核心提示:
1.隨著中國(guó)消費(fèi)者越來(lái)越不關(guān)注馬力等傳統(tǒng)賣點(diǎn),他們對(duì)德國(guó)汽車的看法開(kāi)始變差。
2. 在主宰了燃油車時(shí)代后,德國(guó)制造商變得自滿,低估了中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的威脅。
3.奔馳、寶馬和奧迪“現(xiàn)在很難被視為豪華車”。
4.德國(guó)車企希望扭轉(zhuǎn)局勢(shì),因?yàn)橹袊?guó)市場(chǎng)不可替代。
對(duì)于德國(guó)汽車制造商來(lái)說(shuō),瑞安·徐(Ryan Xu)是一位夢(mèng)寐以求的顧客。這位廣東企業(yè)家和她的丈夫擁有一輛保時(shí)捷911、一輛奔馳G級(jí),還是最早購(gòu)買保時(shí)捷Taycan電動(dòng)汽車的消費(fèi)者之一。Taycan售價(jià)遠(yuǎn)超10萬(wàn)美元。
然而,隨著中國(guó)消費(fèi)者越來(lái)越青睞于技術(shù)上的提升,而不是馬力和操控性等傳統(tǒng)賣點(diǎn),她對(duì)德國(guó)汽車的看法開(kāi)始變差。這位有三個(gè)孩子的36歲母親稱,Taycan的軟件系統(tǒng)“糟透了”,“它只是一輛電動(dòng)版保時(shí)捷,僅此而已”。
并非只有她這么評(píng)價(jià)。長(zhǎng)期以來(lái),中國(guó)一直是奔馳、寶馬以及奧迪母公司大眾的規(guī)模最大、最賺錢市場(chǎng)。但是,隨著中國(guó)從內(nèi)燃機(jī)汽車時(shí)代向電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型,這三大德國(guó)豪華汽車制造商已難以在中國(guó)推出吸引顧客的電動(dòng)汽車,導(dǎo)致他們的350億歐元(約合380億美元)投資面臨風(fēng)險(xiǎn)。
上周,德國(guó)三大車企又拉響了一輪警報(bào),他們第三季度在中國(guó)的銷量均出現(xiàn)下滑。寶馬在華銷量猛降30%,創(chuàng)下四年多來(lái)的最大跌幅;奔馳銷量下降13%,原因是S級(jí)、邁巴赫等高端車型的需求疲軟。
Taycan反響平平
隨著全球市場(chǎng)對(duì)Taycan的需求幾乎減半,保時(shí)捷在華銷量大跌19%,創(chuàng)下十年來(lái)的最差第三季度表現(xiàn)。與此同時(shí),大眾銷量下降了15%?!爸袊?guó)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)尤其激烈?!贝蟊婁N售主管馬可·舒伯特(Marco Schubert)表示。
自滿的代價(jià)
在主宰燃油車時(shí)代后,德國(guó)制造商變得自滿,低估了新競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手帶來(lái)的威脅,不愿放棄大排量汽車帶來(lái)的利潤(rùn),這使得特斯拉、比亞迪等中國(guó)本土制造商能夠后來(lái)居上,推出了配備先進(jìn)技術(shù)、價(jià)格實(shí)惠的插電式汽車?,F(xiàn)在,中國(guó)市場(chǎng)不再需要或不想要他們了。
“這些德系汽車制造商走到了十字路口,”咨詢公司AlixPartners的上海地區(qū)董事總經(jīng)理斯蒂芬·迪爾(Stephen Dyer)表示,“他們需要急劇改變市場(chǎng)戰(zhàn)略?!?/p>
下一個(gè)挑戰(zhàn)已經(jīng)在本周的巴黎車展上展現(xiàn)出來(lái)。中國(guó)制造商正在加緊努力,搶占?xì)W洲市場(chǎng)份額。比亞迪、小鵬汽車等公司將在巴黎車展這個(gè)今年歐洲最大汽車盛會(huì)上展示他們的最新技術(shù)。
屋漏偏逢連夜雨。面對(duì)來(lái)勢(shì)洶洶的中國(guó)車企,大眾原本想借助巴黎車展的機(jī)會(huì)好好展示一下公司的未來(lái)電動(dòng)汽車,但是在大眾演講環(huán)節(jié)中,麥克風(fēng)和幻燈片中斷了幾分鐘,這明顯讓銷售和營(yíng)銷負(fù)責(zé)人馬丁·桑德(Martin Sander)感到沮喪。
沮喪的還有中國(guó)車主。在經(jīng)歷了剎車和其他質(zhì)量問(wèn)題后,瑞安·徐一家賣掉了他們的保時(shí)捷Taycan,從國(guó)產(chǎn)品牌蔚來(lái)汽車那里購(gòu)買了一輛ET5。他們也曾考慮過(guò)奔馳EQE,但是ET5不僅便宜大約三分之一,而且內(nèi)飾設(shè)計(jì)更豪華,語(yǔ)音控制更流暢。當(dāng)孩子們爬上車時(shí),ET5會(huì)喊出他們的名字打招呼。
