取、選擇、完成投保的總耗時(shí)都超過(guò)1天，隱形的額外耗損時(shí)間價(jià)值也在500元左右（一二線城市上班族的人力成本/日）。因此，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)化，直觀、快速、透明的將保險(xiǎn)公司與車主進(jìn)行鏈接起來(lái)，可極大的提升產(chǎn)業(yè)效率。如果說(shuō)需要參照一些其他行業(yè)的變化，機(jī)票、酒店行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)化預(yù)訂即為車險(xiǎn)行業(yè)可期的明天，而車險(xiǎn)行業(yè)相較酒店業(yè)的供應(yīng)商過(guò)渡分散化、機(jī)票行業(yè)過(guò)渡行政化及壟斷化，其網(wǎng)絡(luò)化的條件更好，效能提升空間更大！

3、“做優(yōu)服務(wù)”。中國(guó)車險(xiǎn)行業(yè)車主的年度性出險(xiǎn)比例大致在20%多一點(diǎn)，現(xiàn)有的行業(yè)服務(wù)體系下，重事故性理賠服務(wù)、輕日常的關(guān)懷維系服務(wù)，造成將近80%的車主對(duì)所選保險(xiǎn)公司無(wú)明顯的感知，造成品牌認(rèn)知度不高、用戶主動(dòng)性續(xù)保率不高（目前人保、平安的高續(xù)保率主要依靠到期續(xù)保跟蹤、市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)提供能力不足產(chǎn)生的品牌比較優(yōu)勢(shì)，與發(fā)達(dá)國(guó)家的用戶品牌認(rèn)同、服務(wù)認(rèn)同仍然有較大的差距。）。通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)的手段，不斷優(yōu)化用戶接觸頻次、豐富非事故性服務(wù)內(nèi)容、提升事故性服務(wù)質(zhì)量、增強(qiáng)安全用車引導(dǎo)，建立保險(xiǎn)公司與車主的良性互動(dòng)互助關(guān)系，將風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)處置定位升級(jí)到引導(dǎo)、輔助車主主動(dòng)性避損減損定位上，通過(guò)這種優(yōu)質(zhì)的管家秘書(shū)式服務(wù)，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)的核心能力。當(dāng)然，在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，這一切都離不開(kāi)互聯(lián)網(wǎng)，特別是“移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)”這個(gè)工具。

4、“整合產(chǎn)業(yè)”。從歷年中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)公布數(shù)據(jù)看，車險(xiǎn)行業(yè)綜合賠付率長(zhǎng)期低于70%，商車費(fèi)改后甚至很多地區(qū)低于60%，加上保險(xiǎn)業(yè)保守的投資收益率5%，車險(xiǎn)行業(yè)有40%以上的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用空間?？梢哉f(shuō)，在中國(guó)特有的保險(xiǎn)監(jiān)管環(huán)境下（七折令、投保禮管制、費(fèi)改對(duì)多次出險(xiǎn)用戶的NCD系數(shù)強(qiáng)制大幅上浮、部分地區(qū)交通違規(guī)（不一定與風(fēng)險(xiǎn)呈線性關(guān)系）與保費(fèi)定價(jià)的強(qiáng)制關(guān)聯(lián)等），財(cái)險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)可以輕松實(shí)現(xiàn)盈利。

然而從近些年數(shù)據(jù)看，計(jì)算投資收益后，仍有近一半的財(cái)險(xiǎn)公司虧損；不計(jì)算投資收益下，承保盈利的保險(xiǎn)公司為個(gè)位數(shù)，不可謂不慘烈！究其原因，行業(yè)歷史原因形成的重代理、輕直銷的模式，形成了大部分公司“有業(yè)務(wù)、無(wú)客戶”的現(xiàn)狀，保險(xiǎn)公司在客戶的信息真實(shí)性及接觸點(diǎn)上嚴(yán)重受制于中間商（區(qū)別于中介，這里主要是指保險(xiǎn)公司作為產(chǎn)品提供方，其公司的管理核心團(tuán)隊(duì)缺乏與客戶的有效接觸，公司的部分基層網(wǎng)點(diǎn)、業(yè)務(wù)人員都可以看成是公司與車主之間的中間商），造成每年都要在業(yè)務(wù)獲取上花費(fèi)高昂的費(fèi)用。

如果說(shuō)個(gè)人及小團(tuán)隊(duì)性的中間商還不足以綁架保險(xiǎn)公司，那國(guó)內(nèi)特有的經(jīng)銷商體系下，主機(jī)廠商對(duì)4S店的利益榨取，使得4S店等渠道商在車險(xiǎn)傭金比例及后端維修定價(jià)上對(duì)保險(xiǎn)公司利潤(rùn)的擠壓，可以說(shuō)已經(jīng)完全綁架了保險(xiǎn)公司（類似渠道業(yè)務(wù)保險(xiǎn)公司根本拿不到用戶的信息，直賠更加方便了這些渠道商的假案或案件損失的擴(kuò)大進(jìn)行騙保）。本質(zhì)上，這種關(guān)系產(chǎn)生于主機(jī)廠商（及其配件配套體系）建立的產(chǎn)業(yè)鏈體系，不斷追求自身利益最大化，經(jīng)銷商賣車不盈利甚至虧損后，將成本壓力向保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。

要打破這種畸形的產(chǎn)業(yè)關(guān)系，保險(xiǎn)公司需要快速提升其直銷能力，提高直銷業(yè)務(wù)占比，通過(guò)巨量的車主用戶群，整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源，建立以保險(xiǎn)業(yè)為中心的產(chǎn)業(yè)鏈體系。畢竟：車企只是造車，無(wú)法直接與車主建立直接的服務(wù)關(guān)系與接觸點(diǎn)；4S店經(jīng)銷商雖然在賣車與維修保養(yǎng)上與用戶的接觸頻次上更占優(yōu)勢(shì)，但國(guó)內(nèi)單一經(jīng)銷商的份額不足以與單一保險(xiǎn)公司相提并論，因此保險(xiǎn)公司具有整合產(chǎn)業(yè)上下游的天然優(yōu)勢(shì)。中國(guó)平安在此方向上已經(jīng)取得一定的突破，未來(lái)不排除較大的第三方車險(xiǎn)平臺(tái)在同樣的領(lǐng)域具備較明顯的優(yōu)勢(shì)。

（二）互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)在國(guó)內(nèi)發(fā)展的機(jī)遇環(huán)境。

任何一個(gè)產(chǎn)業(yè)，理論上存在相應(yīng)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，仍需要有成熟的外部環(huán)境及條件，才能快速發(fā)展成熟，網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)也是同樣，下面我們看看國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)發(fā)展的機(jī)遇環(huán)境。

1、互聯(lián)網(wǎng)作為一種生活方式對(duì)車險(xiǎn)服務(wù)的深度滲透。當(dāng)下，國(guó)內(nèi)一二三四線城市可以說(shuō)全部已完成初步的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)化，24小時(shí)除睡覺(jué)外的其他時(shí)間都已經(jīng)互聯(lián)網(wǎng)化。機(jī)票問(wèn)去哪、火車票問(wèn)12306、酒店問(wèn)攜程、吃飯問(wèn)美團(tuán)。我們的信息攝取，學(xué)習(xí)、生活、娛樂(lè)、社交的網(wǎng)絡(luò)化遷移，催生商業(yè)機(jī)會(huì)從線下轉(zhuǎn)移到線上，這也是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)模式感受到凋敝的深層次原因（不一定是經(jīng)濟(jì)不行了）?？梢灶A(yù)見(jiàn)，車險(xiǎn)的網(wǎng)絡(luò)化也會(huì)在5~7年內(nèi)完成。

