“啪”又一張投資人名片入盒，梅卡曼德創(chuàng)始人邵天蘭無奈地苦笑了下。
本來來參加工博會是為了吸引客戶，卻也吸引了超過五十個投資機構來“學習一下”，邵天蘭對此頗有些“心疼”：“我花了二十幾萬參展，每天大量客戶來問經(jīng)常都接待不過來，不請自來的投資人太多搞得我更是疲于應付。”
據(jù)估計，今年至少有一百五六十位投資人來到工博會，絕大部分都是第一次來。
投資人為什么突然對工博會感興趣了？
“我們來晚了”
“其實我們要檢討，我們來晚了。”某知名基金VP對「甲子光年」說。
實際上，工業(yè)領域的機會一直以來并不缺乏。
2016年，我國工業(yè)增加值達247860億元，占GDP三分之一以上；全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)（年主營業(yè)務收入在2000萬元以上）接近40萬家，利潤總額達68803.2億元。
工業(yè)升級成為大勢所趨，五年前已見端倪。
當時產生了兩個關鍵條件，一是勞動力要素的變化。
2012年，中國勞動年齡人口首次出現(xiàn)下降。
2012年中國15歲至59歲的勞動年齡人口數(shù)量為9.37億人，比上年末減少345萬人，下降幅度為0.6個百分點。
與之相對的是，藍領工人的平均工資不斷上漲。
同時，80后，90后勞動者開始成為勞動力核心人群，他們越來越不愿意從事重復、單調、高危的工作，這對企業(yè)勞動力管理能力提出了更大挑戰(zhàn)。自那時起，“用工荒”新聞頻頻見諸報端。
另一個外部條件是，2008年金融危機的沖擊讓發(fā)達國家重新意識到制造業(yè)的重要性。德國提出“工業(yè)4.0”，美國、英國、日本、法國也提出相應的工業(yè)計劃，發(fā)達國家紛紛吸引制造業(yè)回流。
這讓倚靠廉價勞動力優(yōu)勢高速發(fā)展二十余年的中國制造業(yè)，面臨著人口紅利消失后的“危”與“機”。
危險是：原有優(yōu)勢被削弱，新優(yōu)勢尚未形成，我國制造業(yè)面臨勞動力更廉價的東南亞新興市場制造轉移與發(fā)達國家制造業(yè)回流的“雙重夾擊”。
從長三角到珠三角，近年來頻現(xiàn)“制造業(yè)倒閉潮”：2014年12月，蘇州諾基亞手機零部件供應商閎暉科技宣布停產，知名手機零部件代工廠蘇州聯(lián)建科技宣布倒閉；2015年1月，東莞手機零部件制造商奧思睿德世浦電子倒閉，老板欠債1.35億元跑路；而以制造眼鏡、鞋子、打火機等小商品聞名于世的溫州，早從2009年以來，每年都有大小數(shù)十家加工工廠倒閉。
“中國工業(yè)的升級，你看到的可能是‘很重要’，而我們看到的是‘生死存亡’。”工業(yè)大數(shù)據(jù)公司昆侖數(shù)據(jù)創(chuàng)始人陸薇如是說。
機會是：在行情不佳、供大于求時，工廠開始關心內部效率提升與成本控制。
一部分高端人才開始向制造業(yè)回流。
觀察國內高校自動化、精儀等工科方向學生，畢業(yè)選擇方向存在斷層：1999級之前的畢業(yè)生多數(shù)投身于工業(yè)界，但此后十年間幾乎都加入了互聯(lián)網(wǎng)大軍；2009級之后，隨著互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨于穩(wěn)定，這些人開始愿意回到傳統(tǒng)工廠。“在工廠，高科技人才將前沿科技應用在產線的各個環(huán)節(jié)，有時能幫助工廠把效率提高20%甚至更多，這會讓他們的價值得到充分肯定。”華創(chuàng)資本投資人公元表示。
在“危機并存”的局面之下，2015年5月8日，國務院印發(fā)了《中國制造2025》，指出制造業(yè)是立國之本、興國之器、強國之基，力爭到新中國成立一百年時，把我國建設成為引領世界制造業(yè)發(fā)展的制造強國。
于是，2015年成為“中國制造”最困難的一年，也同樣成為“中國智造”的元年。
巨大的“進口替代”市場
今年的工博會，雖然各知名基金幾乎都是第一次來，但可分為兩類：一類是2015年前后，看到了工業(yè)領域轉型升級的大機會，主動著手尋找工業(yè)升級項目；一類是順著人工智能等高科技領域的投資思路，追到了工業(yè)界。
