本報告來源:廣州威爾森信息科技有限公司
2019年上半年中國汽車市場仍在延續(xù)2018年的低迷態(tài)勢,雖有各種利好政策相繼出臺,但市場依舊沒有太大起色,持續(xù)多月的負增長狀態(tài),直到2019年6月在“國六切換”以及新能源退坡等因素的強力拉動下,低迷多月的終端市場才終于恢復(fù)正增長;而批發(fā)端方面則沒能跟上零售端的節(jié)奏扭負為正;零售端的短暫性高增長無法掩蓋市場的疲軟,車市仍未真正走出寒冬。
目前轎車市場依然占有最大的市場份額,上半年同比增長4.8%,但增速不及SUV,SUV市場銷量同比增長6.4%;近幾年MPV市場銷量持續(xù)下滑,上半年同比降幅超10%,市場份額在不斷萎縮。
豪華品牌絕對是寒冬車市下的一抹亮色,銷售表現(xiàn)勢如破竹,銷量同比逆市增長18.3%,份額提升1.3%;合資品牌同比增速為6.0%,份額輕微下滑0.3%;隨著合資品牌同級產(chǎn)品售價的不斷下探,進一步壓迫自主品牌的生存空間,自主同比增速與市場份額均雙雙下降。
2019年上半年銷量TOP10廠商中,合資品牌坐擁大部分的席位,前3位仍被上汽大眾、一汽-大眾和上汽通用這三大巨頭包辦;而日系品牌表現(xiàn)則相當(dāng)搶眼,廣汽本田與東風(fēng)本田累計同比均超35%;自主品牌方面,吉利銷量較去年同期有小幅增長,超越東風(fēng)日產(chǎn)排名第四;而另一自主大頭上汽通用五菱則跌幅超兩成;長城汽車在逆境下仍有21.2%的增長率,實屬不易。
整體市場銷售表現(xiàn)
自2018年步入車市寒冬后,2019年開局前5月表現(xiàn)均不盡如人意,持續(xù)多月的負增長,直到6月,作為終端清銷國五車型的最后一個月,經(jīng)銷商基本拿出了前所未有的折扣優(yōu)惠,刺激市場消費,拉動了已低迷多月的汽車市場恢復(fù)正增長,相對于以往6月為傳統(tǒng)淡季的低基數(shù),2019年6月終端零售量一反常態(tài)同比大幅度增長,扭轉(zhuǎn)整體下滑態(tài)勢。
累計來看,2019上半年累計零售量為1093萬輛,同比增長4.5%。批發(fā)量累計992萬輛,對比2018年上半年下降14.0%。
細分市場銷售表現(xiàn)
2019年上半年SUV市場占比穩(wěn)中有升,進一步搶占了轎車與MPV市場的份額,目前SUV份額為43.9%, 轎車份額為49.9%,雖轎車市場依然占有最大的市場份額,但增速不及SUV;近幾年來,MPV的市場份額持續(xù)萎縮,目前的份額為6.2%。
通過貢獻度研究,整體市場銷量同比上升受SUV市場的影響最大,其次為轎車市場。
系別銷售表現(xiàn)
2019年上半年在嚴峻的大環(huán)境下,日系與德系品牌能獲得雙位數(shù)的增速,實屬不易,其中日系品牌同比增長18.0%,增速領(lǐng)跑;體量較大的德系品牌同比增長13.5%;韓系同比增速小幅增長6.7%,市場份額穩(wěn)定,略有回暖的趨勢;而美系品牌同比下滑超10%,上汽通用與長安福特雙雙下跌,且長安福特上半年的跌幅接近50%,是美系大幅下滑的重要因素。
從貢獻度來看,德系與日系品牌對整體市場有較大的正向貢獻。
廠商銷售表現(xiàn)
2019上半年銷量TOP10廠商中,合資品牌坐擁大部分的席位,前3位仍被上汽大眾、一汽-大眾和上汽通用這三大巨頭包辦,但上汽通用銷售疲態(tài)呈現(xiàn),同比仍未恢復(fù)正增長;而日系品牌表現(xiàn)則相當(dāng)搶眼,廣汽本田與東風(fēng)本田累計同比均超35%;自主品牌方面,吉利銷量較去年同期有小幅增長,超越東風(fēng)日產(chǎn)排名第四;而另一自主大頭上汽通用五菱則跌幅超兩成;長城汽車在逆境下仍有21.2%的增長率,實屬不易。
主流廠商增速榜中,一汽轎車煥發(fā)新生,接近80%的增幅,奇瑞汽車憑借在SUV市場發(fā)力,效果顯現(xiàn),同比增幅達60.1%。增速榜前5位中有兩席豪華品牌的身影,分別是華晨寶馬與雷克薩斯,豪華品牌已全面進入價格戰(zhàn),而雷克薩斯價格保持堅挺,還能獲得38.3%的增速,實在非常難得。
各區(qū)域市場銷售表現(xiàn)
省份銷售表現(xiàn)
2019年上半年銷量TOP10省份的增速均為正向,廣東省上半年銷量達117萬輛,依舊是銷量排名第一的省份,而山東省、浙江省與安徽省的增速均超10%,表現(xiàn)較好。