2、大數(shù)據(jù)在C端應(yīng)用中的經(jīng)營(yíng)落地條件成熟。首先數(shù)據(jù)管理及分析科學(xué)作為大數(shù)據(jù)應(yīng)用的理論基礎(chǔ)及實(shí)踐指導(dǎo)，已經(jīng)在眾多行業(yè)應(yīng)用中被驗(yàn)證其重要的商業(yè)價(jià)值。而IT數(shù)據(jù)的數(shù)字化體系是數(shù)據(jù)管理及應(yīng)用的高效工具，IT工程師中已經(jīng)出現(xiàn)了眾多的行業(yè)性數(shù)據(jù)應(yīng)用工程師。其次平臺(tái)（化）幫助大數(shù)據(jù)應(yīng)用得以低成本、高效的在商業(yè)活動(dòng)中推廣落地。

3、商業(yè)價(jià)值的空間巨大。互聯(lián)網(wǎng)對(duì)車險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)效能的大幅提升，利好用戶、保險(xiǎn)公司、大的第三方平臺(tái)，將會(huì)逐步取代傳統(tǒng)中小型代理渠道（效能低、成本高），潛在的行業(yè)效能優(yōu)化價(jià)值每年大于一千億元。（根據(jù)中國(guó)未來(lái)2億輛家用車保有量，車均保費(fèi)3500元，家用車保險(xiǎn)總規(guī)模在7000億元。按照70%車主通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投保車險(xiǎn)，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)比現(xiàn)有傳統(tǒng)銷售渠道銷售成本降低20個(gè)點(diǎn)的銷售費(fèi)用，全行業(yè)每年節(jié)約大約銷售成本一千億元左右）

4、商業(yè)模式變革。新興技術(shù)及新的商業(yè)模式，有可能推動(dòng)互助保險(xiǎn)、相互保險(xiǎn)在中國(guó)快速發(fā)展，新的商業(yè)模式帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)效能大幅提升，可能從根本上改變現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)及運(yùn)營(yíng)模式。國(guó)內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)部分平臺(tái)機(jī)構(gòu)借助區(qū)塊鏈等前沿技術(shù)探索互助車險(xiǎn)模式落地。

（互助保險(xiǎn)：即由一些具有共同要求和面臨同樣風(fēng)險(xiǎn)的人自愿組織起來(lái)，是預(yù)交風(fēng)險(xiǎn)損失補(bǔ)償分?jǐn)偨鸬囊环N保險(xiǎn)形式。這種互助形式曾存在于古今各種以經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償為目的的互助合作組織之中。 互助保險(xiǎn)，或稱相互保險(xiǎn)公司是一種保險(xiǎn)公司，沒(méi)有股東，而是完全擁有其保單。本所有權(quán)或者延伸到所有的投保人或僅限于某些類別的保單。職工互助保險(xiǎn)是由社會(huì)團(tuán)體提倡和組織，廣大職工在自愿的基礎(chǔ)上所開(kāi)展的一種操作成本低廉、形式靈活多樣，以互助互濟(jì)、分散風(fēng)險(xiǎn)為目的的民間保險(xiǎn)。）

二、 互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)發(fā)展歷史

（一）歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)發(fā)展已經(jīng)比較成熟。

1、美國(guó)網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)市場(chǎng)占比超過(guò)40%以上，主要以官網(wǎng)銷售為主。以Geico、Progressive、Statefarm為代表的大型汽車保險(xiǎn)公司網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展已經(jīng)比較成熟，主要以官網(wǎng)直銷為主，其官網(wǎng)建設(shè)在設(shè)計(jì)風(fēng)格、流程、用戶交互體驗(yàn)上均已經(jīng)成熟。Geico公司官網(wǎng)以一只靈巧的蜥蜴作為網(wǎng)站萌寵，給人印象特別深刻。

需要特別之處的是，也有部分發(fā)達(dá)國(guó)家網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)發(fā)展水平較低，譬如德國(guó)，網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)在其汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)的占比不超過(guò)5%。

2、英國(guó)網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)極其發(fā)達(dá)，超七成車主通過(guò)網(wǎng)絡(luò)方式投保。英國(guó)網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)市場(chǎng)主要為比價(jià)格模式，超過(guò)七成車主的車險(xiǎn)投保首先是從比價(jià)網(wǎng)站入口獲取報(bào)價(jià)，進(jìn)而決策后投保。目前英國(guó)網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)市場(chǎng)主要為5家網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)比價(jià)平臺(tái)分享絕大多數(shù)的市場(chǎng)占有率。

3、日韓網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)占比也已經(jīng)接近或超過(guò)四成。

（二）國(guó)內(nèi)車險(xiǎn)起步較晚，發(fā)展較為緩慢。

國(guó)內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)發(fā)展分為萌芽期、探索期、發(fā)展期三個(gè)階段，目前仍處于發(fā)展期。

1、萌芽期。2000年前后，中國(guó)人保財(cái)險(xiǎn)成立了電子商務(wù)部，逐步開(kāi)始在互聯(lián)網(wǎng)上銷售一些簡(jiǎn)單的旅游險(xiǎn)等產(chǎn)品，直至2011年9月份上線網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)。這一時(shí)期，國(guó)內(nèi)電子商務(wù)市場(chǎng)發(fā)展尚未成熟，網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)處在萌芽階段。

2、探索期。2011年下半年開(kāi)始，平安車險(xiǎn)、人保車險(xiǎn)率先成立專門部門，獨(dú)立推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)的發(fā)展。這一時(shí)期的主要特征為：人才缺乏、經(jīng)驗(yàn)缺乏、體制性制約、資金充足、粗放發(fā)展、市場(chǎng)環(huán)境不成熟、發(fā)展效果較差。

人才缺乏：起初網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)行業(yè)從業(yè)主要人員為來(lái)自保險(xiǎn)公司內(nèi)部的業(yè)務(wù)人員、IT人員及部分社招的技術(shù)人才，主要內(nèi)容為搭建電商網(wǎng)站，實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)的網(wǎng)上投保功能及推廣等。

經(jīng)驗(yàn)缺乏：因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)與傳統(tǒng)的一般性電商產(chǎn)品差異較大，國(guó)內(nèi)無(wú)可借鑒的成熟經(jīng)驗(yàn)，國(guó)外相關(guān)經(jīng)驗(yàn)無(wú)中文資料，發(fā)展主要依靠“發(fā)現(xiàn)問(wèn)題→解決問(wèn)題→總結(jié)經(jīng)驗(yàn)→繼續(xù)優(yōu)化→發(fā)現(xiàn)問(wèn)題”這樣摸著石頭過(guò)河式的循環(huán)發(fā)展模式。

體制性制約：互聯(lián)網(wǎng)所需要的開(kāi)放、包容、平等、尊重、探討、快速迭代等特點(diǎn)，受制于傳統(tǒng)公司體制機(jī)制原因，一部分工作推進(jìn)緩慢或不能落地，直接影響到發(fā)展進(jìn)程。