“德國(guó)車很難達(dá)到這種技術(shù)水平。”瑞安·徐表示,她和丈夫一起經(jīng)營(yíng)一家企業(yè)。她認(rèn)為,奔馳、寶馬和奧迪“現(xiàn)在很難被視為豪華車”。
占有率下滑
雖然德國(guó)汽車制造商仍控制著中國(guó)汽車市場(chǎng)近15%的份額,但這一比例低于之前的四分之一。更糟糕的是,他們?cè)陔妱?dòng)汽車市場(chǎng)的份額不到10%。如果不能迅速扭轉(zhuǎn)頹勢(shì),衰退就有可能演變成潰敗,并將德國(guó)三大汽車制造商推入生死存亡的斗爭(zhēng)中。實(shí)際上,大眾、奔馳和寶馬的市值都只有比亞迪股票市值的一半左右。
德國(guó)車企在華份額下滑
與其他國(guó)際同行相比,德國(guó)汽車制造商在中國(guó)的投入更徹底。雖然一些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手已經(jīng)在止損,但德國(guó)汽車制造商并沒(méi)有放棄,而是轉(zhuǎn)移了更多資源以?shī)Z回市場(chǎng)份額。然而,這看起來(lái)是一場(chǎng)艱苦的戰(zhàn)斗。
大眾打算從長(zhǎng)計(jì)議。該公司發(fā)言人稱,中國(guó)汽車市場(chǎng)喜歡提供大幅優(yōu)惠,大眾不會(huì)以犧牲利潤(rùn)為代價(jià)來(lái)?yè)Q取市場(chǎng)份額,堅(jiān)持“在中國(guó),為中國(guó)”的戰(zhàn)略,以保護(hù)其長(zhǎng)期發(fā)展前景。寶馬和奔馳也計(jì)劃堅(jiān)持本地化的策略,以吸引中國(guó)消費(fèi)者。
中國(guó)的重要性
德國(guó)汽車制造商加倍押注中國(guó)的原因顯而易見(jiàn)。歐洲汽車市場(chǎng)可能已經(jīng)過(guò)了巔峰期,美國(guó)汽車市場(chǎng)也已經(jīng)飽和。因此,從銷量和利潤(rùn)水平來(lái)講,他們沒(méi)有任何其他可選的替代市場(chǎng)來(lái)取代中國(guó)。
他們?cè)谥袊?guó)的龐大投資也引發(fā)了關(guān)注。德國(guó)汽車制造商整體上在中國(guó)運(yùn)營(yíng)著逾40家工廠,甚至比他們?cè)诘聡?guó)本土的工廠還要多。這是一筆巨大投資,無(wú)法輕易放棄,這也解釋了為什么他們要反對(duì)歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車征收關(guān)稅的計(jì)劃。
對(duì)于寶馬、奔馳以及大眾來(lái)說(shuō),像鈴木汽車、三菱汽車等日本小型汽車廠商那樣退出中國(guó)幾乎是不可想象的。而且,任何重組計(jì)劃也將是復(fù)雜的,這使得專注于開(kāi)發(fā)符合中國(guó)消費(fèi)者需求的功能成為了他們的當(dāng)務(wù)之急。
2022年底,形勢(shì)越來(lái)越緊迫。當(dāng)時(shí),大眾中國(guó)區(qū)負(fù)責(zé)人拉爾夫·布蘭德施泰特(Ralf Brandst?tter)向公司監(jiān)事會(huì)發(fā)出警告,稱中國(guó)汽車制造商已經(jīng)迅速領(lǐng)先。隨后,大眾包機(jī)派出數(shù)百名員工參加2023年4月的上海車展,進(jìn)行實(shí)地考察。
這次考察讓德國(guó)高管們看清了現(xiàn)實(shí),如夢(mèng)初醒。他們面對(duì)的是快速推向市場(chǎng)的中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)惠型車型、科技配置豐富的產(chǎn)品以及日益激烈的價(jià)格戰(zhàn)。此外,中國(guó)車企還有一系列別出心裁的創(chuàng)新,比如可以跳躍的跑車和車載K歌系統(tǒng)。這些功能可能顯得有些古怪,但卻為中國(guó)消費(fèi)者重新樹(shù)立了汽車潮流的標(biāo)桿。
應(yīng)對(duì)措施
自那以后,大眾做出了一連串應(yīng)對(duì)措施。在參加上海車展幾周后,大眾CEO奧利弗·布魯姆(Oliver Blume)解雇了軟件部門Cariad的負(fù)責(zé)人,以加速改進(jìn)技術(shù)。大眾不僅在中國(guó)就自動(dòng)駕駛、信息娛樂(lè)和用戶體驗(yàn)建立了新的合作伙伴關(guān)系,還投資了小鵬汽車,以利用這家創(chuàng)業(yè)公司的電動(dòng)汽車專業(yè)知識(shí)制造汽車。