真格基金正屬于第一類。他們在長三角地區(qū)考察，了解到很多工廠已到虧損邊緣，非常有意愿采購信息化系統(tǒng)來提升產能和效率。于是，真格從2015年開始布局投資。
華創(chuàng)資本科技組也幾乎在同時注意到了工業(yè)領域。他們做了一個象限圖，橫軸是痛點，判斷究竟這個行業(yè)多缺技術；縱軸是市場規(guī)模有多大，“當我們把這個軸畫出來以后，工業(yè)就出現(xiàn)在我們的象限。”公元說。
工業(yè)領域的市場前景是龐大的。僅工業(yè)機器人每年產值就逼近千億，而隨著人口紅利的消失，市場需求量正成倍擴張：按照“十三五規(guī)劃”，原本預計到2020年，我國工業(yè)機器人年銷量才會達到15萬臺，但這一數(shù)字今年就已實現(xiàn)，明年更預期有3至5倍增長。
某一線美元基金告訴「甲子光年」：“以前國產的工業(yè)機器人本體都是用進口的零部件，現(xiàn)在國產的也開始有一些精細加工、精細制造，不光是中國的這些制造商開始用國產零部件，包括四大家族（日本的發(fā)那科、日本的安川電機、瑞士的ABB、德國的庫卡）他們也開始用。”
四大家族每家一年在中國賣兩萬臺，ABB今年賣了三萬臺，而國產最多的也就是兩千多臺、三千臺，滲透率還有提高空間。
這意味著巨大的“進口替代”市常
而之前專注于人工智能、大數(shù)據(jù)的投資者也看到了往工業(yè)領域滲透的機會。這些以往沒摸過工廠設備的“新來者”也來到工博會，希望借此加深對行業(yè)的了解。
相比于AI大會等科技盛會，工博會給人以樸實之感，而貨真價實的產品展示，卻更容易幫助投資人近距離觀察、判斷科技究竟如何落地于產業(yè)。
“在這樣的專業(yè)展里，你會發(fā)現(xiàn)我們知道的那些公司其實只是眾多公司當中的幾個，只是知道‘聲音響有奶吃’的那幾家。” 順為資本副總裁孟醒說。
差距和努力
受投資人青睞的工業(yè)領域創(chuàng)業(yè)者主要歸于兩派：“海歸派”和“土著派”。
華創(chuàng)是開篇提及的梅卡曼德的投資人。創(chuàng)始人邵天蘭是典型的海歸派：畢業(yè)于清華大學軟件學院，同學們紛紛飛往硅谷，就職于蘋果、谷歌、Facebook等，而他卻選擇了去德國慕尼黑工業(yè)大學學習工業(yè)機器人，并且在德國知名的機器人企業(yè)工作了好幾年，參與了先進協(xié)作機器人的研發(fā)。
慕尼黑周邊云集了慕尼黑工大、德國宇航中心機器人所、KUKA、西門子等頂尖院校和企業(yè)，產生了世界上最先進的工業(yè)機器人、柔順控制、人機協(xié)作、SLAM和工業(yè)4.0等技術。邵天蘭也在這樣的環(huán)境中看到了世界機器水平的前沿。
“國內絕大部分企業(yè)思路還是‘進口替代’，覺得老外的產品已經(jīng)做得很不錯啦，我們模仿就行，他們并不知道下一步的方向是什么。”
他意識到這是一個市場空白。于是他回國創(chuàng)立梅卡曼德，圍繞工業(yè)機器人提供3D視覺、軌跡規(guī)劃、智能編程模型等技術，希望將工業(yè)機器人的智能水平提升到前所未有的高度。
真格和華創(chuàng)共同投資的黑湖科技同樣是典型的“海歸高學歷”：創(chuàng)始人周宇翔畢業(yè)于美國達特茅斯學院，畢業(yè)后在巴克萊投行做并購投資，接觸到大量制造型企業(yè)。他發(fā)現(xiàn)，中國和西方的主要差距并不在機器設備，而是管理思路：
當時，一個中國國企收購了德國某汽車零配件企業(yè)，中方管理人員習慣于“走動式管理”，即通過在現(xiàn)場不斷走動去發(fā)現(xiàn)問題，但德國那個企業(yè)已經(jīng)做到把現(xiàn)場的排期、質量、物流、生產等數(shù)據(jù)全都采集上來實時監(jiān)控，“他們的管理層更多時間花在解決問題上，而不是發(fā)現(xiàn)問題。”看到這中間的機會，周宇翔選擇回國創(chuàng)業(yè)。
而另一類從傳統(tǒng)行業(yè)里土生土長出來的項目也開始受到投資人的重視。
明勢資本創(chuàng)始人黃明明曾向「甲子光年」列舉，僅在消費電子領域，就有舜宇光學、瑞聲科技、歌爾聲學、藍思科技、歐菲光等一批市值500到2000億的公司，“幾乎沒有一家是VC帶起來的，這是中國做風險投資的恥辱。”