資金充足：平安車險(xiǎn)、人保車險(xiǎn)早年都投入每年》5億元的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)發(fā)展網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)，迅速成為各種媒體的重點(diǎn)新增廣告主。

粗放發(fā)展：因?yàn)槿狈?jīng)驗(yàn)，公司管理層對(duì)發(fā)展的期待較強(qiáng)，出現(xiàn)了比較粗放的廣告投放。一是車險(xiǎn)計(jì)算器鋪天蓋地占領(lǐng)各種互聯(lián)網(wǎng)入口，門戶站、搜索站、視頻、社區(qū)、社交平臺(tái)、快錢等，出現(xiàn)持續(xù)近一年的“車險(xiǎn)快速計(jì)算器”形式的硬廣；二是通版承包鳳凰網(wǎng)首頁(yè)框架廣告達(dá)一年；三是投入巨額資金搶占搜索引擎關(guān)鍵詞排名；四是在一些移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目上投入不必要的資金，考核未有效跟進(jìn)或者注水嚴(yán)重，很多幾乎無(wú)任何效果。

市場(chǎng)環(huán)境不成熟：全行業(yè)包括線上投保流程、用戶體驗(yàn)、支付便捷性、保單配送體系、用戶認(rèn)知度等均未成熟，業(yè)務(wù)發(fā)展主要依靠網(wǎng)電結(jié)合方式。（網(wǎng)絡(luò)獲取客戶意向，后臺(tái)電話呼出跟進(jìn)用戶成單。）

市場(chǎng)缺乏專業(yè)咨詢及代理：受制于行業(yè)發(fā)展初期因素，市場(chǎng)缺乏專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)咨詢公司，為保險(xiǎn)公司提供有效的外部咨詢或代理服務(wù)。幾乎所有的咨詢及代理商這一時(shí)期幾乎都未能給保險(xiǎn)公司提供有價(jià)值的外部建議，只是平添幫助保險(xiǎn)公司快速花掉了預(yù)算資金。

發(fā)展效果欠佳：探索期因?yàn)楦鞣N原因，各家公司的真實(shí)網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)（由用戶端自主發(fā)起的網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)。）規(guī)模雖然有較快的增長(zhǎng)，但主要為基數(shù)較低等原因。

探索期也是整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的試錯(cuò)期，是繞不開(kāi)的階段，用科學(xué)化的方法及管理，可以盡量縮短這個(gè)周期。探索期最大的成果就是教育了市場(chǎng)參與方、培養(yǎng)了一批有經(jīng)驗(yàn)的網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)從業(yè)者、為行業(yè)的下一步發(fā)展打下了基礎(chǔ)。

3、費(fèi)改停滯期。2015年起，全國(guó)車險(xiǎn)分省市開(kāi)始啟動(dòng)商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革工作，費(fèi)改后渠道系數(shù)目前全部相同，導(dǎo)致電網(wǎng)銷渠道之前的15%費(fèi)率優(yōu)惠消失。在電網(wǎng)銷渠道投保贈(zèng)禮監(jiān)管嚴(yán)格、線下代理渠道銷售費(fèi)用猛漲的情況下，線上線下渠道價(jià)格出現(xiàn)倒掛，網(wǎng)上車險(xiǎn)的最終價(jià)格往往高于用戶通過(guò)其他渠道獲得的車險(xiǎn)價(jià)格?？梢哉f(shuō)，費(fèi)改階段及費(fèi)改完成后一定周期內(nèi)，純網(wǎng)絡(luò)直通車險(xiǎn)業(yè)務(wù)已經(jīng)出現(xiàn)停滯發(fā)展并將維持12~24個(gè)月。

4、發(fā)展期（部分先行者）。從2015年起，在行業(yè)整體發(fā)展緩慢的背景下，出現(xiàn)了少數(shù)幾家第三方平臺(tái)，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、用戶交互、營(yíng)銷推廣上開(kāi)始起步并逐步超過(guò)現(xiàn)有保險(xiǎn)公司的網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)發(fā)展水平。

特別說(shuō)明：

①行業(yè)發(fā)展緩慢的特例。國(guó)內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)發(fā)展中，平安直通車險(xiǎn)在網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)的發(fā)展探索中已經(jīng)較為成熟，建立起一套完整的體系架構(gòu)，實(shí)際經(jīng)營(yíng)效果大幅超過(guò)其他保險(xiǎn)公司，但因?yàn)橹挥性摴疽患野l(fā)展較好，因此將全行業(yè)定性為發(fā)展緩慢，特此說(shuō)明。

②關(guān)于第三方網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)平臺(tái)。國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)發(fā)展中，出現(xiàn)了很多第三方平臺(tái)，其中2015年之前成立的第三方車險(xiǎn)平臺(tái)，未能把握發(fā)展先機(jī)，反倒因?yàn)槎嗄晖度胄Ч患?，成為現(xiàn)有階段的發(fā)展包袱。2015年前后開(kāi)始成立的第三方車險(xiǎn)平臺(tái)中，出現(xiàn)了幾家定位準(zhǔn)確、目標(biāo)明確、起步較高、發(fā)展迅速的第三方平臺(tái)。這種情況一方面與行業(yè)發(fā)展階段有關(guān)，另一方面也是受從2014年起，大量的保險(xiǎn)公司專業(yè)化網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)人才流向一些擁有豐富車主資源的第三方平臺(tái)。

5、成熟期展望。國(guó)內(nèi)車險(xiǎn)市場(chǎng)空間巨大、互聯(lián)網(wǎng)電商發(fā)達(dá)、中間成本過(guò)高，決定了網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)的潛在市場(chǎng)巨大。而車險(xiǎn)產(chǎn)品的相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化，保險(xiǎn)公司日趨增強(qiáng)的差異化定價(jià)能力，都為車險(xiǎn)的自動(dòng)比價(jià)提供了良好的土壤，預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)市場(chǎng)將在車險(xiǎn)比價(jià)模式上快速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)每年的保費(fèi)可達(dá)1400億~4900億。（根據(jù)中國(guó)未來(lái)2億輛家用車保有量，車均保費(fèi)3500元，家用車保險(xiǎn)總規(guī)模在7000億元。按照20%~70%車主通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投保車險(xiǎn)，網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)每年的保費(fèi)規(guī)模將達(dá)到1400億~4900億。）

三、 互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)市場(chǎng)現(xiàn)狀

（一） 整體業(yè)務(wù)發(fā)展情況。

1、業(yè)務(wù)形態(tài)。目前國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)主要有四種形態(tài)。一是保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)人員通過(guò)保險(xiǎn)公司官網(wǎng)（PC/移動(dòng)端）幫助客戶出單；二是自然用戶通過(guò)網(wǎng)絡(luò)提交簡(jiǎn)單信息，保險(xiǎn)公司客服人員通過(guò)電話給客戶去電促成保單的；三是自然用戶通過(guò)網(wǎng)絡(luò)直接完成網(wǎng)上投保的所有動(dòng)作；四是保險(xiǎn)公司通過(guò)第三方合作而來(lái)的網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