從銷售區(qū)域看,華東地區(qū)銷售體量最大,且同比增速也最大,同比增長達9.5%;而受地區(qū)經(jīng)濟不景氣影響,東北地區(qū)近三年的汽車銷量一直下滑,也是2019年上半年唯一負增長的區(qū)域。
主要城市銷量
對2019年上半年TOP15銷量的城市進行分析,除北京、武漢與長沙外,其他城市均為7月開始要實施國六標(biāo)準(zhǔn)的城市,基本都受國五清庫拉動,同比有不同程度增長。北、上、廣、成四大城市依然是銷量主力城市,而蘇州市同比增速高達26.0%,領(lǐng)跑市場,另外西安市、合肥市增速亦超20%。
市場價格表現(xiàn)
整體市場價格表現(xiàn)
2019年3月隨著增值稅調(diào)整的政策公布,一波車企進行了官降,經(jīng)銷商為保利潤對終端折扣有所回收,但隨著國五車型清庫,折扣率驟然加大,價格指數(shù)出現(xiàn)“跳水式”下降。
隨著豪華品牌車型終端價格的廝殺,不斷下探,銷量占比提升,帶動整體市場成交價升高,在6月表現(xiàn)最為明顯。
細分市場價格表現(xiàn)
2019年上半年SUV市場的價格指數(shù)降幅最大,轎車次之,且轎車市場低價車型清庫量較大,故折扣率雖然變動不大,但價格指數(shù)有明顯下滑,MPV市場的折扣率與價格指數(shù)相對平穩(wěn)。
轎車折扣率明顯高于SUV與MPV市場,因此轎車市場的利潤率也是三大市場里面最低的,2019年上半年利潤均為負值。
細分市場銷售表現(xiàn)
轎車市場
2019年上半年轎車市場累計銷量為545萬輛,同比增長4.8%,份額為49.9%,依舊占據(jù)最大市場份額,份額有輕微上浮,同比增長0.2%;隨著產(chǎn)品升級換代以及價格不斷下探,緊湊型與中型轎車同比均表現(xiàn)出不錯的增幅;合資品牌依舊占據(jù)轎車市場的主導(dǎo)地位,而自主品牌得益于在蓬勃發(fā)展的新能源市場投放較多轎車產(chǎn)品,促使其轎車銷量也獲得了快速的增長。
車型方面,2019年上半年,朗逸Plus奪得半程冠軍寶座,上半年銷量達17.5萬輛,由于其去年5月才剛上市,銷售基數(shù)較小,故同比增幅巨大。
而卡羅拉即將升級換代,老款銷售進入末期銷量下滑明顯,位列第三但與排名第二的軒逸差距不少;改款后的思域銷量提升明顯,累計銷量同比大增27.7%。
SUV市場
2019年上半年,SUV市場累計銷量為480萬輛,銷量增速基本在整體市場之上,累計銷量同比增長6.4%,市場份額為43.9%,同比上升0.8%;所有SUV的細分市場均有不同程度增幅,緊湊型SUV占據(jù)半壁江山,銷量同比增長8.4%,市場份額持續(xù)擴張,隨著合資車企逐步優(yōu)化對SUV市場產(chǎn)品矩陣的布局,市場份額緊追自主SUV,自主車市場份額逐步被蠶食。
車型方面,2019年上半年,哈弗H6雖同比小幅下降5.3%,但無礙其穩(wěn)守冠軍位置,在總量上以壓倒性優(yōu)勢領(lǐng)先其他對手。CR-V因上年同期停售了一段時間,基數(shù)較少,2019上半年銷量同比增速突出,高達245%。
相對奇駿、CR-V、逍客等合資SUV的大幅增長,自主SUV中,510、博越、GS4等昔日明星車型如今均出現(xiàn)了超過25%的跌幅。
MPV市場
2019年上半年,MPV市場累計銷量68萬輛,增速一直遠低于整體市場,同比下降10.1%,市場份額為6.2%,下降1.0%;MPV銷量較大跌幅主要是受緊湊型MPV大幅下跌近兩成影響;消費升級的趨勢日益明顯,定位低端的低價策略效果大不如前,緊湊型MPV市場份額下降,而中大型MPV發(fā)展勢頭較好,越來越受消費者青睞,同比實現(xiàn)增長。
車型方面,2019年上半年,MPV市場累計銷量排名前三車型均同比下滑,雖宏光仍以絕對優(yōu)勢穩(wěn)居榜單首位,但銷量同比下跌8.1%,銷售增長乏力。
360銷量同比大增276.7%,位列第四,其去年5月才上市,銷售基數(shù)較小,但同為寶駿旗下的730表現(xiàn)相對遜色,同比降幅超30%。另外,奧德賽同比增長8.3%,表現(xiàn)出色。
(責(zé)編:李曉紅)
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