明勢投資的玄羽科技正是從3C產線里“土生土長”出來的。手機訂單來時，工廠幾乎24小時不停產，要快速生產成千上萬臺手機，一旦刀片壞了，停下生產線找壞刀片、找殘次品，幾十分鐘就耗費掉了，對產能有巨大影響。玄羽團隊做的便是用機器學習預判何時需要換刀，產線停工時間可以縮短到幾分鐘顯然，如果團隊沒有產業(yè)內的豐富經(jīng)驗，別說“拍腦門”想，外來者可能駐廠兩三個月也發(fā)現(xiàn)不了這樣的需求。
當然，一旦當創(chuàng)業(yè)公司下沉到產業(yè)，所面對的必然是傳統(tǒng)產業(yè)已建立的護城河，對此，創(chuàng)業(yè)公司不能自視過高。
“可能由于創(chuàng)業(yè)公司的靈活機制或者技術先進，暫時贏出來一些優(yōu)勢，但其實你并沒有天然優(yōu)勢的土壤，你做的事情不是大公司沒有注意到的，其實大家都在注意。”孟醒舉例，一些創(chuàng)業(yè)公司專門做工業(yè)的瑕疵檢測，但是真正來到工博會后可以看到，其實大公司也非常重視這塊，而且做了完整的集成方案和流水方案。
“行業(yè)本來就是人家的，不是我們AI這波人的。同種情況下人肯定愿意選擇已經(jīng)有信任關系的，如果你是蘋果，你會繼續(xù)選擇博眾還是選擇新的供應商呢？”另一位投資人表示。
而真格則認為，傳統(tǒng)產業(yè)出身的團隊，在包括人工智能在內的技術積累“是落后于前沿的科技人才的”。真格基金投資人尹樂說，工業(yè)傳統(tǒng)企業(yè)大部分以定制化項目為主，導致人力成本很高，而黑湖打造的實時協(xié)同和數(shù)據(jù)分析SaaS軟件是一個通用標準化產品，“很多公司都可以共用這一套系統(tǒng)，你做好一些模塊，公司可以選用，交付就變得非常輕松。”
黑湖科技創(chuàng)始人周宇翔給「甲子光年」算了一筆賬：即使全國40萬家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每家只為黑湖的系統(tǒng)付一萬，也是一個40億的市場，“而實際上我們的平均客單價是每年十萬以上。”
李群自動化市場總監(jiān)張存良則告訴「甲子光年」，雖然表面上他們做的仍是自動化、工業(yè)機器人這些傳統(tǒng)行業(yè)，但他們在底層架構上運用新技術重新設計，包括把深度學習結合機器視覺，引入到缺陷檢測自動化行業(yè)，“我們并不是在原有的賽道上去追趕大公司，而是開辟新的賽道重新跑，在這個賽道上，我們有可能更領先。”
而無論哪一邊，都認為工業(yè)領域必須“接地氣”：
周宇翔為了了解工廠執(zhí)行層面的痛點，進入朋友的工廠當工人，從早八點到晚八點和工人泡在一起，和他們開啟機器、檢貨、組裝、印刷等，所有產線都跑過一遍，塑料制品到機械加工到玩具制造等等都做過。這幫助他更好地做出決策。
“雖然工人工資每月只有三五千，但他們喜歡玩游戲，省吃儉用買最好的手機，甚至很多人的手機是最新款iPhone。我得到啟發(fā)，在APP和手機這么普及的一個年代，能不能借助手機作為工廠信息的一個采集和接收點？于是就有了我們今天黑湖制造的協(xié)同系統(tǒng)。”
盲目“機器換人”是誤區(qū)
值得一提的是，我們不應該過于夸大AI等前沿科技的作用，而低估了工業(yè)升級的復雜性和漫長性。
尤記得六年前的2011年底，富士康董事長郭臺銘曾公開表示要在2014年裝配100萬臺機械臂、5到10年內完成首批自動化工廠，即所謂“百萬機器人計劃”。而截至5年后的2016年年底，富士康僅裝配了40000臺左右。
專家分析，失敗的主要原因包括機器人精度不夠、不能勝任全流水線工作、升級和維護成本過高等等。
中國航空工業(yè)集團信息技術中心首席顧問寧振波在2017中國江蘇智能工廠規(guī)劃建設報告會、江蘇省工程師學會智能制造專業(yè)委員會成立大會中一針見血地表示：如果大家還誤以為智能制造就是“機器換人”，富士康留下的教訓已經(jīng)足夠深刻。
自動化程度并不是越高越好，必須實現(xiàn)人、機器、機器人的合理分工和協(xié)同作業(yè)，才能最大幅度地提高生產效率。換句話說，在工廠車間里，哪些是需要人做的，就讓人做；哪些是需要機器做的，就讓機器做；哪些是需要機器人做的，就讓機器人做現(xiàn)階段，智能制造還應該秉承“人機協(xié)作，以人為主”的原則。