2、業(yè)務(wù)規(guī)模。根據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2015年全行業(yè)網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)716億元，同比增長(zhǎng)51.94%。但大部分業(yè)務(wù)為保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)人員通過(guò)保險(xiǎn)公司官網(wǎng)幫助客戶出單，車主主動(dòng)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)起投保成交的業(yè)務(wù)占比較小。根據(jù)從各家公司不具名人士獲取的大概數(shù)據(jù)相加，2015年車主主動(dòng)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)端投保（填寫(xiě)信息成功投?；螂娫捒头M(jìn)成單）最終成交的保費(fèi)不超過(guò)50億元，車主自主提交保單并自主完成線上保單提交及在線支付的業(yè)務(wù)規(guī)模不超過(guò)10億元?？梢?jiàn)，國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)市場(chǎng)的真實(shí)業(yè)務(wù)規(guī)模仍然較小。

（二）保險(xiǎn)公司的網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)水平。

此處所講網(wǎng)絡(luò)化的建設(shè)水平主要指架構(gòu)及服務(wù)器、UI/UE、產(chǎn)品邏輯模塊設(shè)置、自動(dòng)化技術(shù)及新技術(shù)應(yīng)用、支付便捷性、人才儲(chǔ)備等方面。

1、架構(gòu)及服務(wù)器。服務(wù)器處于小型機(jī)或小型機(jī)集群階段，響應(yīng)能力、穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)性均有待提升，行業(yè)內(nèi)已經(jīng)有新興的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司將服務(wù)部署在云平臺(tái)，未來(lái)應(yīng)該會(huì)成為一種趨勢(shì)。從服務(wù)器的穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)能力和服務(wù)器響應(yīng)情況看，目前平安車險(xiǎn)領(lǐng)先其他公司較多。

2、UI/UE。PC端平安車險(xiǎn)官網(wǎng)UE/UI大幅領(lǐng)先其他公司，移動(dòng)端除平安車險(xiǎn)外，安盛天平、陽(yáng)光車險(xiǎn)移動(dòng)端UE/UI也較好。

3、產(chǎn)品邏輯模塊設(shè)置。人保車險(xiǎn)、平安車險(xiǎn)依靠自身海量的數(shù)據(jù)庫(kù)，在自動(dòng)化續(xù)保方面優(yōu)勢(shì)明顯，平安車險(xiǎn)在業(yè)務(wù)邏輯的差異化自動(dòng)匹配上優(yōu)勢(shì)明顯。

4、自動(dòng)化技術(shù)及新技術(shù)應(yīng)用。平安在這個(gè)方面的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯，譬如在VIN碼自動(dòng)解析車輛型號(hào)、車型選擇的模糊查詢等方面均領(lǐng)先行業(yè)。（相關(guān)技術(shù)均為外部合作方提供，體現(xiàn)出整個(gè)行業(yè)對(duì)外部技術(shù)的集成應(yīng)用度較低，其他很多保險(xiǎn)公司了解到新技術(shù)，內(nèi)置應(yīng)用的想法和推進(jìn)效率也較慢）但與外部第三方車險(xiǎn)平臺(tái)比，仍有一定差距，包括OCR識(shí)別技術(shù)、VIN碼自動(dòng)解析品牌車型精準(zhǔn)度上，均有一定差距。

5、支付便捷性。目前互聯(lián)網(wǎng)支付主要有四大派系，一是支付寶、二是微信支付、三是京東白條支付、四是傳統(tǒng)第三方支付工具，從用戶體驗(yàn)看，前三者得益于龐大的用戶賬號(hào)體系，支付的便捷度大幅超過(guò)傳統(tǒng)第三方支付工具。而目前僅有少數(shù)保險(xiǎn)公司收銀臺(tái)頁(yè)面支持微信或支付寶的支付功能，用戶支付的便捷體驗(yàn)性不好。

6、人才儲(chǔ)備。保險(xiǎn)公司不缺乏保險(xiǎn)專業(yè)人才，但互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)目前更多承擔(dān)的是網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與銷售職能，因此做互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)，保險(xiǎn)人才是基礎(chǔ)，互聯(lián)網(wǎng)人才是重點(diǎn)。在網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)人才儲(chǔ)備方面，各家公司恰恰在互聯(lián)網(wǎng)人才這個(gè)重點(diǎn)上儲(chǔ)備不足。一是因?yàn)楸ｋU(xiǎn)公司薪酬及體制機(jī)制上很難與互聯(lián)網(wǎng)接軌；二是保險(xiǎn)公司培養(yǎng)起來(lái)的復(fù)合型人才受體制制約也很難發(fā)揮、大多外走他處。

綜合來(lái)看，保險(xiǎn)公司網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)水平仍然較低。

（三）網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)第三方平臺(tái)發(fā)展情況。

本文所指第三方主要為綜合類移動(dòng)平臺(tái)下的網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)頻道、垂直類保險(xiǎn)電商平臺(tái)、獨(dú)立車險(xiǎn)第三方平臺(tái)。因?yàn)橐苿?dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，本文也只納討論移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)平臺(tái)。

另外，第三方和保險(xiǎn)公司的合作一般有三類：一是跳鏈?zhǔn)?，成本低，但用戶跳出?chǎng)景后的用戶感受和體驗(yàn)較差；二是iframe嵌套式，部分解決場(chǎng)景融合問(wèn)題，但第三方無(wú)法對(duì)保險(xiǎn)公司的投保流程及嵌套的頁(yè)面進(jìn)行任何優(yōu)化；三是API接口化對(duì)接，能完美解決大部分的用戶交互及用戶體驗(yàn)問(wèn)題。三種方式技術(shù)難度越來(lái)越大，對(duì)資源的要求也越來(lái)越高。

1、綜合類移動(dòng)平臺(tái)。

①Baidu目前在其baidu地圖中開(kāi)辟了車險(xiǎn)頻道，主要是跳轉(zhuǎn)至保險(xiǎn)公司頁(yè)面。

②阿里/螞蟻金服在支付寶的加油服務(wù)中內(nèi)置了車險(xiǎn)商城，商城中的車險(xiǎn)服務(wù)由一家第三方網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)平臺(tái)提供，螞蟻金服尚未推出自己與保險(xiǎn)公司對(duì)接的車險(xiǎn)服務(wù)。

③騰訊主要分兩塊。手Q在錢包的城市服務(wù)外接了第三方車險(xiǎn)服務(wù)。微信目前無(wú)車險(xiǎn)服務(wù)，只能在搜索中搜索相關(guān)的公眾服務(wù)賬號(hào)，下一步有可能外界相關(guān)服務(wù)商，推出微信車險(xiǎn)服務(wù)。

④京東。京東主要分兩塊，京東商城APP，目前無(wú)車險(xiǎn)相關(guān)服務(wù)。京東金融APP，近期會(huì)在白條板塊增加白條車險(xiǎn)服務(wù)，為外接第三方車險(xiǎn)服務(wù)。

2、垂直類保險(xiǎn)電商平臺(tái)。

在移動(dòng)端不太活躍，缺乏市場(chǎng)影響。

3、獨(dú)立車險(xiǎn)第三方平臺(tái)。

目前技術(shù)、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)發(fā)展相對(duì)比較好的三家。

①易鑫車險(xiǎn)，通過(guò)API接口與保險(xiǎn)公司對(duì)接，覆蓋了國(guó)內(nèi)排名前三的人保、平安、太平洋。市場(chǎng)成熟后會(huì)向用戶開(kāi)放車險(xiǎn)自動(dòng)比價(jià)服務(wù)。