在9月份發(fā)布利潤(rùn)預(yù)警后,奔馳CEO康林松(Ola K?llenius)采取的首批行動(dòng)之一就是飛往中國(guó),檢查其重塑在華業(yè)務(wù)的進(jìn)展,包括與寧德時(shí)代合作生產(chǎn)電池,與騰訊合作提供數(shù)字服務(wù)。作為回應(yīng),寶馬則與長(zhǎng)城汽車聯(lián)手,為其Mini品牌生產(chǎn)電動(dòng)汽車。
大眾與小鵬合作
在一系列措施的累積下,德國(guó)汽車在其最大市場(chǎng)中國(guó)逐漸變得不那么德國(guó)化。榮鼎咨詢分析師格雷戈?duì)枴と退沟侔?Gregor Sebastian)表示,德國(guó)汽車制造商努力維持他們?cè)谥袊?guó)的市場(chǎng)地位是“一場(chǎng)巨大的賭博”,如果一切都出了問(wèn)題,德國(guó)政府可能需要救助他們,“他們希望自己能夠大而不倒”。
雖然中國(guó)人多年來(lái)一直熱衷于購(gòu)買德國(guó)汽車,但市場(chǎng)已經(jīng)發(fā)生了變化,想虜獲一個(gè)比歐洲更年輕、更注重科技的客戶群是一項(xiàng)重大挑戰(zhàn)。隨著中國(guó)轉(zhuǎn)向電動(dòng)汽車,本土品牌已經(jīng)證明,它們可以在質(zhì)量上與大眾、寶馬和奔馳一較高下,并在價(jià)格和技術(shù)上擊敗它們。
這一切對(duì)德國(guó)意味著什么?答案可以從奔馳位于斯圖加特附近的辛德?tīng)柗腋S的生產(chǎn)車間里找到。這里是奔馳旗艦S級(jí)轎車的生產(chǎn)基地,這款車一直深受中國(guó)新貴的喜愛(ài)。但是現(xiàn)在,它的需求已大幅下滑,生產(chǎn)首次減少到單班制。
盡管降本增效已開(kāi)始席卷德國(guó)汽車業(yè),最明顯的是大眾威脅要關(guān)閉德國(guó)工廠,但德國(guó)車企的中國(guó)業(yè)務(wù)仍未受到影響。這個(gè)跡象表明,高管們對(duì)扭轉(zhuǎn)局勢(shì)抱有希望,但他們也幾乎沒(méi)有其他選擇。
特斯拉
在中國(guó),外企很難縮減業(yè)務(wù)規(guī)模,因?yàn)榇笠?guī)模裁員往往需要與國(guó)內(nèi)合作伙伴討論,像關(guān)閉一家工廠這樣更激進(jìn)的調(diào)整就更難了。這就給德國(guó)汽車制造商帶來(lái)了壓力,迫使他們重振銷售。
雖然德國(guó)車企面臨結(jié)構(gòu)性逆風(fēng)(消費(fèi)者偏好變化等),但是如果他們?cè)谥袊?guó)市場(chǎng)進(jìn)行更具前瞻性的投資,本次衰敗本可以避免。然而,在主導(dǎo)汽車行業(yè)數(shù)十年后,德國(guó)制造商沒(méi)有認(rèn)真對(duì)待中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。當(dāng)他們的決策通過(guò)數(shù)千英里外的董事會(huì)作出時(shí),中國(guó)分公司對(duì)市場(chǎng)的看法也被忽略。
他們也沒(méi)有足夠注意到這樣一個(gè)事實(shí):電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型不僅僅是將一種動(dòng)力系統(tǒng)換成另一種動(dòng)力系統(tǒng)。他們?cè)缙谕瞥龅能浖┒窗俪?。例如,大眾汽車?020年就推出來(lái)首款中國(guó)電動(dòng)車型,但幾年后才終于實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)程更新。
這意味著,車主不得不將汽車送往經(jīng)銷商進(jìn)行店內(nèi)升級(jí),有時(shí)需要幾天的時(shí)間。為了打消車主的抵制情緒,一些經(jīng)銷商還提供現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì),以鼓勵(lì)客戶修復(fù)故障。
周先生是一名住在武漢的IT工程師,他在2022年初購(gòu)買了一輛ID.4,隨后就不得不忍受軟件故障。在駕駛過(guò)程中,他的汽車屏幕多次變黑,他體驗(yàn)到的是故障,而非德國(guó)品質(zhì)。系統(tǒng)更新也常常延遲,或者只能通過(guò)經(jīng)銷商獲得。
他現(xiàn)在想換車,還會(huì)買電動(dòng)汽車。“但這一次,我不會(huì)再去任何德國(guó)汽車經(jīng)銷商那里了,”他表示,“我只會(huì)選擇本土品牌,或者特斯拉?!?作者/簫雨)
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