本文轉(zhuǎn)自金融界 北京時(shí)間2019年1月31日，蔚來發(fā)行6.5億美金的可轉(zhuǎn)債，其中騰訊出資3000萬美金參與認(rèn)購。

此次可轉(zhuǎn)債的成功發(fā)行，體現(xiàn)了資本市場對(duì)蔚來發(fā)展趨勢(shì)的信心以及對(duì)長期股價(jià)的看好。本次發(fā)行的凈收益在扣除相關(guān)費(fèi)用之后，將用于公司產(chǎn)品和技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造、以及供應(yīng)鏈、營銷等方面需求。

此前在1月29日盤后，蔚來汽車宣布擬發(fā)行6.5億美元可轉(zhuǎn)換債券，票息為3.5%-4%，轉(zhuǎn)換溢價(jià)在27.5%-32.5%。同時(shí)公告稱此次可轉(zhuǎn)債擬向首次債券購買者授予30天期權(quán)，并限制最多可額外購買面值為1億美元債券。

蔚來周二收盤上漲4.05%報(bào)收6.94美元，市值為71.21億美元。但在發(fā)布發(fā)行可轉(zhuǎn)債票據(jù)后股價(jià)盤后下跌3.46%報(bào)6.70美元。

此次發(fā)售可轉(zhuǎn)債獲取的金額計(jì)劃支付成本限制調(diào)用事務(wù)和zero-strike看漲期權(quán)交易，同時(shí)使用剩余的款項(xiàng)將繼續(xù)運(yùn)用在研發(fā)產(chǎn)品，服務(wù)和技術(shù)，生產(chǎn)設(shè)施和推廣供應(yīng)鏈，銷售和營銷以及其他營運(yùn)資金需求。而作為蔚來股東之一的騰訊控股有限公司以及高瓴資本管理有限公司，預(yù)計(jì)將分別購買最多3000萬美元和1000萬美元的可轉(zhuǎn)債。

同時(shí)蔚來聲明稱，此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票據(jù)屬于優(yōu)先性票據(jù)。并可轉(zhuǎn)換為公司美國存托憑證（ADSs），將于2024年2月1日到期，并規(guī)定除非在公司發(fā)生某些事件之下，購買者不得在該日期之前按照其條款進(jìn)行回購、贖回或轉(zhuǎn)換，且公司也不得提前贖回票據(jù)。同時(shí)聲明稱，在企業(yè)發(fā)生某種特定條件下，票據(jù)持有人可要求本公司以現(xiàn)金回購全部或部分票據(jù)，持票人可在接到贖回到期日之前的第二個(gè)營業(yè)日開始，按其選擇權(quán)轉(zhuǎn)換其票據(jù)。轉(zhuǎn)換后，公司將向轉(zhuǎn)換后的持有人交付ADSs，并支付現(xiàn)金代替利率。而債券的利率、初始轉(zhuǎn)換利率和其他條款將在定價(jià)時(shí)確定。

(責(zé)編：林嘉興)

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