②北京融?？萍?，向用戶提供車險(xiǎn)自動(dòng)比價(jià)服務(wù)，自動(dòng)比價(jià)目前暫未涵蓋平安車險(xiǎn)與人保車險(xiǎn)。

③靈犀金融，向用戶提供車險(xiǎn)自動(dòng)比價(jià)服務(wù)，自動(dòng)比價(jià)目前暫未涵蓋平安車險(xiǎn)與人保車險(xiǎn)。

（四）車主網(wǎng)絡(luò)投保意愿。

網(wǎng)民對(duì)網(wǎng)絡(luò)上有價(jià)值的新生事物能快速接受，從2011年起，所有網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)的參與方總耗資保守估計(jì)也在30億元以上，為何投入如此巨大，市場(chǎng)遲遲未能啟動(dòng)并快速發(fā)展？用一句簡(jiǎn)單的話總結(jié)恰如其分：“群眾的眼睛是雪亮的”?，F(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)價(jià)格，沒(méi)有體現(xiàn)出網(wǎng)絡(luò)投保的便捷性與成本優(yōu)勢(shì)，相反大部分時(shí)候比線下傳統(tǒng)渠道價(jià)格更貴，用戶自然很難通過(guò)網(wǎng)絡(luò)完成車險(xiǎn)投保。

根據(jù)與眾多車主的交流及訪談，在車險(xiǎn)購(gòu)買中，只要網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)價(jià)格與其他渠道價(jià)格一致或比其他渠道更加便宜，幾乎所有的年輕車主均會(huì)選擇通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投保，畢竟網(wǎng)絡(luò)的便捷性及可選擇性更加豐富。

因此，當(dāng)下大的環(huán)境下，車主通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投保的內(nèi)在意愿性較強(qiáng)，需等待監(jiān)管部門、保險(xiǎn)公司在網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)的定價(jià)上更加開(kāi)放，更多的考慮渠道成本優(yōu)勢(shì)重新厘定渠道優(yōu)惠系數(shù)。

（五）市場(chǎng)模式。

網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)的市場(chǎng)模式方面，現(xiàn)在主要是三種模式。

①保險(xiǎn)公司官網(wǎng)直銷。為單一品牌報(bào)價(jià)，不可議價(jià)，選擇性不夠豐富，適合品牌粘性較高、價(jià)格不太敏感的車主人群。

②大型垂直類平臺(tái)的車險(xiǎn)超市模式。用戶選擇性較多，適合品牌與價(jià)格兼顧，愿意承受一些麻煩在各家公司分別獨(dú)立報(bào)價(jià)的車主用戶。

③自動(dòng)比價(jià)平臺(tái)。適合價(jià)格敏感型，愿意犧牲品牌偏好及一定的潛在服務(wù)折損，比價(jià)的用戶體驗(yàn)性較好，基本可以做到一次信息填寫(xiě)，直觀了解各家公司的價(jià)格差異性。

四、互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)發(fā)展預(yù)測(cè)

（一）第三方呈現(xiàn)方式走向何種模式？

一般來(lái)講有三種模式的可能性，分別是保險(xiǎn)超市、自動(dòng)比價(jià)、保險(xiǎn)超市與自動(dòng)比價(jià)融合模式?；谇皟烧卟荒軡M足所有車主用戶群體的需求，保險(xiǎn)超市與自動(dòng)比價(jià)融合的模式將逐步成為主要的第三方平臺(tái)呈現(xiàn)方式，一方面首屏呈現(xiàn)的主要幾家大品牌可滿足強(qiáng)品牌偏好性用戶。另外比價(jià)入口可滿足強(qiáng)價(jià)格敏感型用戶在投保選擇中對(duì)價(jià)格的關(guān)切。

（二）網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)前端銷售未來(lái)主要依靠第三方平臺(tái)還是保險(xiǎn)公司？

從非壟斷型產(chǎn)品的服務(wù)型行業(yè)看，前端的銷售環(huán)節(jié)都會(huì)在商業(yè)規(guī)律下，逐步由專業(yè)的銷售服務(wù)商完成，鮮有例外。譬如航空公司提供承運(yùn)人服務(wù)，但銷售主要由攜程、去哪兒網(wǎng)完成。短期住宿服務(wù)主要由酒店提供服務(wù)，但銷售也主要由第三方代理商完成。因此，網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)前端銷售未來(lái)將以第三方平臺(tái)為主，保險(xiǎn)公司官網(wǎng)為輔。

（三）市場(chǎng)平衡點(diǎn)。

網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)對(duì)車險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)最大的價(jià)值就在于效率提升帶來(lái)的運(yùn)營(yíng)成本下降，根據(jù)國(guó)內(nèi)未來(lái)2億輛家庭自用車保有量計(jì)算，市場(chǎng)每年將有超過(guò)7000億的車險(xiǎn)保費(fèi)收入，按照其中5000億通過(guò)網(wǎng)絡(luò)完成投保，比傳統(tǒng)銷售方式平均節(jié)約20個(gè)點(diǎn)的銷售費(fèi)用計(jì)算，行業(yè)有1000億的溢出價(jià)值。其中預(yù)計(jì)有700億左右將通過(guò)直接的價(jià)格降低回饋給車主，200億將以新增利潤(rùn)流向在互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型中最成功的幾家公司，100億流向前幾大第三方車險(xiǎn)平臺(tái)作為運(yùn)營(yíng)成本及利潤(rùn)。

（四）資源投入需求。

網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)最終成熟后的大平臺(tái)模式，需要具備的幾個(gè)方面剛性資源，亦是資源投入的重點(diǎn)。

1、較強(qiáng)的品牌聲量及流量資源。主要依賴于品牌性廣告投入及與大的垂直類、綜合類車主應(yīng)用型平臺(tái)的合作，發(fā)展的成熟過(guò)程中每年品牌及流量資源投入在5~20億之間甚至更高。

2、極好的用戶交互及營(yíng)銷傳達(dá)性。主要依賴頂級(jí)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)人才、營(yíng)銷人才及可能的用戶消費(fèi)心理學(xué)人才，總薪酬類成本不高，但最優(yōu)秀的人才可能需要依靠期權(quán)激勵(lì)等方式才能持續(xù)留住。

3、有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。需要有相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)精算或業(yè)務(wù)專家，根據(jù)對(duì)市場(chǎng)數(shù)據(jù)的跟蹤、監(jiān)控，及時(shí)與合作保險(xiǎn)公司靈活調(diào)整產(chǎn)品定價(jià)。通過(guò)碎片離散化的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)，尋找新的可依賴風(fēng)險(xiǎn)因子輔助用戶與保險(xiǎn)公司之間的雙向精準(zhǔn)匹配。

4、科技化的避損、減損指引力。通過(guò)科技及安全教育等方式，為用戶提供“超保險(xiǎn)化”的關(guān)懷服務(wù)，從生命、人員安全角度出發(fā)，以人的主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)防范、標(biāo)的車輛的自動(dòng)化風(fēng)險(xiǎn)防范上進(jìn)行前端干預(yù)，降低平均損失發(fā)生率。

5、以強(qiáng)有力的車主綜合服務(wù)提升用戶粘性。整合車主類的服務(wù)應(yīng)用，以單臺(tái)車險(xiǎn)較大價(jià)格優(yōu)勢(shì)+高頻低單均的其他服務(wù)，營(yíng)造高頻的車主應(yīng)用場(chǎng)景。