寧振波認為，智能制造始于“狀態(tài)感知”，要做到真正的智能制造，必須要先具備三個基本條件：一是便宜的傳感器，二是數(shù)字化一切可數(shù)字化之物，三是網(wǎng)絡化一切可連接之物。
中國是全世界唯一具有聯(lián)合國全部大中小分類的工業(yè)國，擁有39個工業(yè)大類、191個中類、525個小類，形成了一個舉世無雙、行業(yè)齊全的工業(yè)體系。正因為中國工業(yè)門類多且全，依賴純粹的模仿和“拿來主義”是行不通的。
“把德國的‘工業(yè)4.0’拿來，解決不了我們的一半問題，因為他們的工業(yè)門類不齊全、太少；把美國的‘工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)’拿過來也不行，他們的門類也不全，也有很多沒有的，給不了我們太多借鑒之處。”寧振波說。
換句話說，任何一種外力對制造業(yè)的推力遠沒有人們想象中的那么巨大和神奇，真正的“智能制造”，必然要沉下去，慢慢來，著眼于長遠的未來。
機會在“深水區(qū)”
今年10月，中金公司研究部發(fā)布了系列報告《PRIME中國制造業(yè)升級的全盛時代》，描繪出我國制造業(yè)產品升級、研發(fā)技術升級、行業(yè)升級、市場升級、效率升級的“全盛時代”。
時下AI依然炙手可熱，但重復的AI大會已漸漸讓人看不到驚喜，投資人們普遍認為：下沉至垂直行業(yè)才是AI真正的機會。
孟醒表示，目前國內的技術公司都圍繞著安防、金融等比較集中的行業(yè)，但在美國有很多進入到農業(yè)以及生產行業(yè)的團隊。人工智能技術本身必須“打散”在行業(yè)里產生的回報才會更大，“技術人員降維與傳統(tǒng)行業(yè)合作，是一個有著更大發(fā)展空間的場景。”
在孟醒看來，工業(yè)很可能會成為AI下一個大規(guī)模的落地場景。
每個投資人都在尋找獨角獸，它是否會出現(xiàn)在工業(yè)領域呢？
華創(chuàng)對此持樂觀態(tài)度，因為國外的uptake、GE的predix已經(jīng)跑起來了。但華創(chuàng)也表示，收獲可能至少要過五年甚至到2025年，“做這一行的投資人需要非常有耐心。”
工業(yè)不是一個可以“掙快錢”的領域，其邏輯與互聯(lián)網(wǎng)不同，需要一個一個工廠去磕，在不同類型的產線上夯實改造，即使快，也不太會出現(xiàn)估值一年翻十幾倍的情況。
黃明明告訴「甲子光年」，面對別的領域“哐當哐當翻倍”的投資，不能眼紅，更要著眼于長期大趨勢，做“跟時間做朋友”的事。“你要想明白一個事情，你把你自己的專注領域做好，就已經(jīng)是這個世界上top 1%的基金了。”
例如，一向以低調著稱的達晨創(chuàng)投，16年來深扎在產業(yè)深處，其退出率、回報率遠超一些大牌美元基金。
在明勢看來，從最早信息層面的連接（產業(yè)之外），到產品的購買和銷售、O2O等服務的對接（第三產業(yè)），再到企業(yè)服務軟件對企業(yè)效率的提升（第二產業(yè)）、B2B等交易形式對企業(yè)供應鏈的深度優(yōu)化（第一、二產業(yè)），順著這個思路向前再進一步便可以發(fā)現(xiàn)：科技的下一個滲透目標應該是直接介入企業(yè)產品的生產、決策過程，提高企業(yè)的生產效率與決策能力。
事實上，從互聯(lián)網(wǎng)時代開始，科技的一步步發(fā)展就是逐步向線下產業(yè)結合、“探深”的過程信息是最淺的一層，百度；再往下是交易，阿里；再往下走是倉儲配送，京東；再往下是IT系統(tǒng)、數(shù)據(jù)服務、供應鏈等其中有一條貫穿始終的主線：
科技正由淺入深地滲透進產業(yè)中。新巨頭的成長，不是因為代替了老巨頭，而是戰(zhàn)場擴大、從“深水區(qū)”成長起來的。
歷史總是相似的。工業(yè)3.0時代的大規(guī)模信息化進程已近尾聲，這要求技術從業(yè)者和投資人都需要更快參與到實體經(jīng)濟的變革進程中去，才不會在下一個周期到來時落后。
編者按：本文來自微信甲子光年(ID:jazzyear)，作者：小青狐，編輯：甲小姐；設計：孫佳棟。
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