（五）網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)成熟后市場(chǎng)達(dá)成新的穩(wěn)態(tài)下的各方關(guān)系。

與現(xiàn)有的市場(chǎng)穩(wěn)態(tài)相比，網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)成熟后，現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈條上的車主（客戶）、保險(xiǎn)公司（產(chǎn)品提供方）、傳統(tǒng)中介等業(yè)務(wù)代理方（中間商）中，因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)對(duì)交易效率的根本性提升，大約能使現(xiàn)有車險(xiǎn)交易環(huán)節(jié)30%的成本降低至10%以內(nèi)，使得車主的保費(fèi)將得以明顯降低，保險(xiǎn)公司獲得一部分產(chǎn)業(yè)效率提升帶來(lái)的額外利潤(rùn)，而傳統(tǒng)的中間商受制于無(wú)法降低的運(yùn)營(yíng)成本要么向網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)轉(zhuǎn)型，要么市場(chǎng)份額逐漸萎縮，市場(chǎng)將出現(xiàn)幾家大的第三方網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)平臺(tái)，瓜分市場(chǎng)份額。

（六）網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)市場(chǎng)成熟后對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)鏈整體的影響。

現(xiàn)有汽車后市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈主要由主機(jī)廠商完成產(chǎn)業(yè)鏈整合。主機(jī)廠商及核心配件廠商為了獲取高額利潤(rùn)，通過(guò)對(duì)車源及核心零配件供應(yīng)體系的絕對(duì)把控，擠壓經(jīng)銷商正常利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)其經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。通過(guò)壓力傳導(dǎo)，經(jīng)銷商為了維持其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，在車險(xiǎn)業(yè)務(wù)上不斷抬高傭金比例，提高維修價(jià)格，擠壓保險(xiǎn)公司合理利潤(rùn)。隨著國(guó)內(nèi)家用車的供需關(guān)系變化，主機(jī)廠對(duì)市場(chǎng)的整合能力逐步下降，根據(jù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)集中度較高的市場(chǎng)，保險(xiǎn)公司會(huì)依托其市場(chǎng)集中度優(yōu)勢(shì)，逐步在汽車后市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中起到?jīng)Q定作用，逐步打破經(jīng)銷商以汽車金融類收益補(bǔ)貼其新車銷售虧損，繼而打破主機(jī)廠商對(duì)新車定價(jià)及渠道體系的畸形控制，最終表現(xiàn)為主機(jī)廠商利潤(rùn)率下滑、保險(xiǎn)公司在銷售端成本下降，利潤(rùn)由主機(jī)廠商流向保險(xiǎn)公司，形成新的產(chǎn)業(yè)鏈平衡狀態(tài)。

五、UBI&OBD發(fā)展情況

UBI：是Usage Based Insurance縮寫(xiě)，即基于使用量的保險(xiǎn)。由于UBI主要在車險(xiǎn)領(lǐng)域被提出，所以又被稱為Pay As You Drive。

OBD：是On-Board Diagnostic縮寫(xiě)，是汽車內(nèi)部CAN總線的一個(gè)接口。由于OBD檢測(cè)設(shè)備可以通過(guò)該接口讀取車況，比如車速、里程、油耗、機(jī)油量以及發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)等信息。

車載智能硬件：基于OBD等設(shè)備監(jiān)測(cè)、記錄、分析、反饋、輔助控制車輛的硬件技術(shù)總稱。

智能硬件快速發(fā)展有助于實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理的核心功能?；ヂ?lián)網(wǎng)技術(shù)、智能終端、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、機(jī)器人等應(yīng)用將推動(dòng)智能硬件成為互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下一個(gè)熱點(diǎn)，硬件與人將更好結(jié)合，數(shù)據(jù)產(chǎn)生的源頭可能由軟件過(guò)渡到軟件和硬件并重。車聯(lián)網(wǎng)UBI.OBD設(shè)備之于車險(xiǎn)，可能解決定價(jià)不精準(zhǔn)、運(yùn)營(yíng)粗放低效等問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和保費(fèi)正確匹配。通過(guò)智能硬件的數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)配合大數(shù)據(jù)分析，對(duì)于以往核保中的不可保風(fēng)險(xiǎn)，都可以有相應(yīng)的解決方案，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理的核心功能。

①保險(xiǎn)公司。2013年，人保車險(xiǎn)內(nèi)部即已經(jīng)啟動(dòng)UBI定價(jià)相關(guān)研究工作，通過(guò)向20000臺(tái)車輛免費(fèi)發(fā)放OBD車載數(shù)據(jù)記錄設(shè)備，進(jìn)行用戶行為與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)關(guān)系研究，其后相關(guān)研究結(jié)果被封存，未立刻在公司業(yè)務(wù)中進(jìn)行大規(guī)模推廣。

②外部獨(dú)立UBI方案提供方：2015年，斑馬行車APP發(fā)布，其定位在“互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)+大數(shù)據(jù)”模式，目標(biāo)是進(jìn)行車主駕駛行為的數(shù)據(jù)采集、建模以及算法分析，并和保險(xiǎn)公司進(jìn)行創(chuàng)新產(chǎn)品的合作。其數(shù)據(jù)是通過(guò)手機(jī)GPS、傳感器和基站信號(hào)，完成車主駕駛行為的數(shù)據(jù)采集工作，上傳到云端的數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，完成對(duì)車主數(shù)據(jù)的分析建立UBI模型。最大優(yōu)勢(shì)為系統(tǒng)的耗電量較低、數(shù)據(jù)采集及分析模型較好、不依賴車載OBD設(shè)備。

③國(guó)內(nèi)UBI車險(xiǎn)現(xiàn)階段存在的兩個(gè)最大問(wèn)題：一是監(jiān)管政策不明了，車險(xiǎn)現(xiàn)有的價(jià)格形成機(jī)制不能兼容UBI，目前市場(chǎng)上的UBI車險(xiǎn)均為虛假性UBI車險(xiǎn)，都還只是第三方自己對(duì)車主的補(bǔ)貼行為；二是短期內(nèi)大的保險(xiǎn)公司不可能將后端理賠數(shù)據(jù)完全開(kāi)放給UBI技術(shù)提供方，相關(guān)模型的驗(yàn)證及優(yōu)化較慢。

（二）國(guó)內(nèi)OBD產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

車載OBD分為三類：主機(jī)廠前裝、出廠后裝、外接設(shè)備。其中前裝的設(shè)備開(kāi)啟及主機(jī)廠對(duì)數(shù)據(jù)的應(yīng)用目前都不成熟。出廠后裝的占比極低、且成本較高、車主較為敏感。外接設(shè)備較為麻煩，短周期使用后極易被拔掉。目前外接設(shè)備市場(chǎng)較火，主要為OBD設(shè)備廠商的自我宣傳造勢(shì)，及一些第三方UBI車險(xiǎn)推動(dòng)方的概念性推廣。綜合來(lái)講，OBD設(shè)備在國(guó)內(nèi)車險(xiǎn)發(fā)展方面仍顯不足，在汽車金融行業(yè)的車輛防盜及騙貸方面應(yīng)用較深，這一點(diǎn)和國(guó)際市場(chǎng)基本一致。

六、商車費(fèi)改對(duì)市場(chǎng)影響

（一）國(guó)內(nèi)商車費(fèi)改的情況。

商車費(fèi)改的背景：為努力營(yíng)造公平競(jìng)爭(zhēng)、優(yōu)勝劣汰的市場(chǎng)環(huán)境，更好地發(fā)揮市場(chǎng)配置資源的決定性作用。引導(dǎo)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司提高自主經(jīng)營(yíng)意識(shí)，增強(qiáng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。加快轉(zhuǎn)變政府職能，更好地發(fā)揮政府的作用。加大簡(jiǎn)政放權(quán)力度，強(qiáng)化事中事后監(jiān)管，不斷提高財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)監(jiān)管的科學(xué)化、現(xiàn)代化水平。

商車費(fèi)改的目的：建立健全科學(xué)合理、符合我國(guó)國(guó)情的商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度。以行業(yè)示范條款為主體，創(chuàng)新型條款為補(bǔ)充，建立標(biāo)準(zhǔn)化、個(gè)性化并存的商業(yè)車險(xiǎn)條款體系。以大數(shù)法則為基礎(chǔ)，市場(chǎng)化為導(dǎo)向，逐步擴(kuò)大財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率厘定自主權(quán)。

商車費(fèi)改的意義：營(yíng)造出公平競(jìng)爭(zhēng)、優(yōu)勝劣汰的市場(chǎng)環(huán)境，更好地發(fā)揮市場(chǎng)配置資源的決定性作用。引導(dǎo)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司提高自主經(jīng)營(yíng)意識(shí)，增強(qiáng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力?？梢哉f(shuō)，商車費(fèi)改是快速提升我國(guó)汽車保險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)營(yíng)效率與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的有效手段，是不斷降低我國(guó)汽車保險(xiǎn)價(jià)格、提升汽車保險(xiǎn)服務(wù)的助推器。

商車費(fèi)改截止2016年6月底情況：2016年6月底全國(guó)各地均已經(jīng)完成商車費(fèi)改工作。除無(wú)賠優(yōu)等折扣因子外，部分地區(qū)引入了交通違章等新的定價(jià)因子。從市場(chǎng)價(jià)格變化看，大部分地區(qū)的車險(xiǎn)價(jià)格保持相對(duì)穩(wěn)定，電網(wǎng)銷0.85的渠道優(yōu)惠系數(shù)暫時(shí)在各家公司消失，電網(wǎng)銷業(yè)務(wù)出現(xiàn)同比下滑，而傳統(tǒng)渠道的手續(xù)費(fèi)水平大幅上漲，傳統(tǒng)渠道業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈。最明顯的特點(diǎn)是：兩大巨頭車險(xiǎn)業(yè)務(wù)快速發(fā)展，增速跑贏市場(chǎng)，市場(chǎng)份額有所提升。譬如2016年Q1，福建市場(chǎng)人保&平安兩家公司在當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)份額合計(jì)超過(guò)75%，市場(chǎng)第三名的太平洋車險(xiǎn)市場(chǎng)份額跌破5%?？梢哉f(shuō)，費(fèi)改后巨頭公司的定價(jià)能力、品牌優(yōu)勢(shì)、費(fèi)用投放能力都得到更大、更加充分的放大。

可以說(shuō)，在對(duì)費(fèi)改后市場(chǎng)不確定因素的擔(dān)憂下，市場(chǎng)手傭金被迅速拉高，部分傭金以直接返現(xiàn)形式返還到投保人手中，實(shí)質(zhì)上已經(jīng)形成了間接的車險(xiǎn)價(jià)格下降。隨著商車費(fèi)改推進(jìn)的逐步深入，市場(chǎng)將逐步由間接降價(jià)向直接降價(jià)過(guò)渡。

（二）德國(guó)汽車保險(xiǎn)費(fèi)改后的情況對(duì)比。

德國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)高度繁榮，大眾、奔馳、寶馬、奧迪、保時(shí)捷都著名汽車品牌均誕生于此。同樣德國(guó)的汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)也非常發(fā)達(dá)，車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化，市場(chǎng)集中度低，競(jìng)爭(zhēng)激烈。

1、德國(guó)汽車保險(xiǎn)種類豐富。

德國(guó)的汽車保險(xiǎn)險(xiǎn)種有第三者責(zé)任險(xiǎn)、機(jī)動(dòng)車部分保險(xiǎn)、機(jī)動(dòng)車總括保險(xiǎn)、機(jī)動(dòng)車暢行保險(xiǎn)、訴訟費(fèi)用險(xiǎn)、租車意外附加險(xiǎn)等。第三者責(zé)任險(xiǎn)是強(qiáng)制投保險(xiǎn)種，除了第三者責(zé)任險(xiǎn)外，其他保險(xiǎn)品種均為“雙向選擇”，車主可根據(jù)需要自愿投保。其中，機(jī)動(dòng)車部分保險(xiǎn)主要對(duì)盜搶險(xiǎn)、由暴風(fēng)雨、冰雹、閃電或洪水等自然災(zāi)害，或者火災(zāi)、爆炸以及與牛、羊、馬等哺乳動(dòng)物相撞、車輛玻璃破損等情況產(chǎn)生的損失進(jìn)行賠付。

值得一提的是，目前，德國(guó)保險(xiǎn)公司的這一險(xiǎn)種，普遍采用自留風(fēng)險(xiǎn)額的保險(xiǎn)形式，即投保人可選擇每次賠付中自己承擔(dān)一定數(shù)額的損失，有150歐元、200歐元、500歐元三個(gè)自留風(fēng)險(xiǎn)額可供選擇，自留風(fēng)險(xiǎn)額度越高，投保時(shí)的保費(fèi)越低。這種形式不僅可以直接降低投保人的投保費(fèi)用，也可有效降低保險(xiǎn)公司的賠付成本。

2、德國(guó)車險(xiǎn)費(fèi)率計(jì)算復(fù)雜，保費(fèi)差距大。

德國(guó)的車險(xiǎn)定價(jià)計(jì)算方式非常復(fù)雜、細(xì)致，可分為基本參數(shù)和附加參數(shù)兩大部分，基本參數(shù)信息包括駕駛?cè)寺殬I(yè)、行駛區(qū)域、車型、歷史賠付記錄、車輛年行駛里程、車輛保養(yǎng)情況以及停車地點(diǎn)情況。附加參數(shù)則包括駕駛?cè)四挲g、駕齡、性別、信用記錄、結(jié)婚年限、投保人個(gè)人不動(dòng)產(chǎn)等。在基本參數(shù)中，車型是最重要的參考因素。

與美國(guó)相似，德國(guó)也采取將不同品牌、不同車型按照風(fēng)險(xiǎn)劃分為不同等級(jí)，等級(jí)越低，說(shuō)明這款車出故障的概率越低，需要繳納的保費(fèi)也越低，比如POLO，按照德國(guó)汽車工業(yè)聯(lián)合會(huì)和保險(xiǎn)公司的評(píng)級(jí)，它的保險(xiǎn)評(píng)級(jí)為10級(jí)，而與它同級(jí)別的車型往往在13級(jí)、14級(jí)的水平，POLO每年保費(fèi)約為350歐元，而其他同級(jí)別車型則高達(dá)700歐元左右。因而，車輛的保險(xiǎn)等級(jí)也是德國(guó)人在購(gòu)車時(shí)的一個(gè)重要參考指標(biāo)。

這種保費(fèi)計(jì)算方式，使得汽車制造商們?yōu)榱吮Ｗ∈袌?chǎng)，不得不想法設(shè)法獲得一個(gè)好的保險(xiǎn)等級(jí)，倒逼他們提高產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品安全系數(shù)。行駛區(qū)域，通常被理解為汽車注冊(cè)地，在確定保費(fèi)時(shí)主要考慮該地區(qū)的汽車保有量、治安情況、維修費(fèi)用高低等因素，比如同一個(gè)型號(hào)的汽車，在柏林注冊(cè)要比在伯恩注冊(cè)保費(fèi)高出一大截。

人的因素也非常重要。如果投保人為新手，其保險(xiǎn)費(fèi)用會(huì)按照標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率的260%來(lái)計(jì)算，如果在當(dāng)年投保期間出現(xiàn)事故，第二年保費(fèi)收入會(huì)在前一年的基礎(chǔ)上再提高大約35%。但是如果能一直保持無(wú)事故記錄，則第二年可降低至標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率的140%，第三年則按照政標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率來(lái)收取，最低可降低至標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率的35%。這種政策不僅能夠激烈投保人安全駕駛，也有助于保險(xiǎn)公司提高盈利能力。

3、市場(chǎng)集中度低 代理渠道占九成份額。

在德國(guó)，大概有120家保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，自1995年啟動(dòng)車險(xiǎn)改革后，一直處于激烈的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。與我國(guó)國(guó)內(nèi)高度集中的市場(chǎng)現(xiàn)狀不同，德國(guó)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)集中度非常低，即便是車險(xiǎn)市場(chǎng)份額最大的安聯(lián)保險(xiǎn)，其市場(chǎng)占有率也不足20%，而排名前十位的保險(xiǎn)公司市場(chǎng)份額，累計(jì)起來(lái)也只占市場(chǎng)的六成，其中還有兩家為外資財(cái)險(xiǎn)公司。

可以說(shuō)，德國(guó)車險(xiǎn)市場(chǎng)處在一個(gè)真正的市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。從車險(xiǎn)銷售渠道來(lái)看，在德國(guó)，代理渠道是車險(xiǎn)銷售的主要途徑，占據(jù)九成份額，是絕對(duì)的市場(chǎng)主導(dǎo)。代理機(jī)構(gòu)又分為只代理一家保險(xiǎn)公司產(chǎn)品和同時(shí)代理多家保險(xiǎn)公司產(chǎn)品兩種，前者在車險(xiǎn)市場(chǎng)上的地位要遠(yuǎn)高于后者。而盡管近年來(lái)各大保險(xiǎn)公司提供網(wǎng)絡(luò)直銷等投保方式，但是整個(gè)直銷只占2.2%，另外，通過(guò)銀行渠道銷售的份額約為4.6%。

形成這種格局的原因，一部分是因?yàn)榈聡?guó)規(guī)定，保險(xiǎn)合同到期后，如果投保人和被保險(xiǎn)人均未提出異議，被視為自動(dòng)續(xù)保，因此各個(gè)渠道的客源相當(dāng)穩(wěn)定。另外，德國(guó)車險(xiǎn)費(fèi)率計(jì)算復(fù)雜，車主通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投保實(shí)在稱不上簡(jiǎn)便快捷，因此在我國(guó)方興未艾的網(wǎng)絡(luò)直銷，在德國(guó)卻并不受消費(fèi)者待見(jiàn)。

在1995年啟動(dòng)車險(xiǎn)市場(chǎng)化改革時(shí)，德國(guó)政府將車險(xiǎn)費(fèi)率定價(jià)權(quán)一步到位放權(quán)給保險(xiǎn)公司，這種相當(dāng)極端的改革方式，因?yàn)槭袌?chǎng)主體認(rèn)識(shí)不足或反應(yīng)呆滯，導(dǎo)致惡性費(fèi)率競(jìng)爭(zhēng)不可避免的出現(xiàn)了，車均保費(fèi)出現(xiàn)大幅度下滑，車險(xiǎn)賠付率一路上揚(yáng)，其中車損險(xiǎn)綜合賠付率由1994年的75%上升至1999年的95%，第三者責(zé)任險(xiǎn)綜合賠付率更是一路從95%飆升至117%，車險(xiǎn)市場(chǎng)出現(xiàn)全面虧損。因此，從1999年開(kāi)始，各大保險(xiǎn)公司紛紛調(diào)整戰(zhàn)略，通過(guò)上調(diào)費(fèi)率、收縮業(yè)務(wù)范圍、進(jìn)一步細(xì)分市場(chǎng)等舉措提高盈利能力。

不過(guò)，雖然惡性費(fèi)率競(jìng)爭(zhēng)得到一定的遏制，但是由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)于激烈，車險(xiǎn)價(jià)格仍然一路走低，1995年時(shí)一輛汽車的汽車強(qiáng)制險(xiǎn)為289歐元，全險(xiǎn)為431歐元，兩者合計(jì)720歐元，但是2012年這兩種保險(xiǎn)合計(jì)才504歐元，這使得以安聯(lián)為代表的保險(xiǎn)公司不得不在2013年下半年醞釀了一次提價(jià)以緩解壓力。

不過(guò)，雖然仍未擺脫價(jià)格戰(zhàn)的陰影，但是經(jīng)過(guò)市場(chǎng)近十年來(lái)的自我調(diào)整，德國(guó)的車險(xiǎn)市場(chǎng)已經(jīng)十分嚴(yán)謹(jǐn)和成熟，不僅車主直接從市場(chǎng)化改革過(guò)程中受惠，保險(xiǎn)公司也在改革的陣痛中不斷提升自我能力，車險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)整體向著好的方向前進(jìn)，它的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，對(duì)我們有非常重要的參考價(jià)值。

（三）中國(guó)商車費(fèi)改對(duì)市場(chǎng)未來(lái)的預(yù)測(cè)。

隨著費(fèi)改的持續(xù)深入和市場(chǎng)發(fā)酵，中國(guó)的汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)運(yùn)行效率及成本將進(jìn)一步降低，從而影響車險(xiǎn)的費(fèi)率可能進(jìn)一步下調(diào)，車均保費(fèi)有可能進(jìn)一步降低。

隨著競(jìng)爭(zhēng)的進(jìn)一步加劇，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有可能出現(xiàn)類似德國(guó)較高的單次事故絕對(duì)免賠額，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。

根據(jù)對(duì)市場(chǎng)發(fā)展的研究及預(yù)判，國(guó)內(nèi)的汽車保險(xiǎn)行業(yè)有可能在兩種模式上取得較大的發(fā)展。一是依靠技術(shù)進(jìn)步及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展，互助車險(xiǎn)可能通過(guò)精準(zhǔn)化的用戶篩選能力，在風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)端出險(xiǎn)較大優(yōu)勢(shì)，從而取得較快發(fā)展；二是針對(duì)國(guó)內(nèi)較高的傭金成本，會(huì)出現(xiàn)大的第三方車險(xiǎn)平臺(tái)，幫助整個(gè)產(chǎn)業(yè)提升交易環(huán)節(jié)效率，降低交易成本，迅速取得發(fā)展。

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